Альфа-банк разметил 70,66% выпуска бондов с привязкой к индексу робототехники на $12 млн

Альфа-банк завершил размещение биржевых облигаций серии 001Р-02, разместив 70,66% выпуска на $12,012 млн при номинальном объеме выпуска $17 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось, заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-02 объемом до $50 млн принимались с 20 марта по 10 апреля.

Срок обращения выпуска - 3,5 года. Номинал одной облигации - $1 тыс. Ставка 1-го купона - 0,01% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Облигации привязаны к индексу робототехники Rise Of The Robots VT 7 (SGMDROB7 Index), который рассчитывает Societe Generale. По выпуску планируется выплата трех купонов: 1-2-й купонные периоды имеют продолжительность 1 год, 3-й - 1,5 года.

Организатором и техническим андеррайтером Альфа-банк выступил самостоятельно.

"Московская биржа" 16 апреля зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020201326B001P.

Ранее банк выходил на рынок облигаций 6 марта, разместив 15-летние облигации серии БО-39 объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 7,35% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал - 1 тыс. рублей. Предусмотрена оферта через 3,5 года.

В обращении также находится 13 выпусков биржевых облигаций банка на 72,147 млрд рублей и один выпуск валютных биржевых облигаций серии 001Р-01 на 20 млн евро.

Альфа-банк по итогам 2017 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".