.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "О1 Груп Финанс" повысит ставку и добавит ковенанты по выпуску бондов 001Р-05
.
 
 
 
 

10 августа 2017 года 07:12

"О1 Груп Финанс" повысит ставку и добавит ковенанты по выпуску бондов 001Р-05

 0  
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) планирует повысить доходность и добавить ковенанты, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения, по выпуску биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Если до 25 октября "Московская биржа" не согласует соответствующие изменения в параметры выпуска, то компания на 2 ноября назначит оферту по цене 100% от номинала. Бумаги должны будут быть предъявлены к выкупу с 26 октября по 1 ноября. Согласно объявленной оферте владельцы бондов должны согласовать изменения до 15 сентября.

В частности, компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Ранее такая возможность у держателей бондов возникала только в случае делистинга облигаций.

Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15.

При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купон, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%.

По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

"О1 Груп Финанс" 1 августа провело сбор заявок на указанные бумаги серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, а также на бумаги серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей.

Как указывается в сообщении "О1 Груп Финанс" в четверг, бонды 001P-05 на 30 млрд рублей выкупил банк ФК "Открытие" (работает под брендом "Открытие"). По данным биржи, выпуск серии 001P-05 размещен на 76,33% (размещены бумаги на 30,533 млрд рублей).

"В рамках покупки этих бумаг банк действовал как брокер, приобретая облигации для своих клиентов", - пояснили в пресс-службе банка "Открытие".

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций "О1 Груп Финанс" на 22 млрд рублей.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в сфере недвижимости и в финансовом секторе. Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса А в Москве) и ФГ "Будущее" (компания, управляющая НПФ).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ФК Открытие,  О1 Груп Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июня 2023 года 16:58
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-473 на 93 млрд 196,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 93,1966% объема выпуска. С...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 16:57
ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 14-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,35% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов....    читать дальше
.
02 июня 2023 года 16:34
ООО "ЭкономЛизинг" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные. Организатором...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 июня ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 03.06.2023 "Ямал СПГ",...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 05.06.2023 BrokerCreditService Structured...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 03.06.2023 "Ямал СПГ", ОАО ...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 16:07
АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) увеличило объем размещения 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 15:42
Росдорбанк установил ставку 10-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,07 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P ...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 15:08
АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 10,4% годовых, говорится в сообщении компании. ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении находятся бумаги выпуска...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 15:07
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Татнефтехим" до BB(RU) и установило позитивный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в релизе, повышение кредитного рейтинга компании связано с ростом выручки (на 35,7% по итогам 2022 года...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 14:30
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Аптечная сеть 36,6" кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, базируется на сильной оценке операционного риск-профиля, что...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 14:29
ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 14:19
АО "НПФ "Микран" (Томск) назначило андеррайтером по размещению 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 инвестиционную компанию "Цифра брокер", говорится в сообщении компании. Ранее о планах разместить облигации компания не сообщала. Номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей, объем выпуска...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.