НЛМК размещает 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% годовых - источник

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) размещает 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25% годовых, затем он был снижен до уровня около 4,75%, затем - до 4,5%.

Спрос на бумаги, по предварительным данным, составил около $4 млрд.

Road show евробондов прошло с 3 по 7 июня в США и Лондоне. Выпуск размещается для финансирования тендера на выкуп евробондов с погашением в 2018 году и в 2019 году.

Организаторами сделки выступают Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.

НЛМК не размещал евробонды с февраля 2013 года.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации компании с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму около $1,2 млрд. НЛМК готов принять к выкупу бумаги обоих выпусков по цене выше номинала, сообщила компания на прошлой неделе. Предложение о выкупе бумаг действует до 8 июня включительно, результаты будут объявлены 9 июня.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Чистый долг группы НЛМК на конец I квартала 2016 года составлял $967 млн (-11% к концу 2015 г.), а коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,61х (против 0,56х).