Цель снижения инфляции в РФ достигается, при этом важно не переохладить экономику, ЦБ и правительству в целом удается реализовывать эту задачу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Самое важное - это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора - Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции, мы не могли допустить никакого гипервсплеска (цен - ИФ), такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3% (по расчетам Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ), цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали", - сказал он.
Дефицит федерального бюджета РФ не является критичным, при этом уровень госдолга один из самых низких в мире, и власти стараются не перегружать рынок государственными заимствованиями, сообщил президент РФ. "Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули дефицит. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
Американский рынок акций завершил сессию в четверг уверенным ростом на фоне ослабления опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) будет активно повышать базовую ставку. Этому способствовали, в частности, заявления члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера. Выступая в четверг на организованном Reuters мероприятии, он заявил, что при принятии решения относительно ставки на сентябрьском заседании будет "в значительной степени" ориентироваться на данные по инфляции в США за август. "Если мы увидим дальнейший прогресс в движении инфляции к нашей цели в 2%, я буду готов поддержать сохранение ставки на текущем уровне", - сказал Уоллер.
Оценка трейдерами вероятности ужесточения политики американского центробанка на сентябрьском заседании снизилась после его заявлений, доходности US Treasuries опустились. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в сентябре теперь оценивается рынком в 50,4% против более 63% днем ранее.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растет, в том числе из-за подъема американского рынка акций днем ранее. Значение японского Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличилось на 1,4% после снижения по итогам четырех предыдущих сессий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК поднялся на 2,3%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с середины июля из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $95,46 за баррель, что всего на 6 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они снизились на 0,12%, до $95,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 0,04%, до $91,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,32% - до $91,30 за баррель.
С начала недели Brent прибавила около 7,6%, WTI - более 10%. На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, в результате которых погибли десятки человек, пишет Reuters. Война на Ближнем Востоке продолжается уже седьмой месяц. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".
Аналитики ANZ повысили краткосрочный прогноз для Brent до $95 за баррель из-за рисков, связанных с ближневосточным конфликтом. "Рынок вступает в сложную фазу адаптации. Повышенные запасы помогли смягчить кризис предложения на первых порах, а теперь задача состоит в сохранении баланса на рынке по мере сокращения резервов", - написали они.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,027 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,671 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 сентября вырос всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 120,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1331,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+0,89%), "Славнефть-001Р-03" (+0,72%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,32%), "РЖД-001P-04R" (-0,32%) и "РЖД-30" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЕвразХолдинг Финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-07 со сроком обращения 2 года 9 месяцев (990 дней) на уровне 23 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 15 млрд рублей прошел 3 сентября. При открытии книги заявок спред к ключевой ставке составлял не выше 260 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался и в финале был зафиксирован на уровне 245 базисных пунктов. По выпуску будет выплачиваться переменный ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "СФО Свой капитал - финтех" установило финальный ориентир ставки купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 1 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону в размере 18,39% годовых. Call-опцион запланирован в дату выплаты, следующую за датой, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%, либо в дату выплаты 23-го купона. Также предусмотрена амортизация: начиная с 17-го купона либо ранее - при срабатывании триггеров на ускоренную амортизацию облигаций. По займу предусмотрены фиксированные купоны. Предельная дата погашения выпуска - 25 июля 2032 года. Револьверный период - 1,5 года. Расчетная дюрация - 1,5 года. Оригинатор - МФК "Мани мен". Сбор заявок на выпуск прошел 3 сентября. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
АО "ХимМед" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии СПБ-001Р-01 объемом не более 500 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года в размере 24,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 3 сентября. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Размещение и обращение эмиссии будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. "СПБ биржа" в июне зарегистрировала программу облигаций эмитента на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировало объем размещения дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-54R на уровне 15 млрд рублей. Финальный ориентир цены доразмещения установлен в размере 99,5% от номинала. Сбор заявок в рамках доразмещения флоатера в объеме не менее 12 млрд рублей прошел 3 сентября. Компания в августе разместила основной выпуск 10-летних бондов объемом 30 млрд рублей. По флоатеру выплачиваются ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA + спред 190 базисных пунктов. Ставка 1-го купона составила 16,11% годовых. Предусмотрена оферта через 3 года и 3 месяца. Техразмещение запланировано на 9 сентября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) зафиксировало объем размещения выпуска облигаций серии БО-002P-15 со сроком обращения около 2,6 года (960 дней) на уровне 7,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 3 сентября. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ составлял не выше 140 базисных пунктов, снизившись в финале до 120 базисных пунктов. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 10 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Банк "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) 15 и 16 сентября планирует провести сбор заявок на приобретение 7-летних субординированных облигаций серии СУБ-Т2-5 индикативным объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир по надбавке - не выше 400 базисных пунктов. Номинал долговых бумаг - 100 млн рублей, предусмотрен call-опцион через 5,2 года (по окончании 63-го купонного периода). Техразмещение запланировано на 18 сентября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы, выпуск будет размещаться по закрытой подписке.
Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) 21 сентября планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на индикативной дюрации 1,4 года + не более 225 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату окончания 24-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,4 года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,57 года. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
АО "ЛОЭСК" 24 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, а также предусмотрена оферта через два года (в дату окончания 24-го купонного периода). Ориентир ставки купона будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 29 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 9 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) выкупило по офертам 440 тыс. 591 облигацию серии 001Р-02 и 222 тыс. 324 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска серии 001Р-02 составляет 1 млн облигаций, серии 001Р-03 - 300 тыс. облигаций, номинал обеих серий 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 44,06% выпуска серии 001Р-02 и 74,108% серии 001Р-03. Оба трехлетних займа были размещены в марте 2025 года. Объем выпуска серии 001Р-02 - 1 млрд рублей, он был размещен по ставке ежемесячного купона 25,5% годовых до оферты. Флоатер серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей был размещен по спреду к ключевой ставке на уровне 575 базисных пунктов. Ставку последующих купонов до погашения по облигациям обеих серий эмитент установил на уровне 19,25% годовых.
