Рынок акций США завершил пятничные торги, отметившиеся волатильностью, разнонаправленно. Несмотря на то, что фондовые индексы начали сессию на позитивной ноте, они снижались на протяжении большей части торгов. Индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average все же удалось завершить день в "зеленой" зоне. Участники фондового рынка США приветствовали новость о снижении ключевой ставки в Китае, что дало позитивный импульс для инвесторов в начале дня. Тем не менее беспокойство трейдеров по поводу будущего экономического роста в какой-то момент торгов перевесило утренний оптимизм. Перспектива еще большего повышения ставки ФРС может негативно сказаться на акциях роста, которые в последние несколько лет подогревали подъем на фондовом рынке. На этом фоне инвесторы предпочитают выводить деньги из технологических компаний в реальный сектор.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году. Китай в последний месяц вынужден вести борьбу с новой вспышкой коронавируса и принимать жесткие меры. Это спровоцировало падение производственной и потребительской активности в стране. Снижение ставки, как ожидается, простимулирует рынок недвижимости страны за счет снижения стоимости ипотечного кредитования.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник демонстрируют негативную динамику, за исключением Японии. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает снижение американского рынка акций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК потерял 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,97%.
В свою очередь цены на нефть умеренно растут в понедельник утром после повышения по итогам всей предыдущей недели. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 мск в понедельник составила $113,57 за баррель, что на 0,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,4%, до $112,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет к этому времени $111,15 за баррель, что на 0,79% больше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на 0,4%, до $110,28 за баррель.
Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 2,667 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,431 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 мая снизился на 0,1% по отношению к четвергу и составил 103,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 748,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "БКЕ-001Р-03" (-1,27%), "РЖД-001P-20R" (-1,12%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,85%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,47%), "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,38%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,27%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 6-го купона облигаций серии Б-1-286 на уровне 14,2% годовых. Выпуск объемом 1,2 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей) был размещен в январе 2022 года сроком на 1,5 года. Ставка 1-го купона составила 8,7% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс разница между ставкой 1-го купона и ставкой ЦБ, действующей на момент установления 1-го купона (0,2%). Купоны ежемесячные.
Кроме того, ВТБ установил ставку 3-го купона субординированных облигаций серии СУБ-Т1-6 на уровне 17,75% годовых. Банк разместил бессрочные суборды на 7,5 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона - 11,25% годовых. Первый call-опцион по выпуску запланирован на ноябрь 2026 года.
"Роснано" установило цену приобретения облигаций серии БО-002Р-03 по оферте на уровне 85,2% от номинала. Компания выставила на 23 мая оферту по соглашению с владельцами. Период предъявления требований прошел с 11 по 19 мая. Количество приобретаемых бумаг - не более 2,4 млн штук. Цена приобретения определялась после истечения периода предъявления на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации. Госкорпорация разместила 3-летний выпуск на 12 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,7% годовых до погашения (дата погашения - 20 октября 2022 года).
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 29-й период по облигациям серии 001Р-02 на сумму 9,717 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Компания разместила 5-летний выпуск на 1 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 12% годовых. Ранее эмитент уже допустил дефолт при выплате 28-го купона данного выпуска. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".
Представитель владельцев облигаций (ПВО) ООО "Калита" серии 001P-01 - ООО "Регион финанс" направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций. Эмитент 20 мая должен был выплатить средства по 26-му купону данного выпуска, на текущий момент сведений о техническом дефолте или выплате еще не поступало, однако по 25-му купону выпуска уже имеется фактический дефолт. В повестку дня общего собрания владельцев облигаций ПВО предлагает внести следующие вопросы: 1. об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций; 2. об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом; 3. об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций. Ранее такое требование о проведение ОСВО "Регион финанс" направил и в отношение бумаг 001Р-03. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.
5
