В США в минувшую пятницу фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и опасений по поводу восстановления экономики. Давление на рынок в пятницу также оказали разногласия между Минфином США и Федеральной резервной системой (ФРС) по поводу продолжения финансирования ряда программ помощи в период пандемии.
Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю ФРС Джерому Пауэллу.
Тем временем глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг сказал, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.
Кроме того, позитивной новостью стало то, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
В понедельник преобладает позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng топчется на уровне пятницы) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).
Акции авиакомпаний дешевеют после того, как власти Гонконга и Сингапура сообщили о переносе возобновления авиасообщения между двумя городами, которое было запланировано на 22 ноября. В Гонконге в субботу было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 26 днем ранее.
На нефтяном рынке цены в понедельник также растут на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса; цена Brent превысила $45 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:22 МСК составила $45,33 за баррель (+0,8% и +1,7% в пятницу), январская цена WTI - $42,71 за баррель (+0,7% и +1,2% в пятницу).
Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.
При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg. Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в минувшую пятницу снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,137 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,898 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 ноября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 713,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-03" (+0,5%), "РЖД-001P-16R" (+0,46%) и "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,74%), "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,37%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,57% выпуска инвестиционных облигаций ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-366R на 591,493 млн рублей, 31,96% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-367R на 639,128 млн рублей и 18% выпуска бондов ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-369R на 360,088 млн рублей. Номинальный объем всех выпусков по 2 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.
ООО "Онлайн микрофинанс" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций 2-й серии объемом 700 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Банк России 19 и 22 октября зарегистрировал два выпуска облигаций компании 1-2-й серий общим объемом 1,2 млрд рублей. Объем 1-й серии составит 500 млн рублей, 2-й серии - 700 млн рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. Выпуск 1-й серии будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, 2-й серии - по открытой подписке.
НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) полностью разместило дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Цена размещения составила 101,5% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 18 ноября. В августе компания завершила размещение основного выпуска серии 001Р-01 на 750 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 7-го по 11-й купоны эмитент гасит по 16,66% от номинала. Срок обращения облигаций составит 3 года.
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США. Сбор заявок прошел 20 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 25 ноября. Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).
АФК "Система" (MOEX: AFKS) 30 ноября планирует собирать заявки на 10-летние бонды серий 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно. Сбор заявок на выпуски пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-16 с офертой через 2 года 3 месяца - 6,15-6,30% годовых, серии 001Р-17 с офертой через 4 года 6 месяцев - 6,75-6,90% годовых. Ориентиру выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте 6,29-6,45% годовых, серии 001Р-17 - 6,86-7,02% годовых. Техразмещение выпусков предварительно запланировано на 7 декабря.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 4,9% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа (0,65%). Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года - в июне 2022 года.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,25% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выкупило в рамках оферты 19 ноября весь выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн рублей. 20 ноября эмитент принял решение досрочно погасить приобретенные по оферте облигации. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 500 млн рублей в мае 2018 года по ставке 9,5% годовых. В начале октября "Томсккабель" досрочно погасил выпуск облигаций 2-й серии на 800 млн рублей, также выкупленный ранее по оферте. Других выпусков в обращении у компании нет.
5
