Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки именно на 50 базисных пунктов, в то время как некоторые экономисты ждали ее снижения на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых. "Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой", - говорилось в сообщении регулятора по итогам декабрьского заседания.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года", - указывает ЦБ.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-коференции в минувшую пятницу, что стороны добились значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского конфликта, но им еще предстоит решить много вопросов. Рубио подчеркнул, что на подобных переговорах самые сложные вопросы обычно решаются в самом конце. Также Рубио заявил, что надеется на достижение соглашения по украинскому урегулированию в декабре, но при этом допустил и намного более продолжительный переговорный процесс. "Это решаем не мы, это решают обе стороны конфликта", - подчеркнул глава американской дипломатии.
В Кремле рассчитывают, что спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев в понедельник вернется в Москву и доложит Владимиру Путину информацию об итогах переговоров представителей США, европейских стран и Украины, но полагают, что эти предложения вряд ли будут конструктивными. "Господин Дмитриев сейчас находится в командировке в Майами, и он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и украинцев. Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
"Я думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - добавил помощник российского президента. Ушаков выразил мнение, что то, что было предложено европейцами и украинцами в американский план урегулирования, "достаточно неконструктивно". Он также заявил, что Дмитриев уже "кое-что сообщает" о своих контактах в США. "Мы ждем его возвращения, надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего президенту, о результатах своих переговоров, и после этого мы выработаем свою позицию, с которой пойдем дальше, прежде всего в контактах с американцами", - добавил Ушаков.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал проведенные с российской делегацией в Майами переговоры по Украине продуктивными и конструктивными. "За последние два дня пребывания во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X. По мнению Уиткоффа, "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине". "Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - добавил он.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Трейдеры оценивали корпоративные новости, а также статданные по экономике США. Отчет о динамике потребительских цен в стране за ноябрь показал замедление темпов инфляции до минимальных с июля 2,7% в годовом выражении. Это дало инвесторам надежду, что Федеральная резервная система продолжит снижать базовую процентную ставку в следующем году.
Пятничная статистика показала небольшой рост продаж на вторичном рынке жилья и повышение потребительского доверия в США. Перепродажи жилья в Штатах в ноябре увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 4,13 млн домов в пересчете на годовые темпы, максимума за 9 месяцев, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в декабре увеличился до 52,9 пункта с 51 пункта в прошлом месяце. Окончательное значение индекса оказалось слабее предварительного (53,3 пункта).
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит в пятницу. Оптимизм в отношении технологического сектора поддерживает котировки акций компаний, связанных с полупроводниковой промышленностью и производством электроники. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9%.
Китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ по итогам декабрьского заседания.
Мировые цены на нефть поднимаются утром в понедельник после снижения по итогам второй недели подряд. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,07%, до $61,12 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 1,1%, до $60,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,08%, до $57,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1%, до $56,52 за баррель.
За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.
Тем временем на минувших выходных береговая охрана США попыталась перехватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, который в настоящее время находится в Карибском море, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в субботу береговая охрана перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,018 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,835 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 декабря вырос всего на 0,01% и составил 118,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1202,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,57%), "Новотранс-001Р-03" (+0,44%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-02" (-0,53%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,37%) и "МТС-001P-21" (-0,33%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 5-летних облигаций серии 001Р-01Р объемом 50 млрд рублей на уровне 1,95% годовых. По выпуску будут выплачиваться квартальные плавающие купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок на эмиссию прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Заем размещается в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей.
ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) зафиксировала объем размещения облигаций серии 003Р-08R со сроком обращения 2,5 года в размере 1 млрд рублей, 2-летних облигаций серии 003Р-09R - 50 млн юаней. Сбор заявок на оба выпуска планируемым объемом 2 млрд рублей и 100 млн юаней прошел 18 декабря. Ставка рублевых облигаций была установлена в размере 24% годовых (доходность к погашению 26,82% годовых), ставка юаневого выпуска - 15% годовых (доходность к погашению - 16,08% годовых). По выпускам будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.
ООО "АСГ Трансформаторен" 25 декабря начнет размещение 5-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Микрофинансовая компания (МФК) "Совком экспресс" 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дебютный выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне не выше 21,94% годовых. Предусмотрена также амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 39-го - 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Эмиссия доступна для приобретения только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в августе текущего года.
4
