Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Транснефти" на 20 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-06 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Book building облигаций "Транснефти" прошел 21 марта.

При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона бондов "Транснефти" был установлен на уровне 9,00-9,15% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 8,95-9,05% годовых, а затем сужен до 8,95-9,00% годовых. Финальный ориентир установлен на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,20% годовых.

В итоге ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение 4-летних бондов запланировано на 29 марта.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

"В сделке приняли участие порядка 30 инвесторов, а спрос превысил целевой размер размещения. В результате почти три четверти бумаг купили банки, остальное - инвестиционные и управляющие компании", - сообщал ранее Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.

"Фактически с начала года на рынок вышли облигации "Транснефти" на 35 млрд рублей и создана ликвидная корпоративная кривая, что важно для всех участников российского рынка", - отметил он.

В предыдущий раз компания размещала российские облигации в январе 2017 года. Сбор заявок на облигации "Транснефти" серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей прошел 26 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов.

В начале января первый вице президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил журналистам, что "Транснефть" планирует привлечь в 2017 году за счет биржевых облигаций 35 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 134 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на общую сумму 135 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.