.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "О1 Груп Финанс" повысит ставку и добавит ковенанты по выпуску бондов 001Р-05
.
 
 
 
 

10 августа 2017 года 07:12

"О1 Груп Финанс" повысит ставку и добавит ковенанты по выпуску бондов 001Р-05

 0  
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) планирует повысить доходность и добавить ковенанты, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения, по выпуску биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Если до 25 октября "Московская биржа" не согласует соответствующие изменения в параметры выпуска, то компания на 2 ноября назначит оферту по цене 100% от номинала. Бумаги должны будут быть предъявлены к выкупу с 26 октября по 1 ноября. Согласно объявленной оферте владельцы бондов должны согласовать изменения до 15 сентября.

В частности, компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Ранее такая возможность у держателей бондов возникала только в случае делистинга облигаций.

Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15.

При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купон, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%.

По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

"О1 Груп Финанс" 1 августа провело сбор заявок на указанные бумаги серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, а также на бумаги серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей.

Как указывается в сообщении "О1 Груп Финанс" в четверг, бонды 001P-05 на 30 млрд рублей выкупил банк ФК "Открытие" (работает под брендом "Открытие"). По данным биржи, выпуск серии 001P-05 размещен на 76,33% (размещены бумаги на 30,533 млрд рублей).

"В рамках покупки этих бумаг банк действовал как брокер, приобретая облигации для своих клиентов", - пояснили в пресс-службе банка "Открытие".

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций "О1 Груп Финанс" на 22 млрд рублей.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в сфере недвижимости и в финансовом секторе. Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса А в Москве) и ФГ "Будущее" (компания, управляющая НПФ).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ФК Открытие,  О1 Груп Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 декабря 2021 года 15:30
В пятницу, 10 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 15:30
В пятницу, 10 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 72,95 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 15:30
В пятницу, 10 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 5,07 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Эталон ЛенСпецСМУ", АО ...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 14:39
ссельхозбанк (РСХБ) установил ориентир по доходности 3-летних облигаций серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом от 5 млрд рублей в размере премии не выше 115-130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как ранее сообщалось в...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 14:03
ссельхозбанк (РСХБ) планирует 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск 3-летних облигаций серии БO-11-002P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря. Организатором банк выступит...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 14:01
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 22-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,33% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 13:21
ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 12:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ГК "Пионер" серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 4 года кредитный рейтинг на уровне "ruА-", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 11:20
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-154 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9807% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 09:29
осбиржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "БКС банк" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00101-B-001P. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 09:13
ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 9-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 09:07
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-155 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $194,14 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 108,12 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-153-01000-B-005P ...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4,86 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации 36004RMFS ...    читать дальше
.
08 декабря 2021 года 16:43
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-153 на 15 млрд 48,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 30,0962% объема...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.