Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГТЛК на $150 млн - 5,95%

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) установила финальный ориентир 1-го купона пятнадцатилетних бондов объемом $150 млн на уровне 5,95%, в процессе маркетинга он был сужен два раза с первоначального ориентира 5,9-6,1%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет. Финальный ориентир соответствует доходности к оферте в размере 6,08% годовых.

Сбор заявок проходит 19 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 22 июня.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

Последний раз ГТЛК выходила на рынок облигаций 8 июня, разместив 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Маржа была установлена в размере 0,65 процентного пункта (п.п.). Спрос незначительно превысил объем размещения.

В феврале компания пыталась разместить на внешнем рынке еврооблигации длиной 7 лет. Ориентир по ставке составил 5,5%. Road show проходило в Москве и Лондоне с 9 по 12 февраля. Однако размещение было отложено из-за волатильности на рынке. Организаторами сделки выступали JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Citi, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 117,5 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.