Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу значительным подъемом, инвесторы оценивали отчет о рынке труда и новости об урегулировании ситуации с потолком госдолга США. Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о приостановке действия потолка государственного долга, днем ранее одобренный двумя третями голосов в Сенате, до 1 января 2025 года. Это снимает неопределенность в отношении возможного дефолта по госдолгу. Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.
Также в пятницу стало известно, что безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%. В то же время количество рабочих мест в американской экономике подскочило на 339 тыс. вместо ожидавшегося роста на 190 тыс.
Трейдеры теперь видят 32%-ную вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на июньском заседании, по данным CME FedWatch. Накануне шансы оценивались в 20%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в понедельник, трейдеры оценивают сигналы из США, а также статданные из Китая. Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов в понедельник прибавил 2,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,2%, несмотря на позитивные статданные, гонконгский Hang Seng стабилен. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае поднялся в мае до максимальных с декабря 2020 года 55,6 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Caixin Media Co. и S&P Global, рассчитывающих этот индикатор. PMI сферы услуг Китая в прошлом месяце вырос до 57,1 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее.
В свою очередь цены на нефть растут утром в понедельник на результатах заседания ОПЕК+ на выходных. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $77,16 баррель, что на 1,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу контракт подорожал на 2,5%, до $76,13 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 1,45%, до $72,78 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов выросла на 2,3%, до $71,74 за баррель.
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня приняли решение снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей в сутки. Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год. Между тем Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 июня выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,874 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,807 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,05% и составил 109,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 861,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+1,03%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,46%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-06" (-0,51%), "Роснефть БО-06" (-0,24%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Быстроденьги" полностью разместила выпуск облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 17,2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона.
ООО "Лизинг-трейд" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года - начиная с 37-го купона каждый месяц будет погашаться по 4,16% от номинала, в результате дюрация составит около 3,5 лет.
ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых.
Кроме того, ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,17% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Сбор заявок на заем прошел 1 июня.
ООО "ЭкономЛизинг" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные.
АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) увеличило объем размещения 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10,2% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 3 года на уровне 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок прошел 2 июня. Техразмещение запланировано на 7 июня.
ООО "CЕЛЛ-Сервис" 6 июня начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 365-й календарный день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов - 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.
ООО "Смартфакт" 8 июня начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Компания установила ставку 1-12-го купонов на уровне 15,75% годовых. Купоны квартальные. Эмиссия будет размещена в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 10,4% годовых. ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении находятся бумаги выпуска на 9,9 млрд рублей. Ставка 1-8-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, 9-12-го купонов - 7,9% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 июня.
Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 10-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 9,5% годовых. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.
ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 14-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,35% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приобрело по оферте 2 млн 091 тыс. 948 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала, или 13,9% эмиссии. Выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен в июне 2018 года по ставке 5,95% годовых. Первый купонный период составил 242 дня, 2-30-й купоны - полугодовые. Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца.
6
