"Эксперт РА" присвоило двум выпускам облигаций ГК "Автодор" рейтинги ruAA+

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум выпускам облигаций государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") серий БО-005P-04 и БО-006P-01 кредитные рейтинги на уровне ruAA+, сообщается в пресс-релизах агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами облигаций серий БО-005P-04 и БО-006P-01.

Сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-005P-04 объемом 2 млрд рублей прошел 18 сентября без премаркетинга. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,99% годовых. Организатором выступил Московский кредитный банк.

Сбор заявок годовой выпуск облигаций серии БО-006Р-01 объемом 15 млрд рублей прошел 20 сентября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 14,11% годовых. По займу будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года). Организаторами выступают Московский кредитный банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Совкомбанк.

Техразмещение обоих займов проходит 22 сентября.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 144,6 млрд рублей и 60 выпусков классических бондов на 431,5 млрд рублей.