.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "О1 Груп Финанс" повысит ставку и добавит ковенанты по выпуску бондов 001Р-05
.
 
 
 
 

10 августа 2017 года 07:12

"О1 Груп Финанс" повысит ставку и добавит ковенанты по выпуску бондов 001Р-05

 0  
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) планирует повысить доходность и добавить ковенанты, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения, по выпуску биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Если до 25 октября "Московская биржа" не согласует соответствующие изменения в параметры выпуска, то компания на 2 ноября назначит оферту по цене 100% от номинала. Бумаги должны будут быть предъявлены к выкупу с 26 октября по 1 ноября. Согласно объявленной оферте владельцы бондов должны согласовать изменения до 15 сентября.

В частности, компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Ранее такая возможность у держателей бондов возникала только в случае делистинга облигаций.

Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15.

При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купон, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%.

По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

"О1 Груп Финанс" 1 августа провело сбор заявок на указанные бумаги серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, а также на бумаги серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей.

Как указывается в сообщении "О1 Груп Финанс" в четверг, бонды 001P-05 на 30 млрд рублей выкупил банк ФК "Открытие" (работает под брендом "Открытие"). По данным биржи, выпуск серии 001P-05 размещен на 76,33% (размещены бумаги на 30,533 млрд рублей).

"В рамках покупки этих бумаг банк действовал как брокер, приобретая облигации для своих клиентов", - пояснили в пресс-службе банка "Открытие".

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций "О1 Груп Финанс" на 22 млрд рублей.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в сфере недвижимости и в финансовом секторе. Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса А в Москве) и ФГ "Будущее" (компания, управляющая НПФ).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ФК Открытие,  О1 Груп Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 мая 2024 года 16:49
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-717 на 33 млрд 374,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 13,3497% объема выпуска. С...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 15:30
В четверг, 30 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 20,15 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО ...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 15:30
В четверг, 30 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Steel Funding DAC НЛМК-05-2026-евро 5,27...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 15:30
В четверг, 30 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 10,75 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 11:22
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-717 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9572% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,67% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 09:02
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-718 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн рублей,...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 90,83 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО ...    читать дальше
.
29 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 164,02 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-716-01000-B-005P ...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 18:46
Минфин РФ 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.    читать дальше
.
28 мая 2024 года 16:50
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-716 на 97 млрд 767,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 39,1068% объема выпуска. С...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 15:30
В среду, 29 мая, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 66,26 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 15:30
В среду, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 90,83 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-241-01000-B-001P 1,7...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 11:54
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-716 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9571% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,71% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 09:15
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-717 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн рублей,...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 66 выпускам облигаций на общую сумму 15,72 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Акрон", ПАО 4B02-02-00207-A-001P 124,65 млн RUB ...    читать дальше
.
28 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $392,1 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.