Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу. При этом индикатор Dow Jones поднялся после снижения по итогам трех предыдущих дней. Рост индикатора поддержали позитивные статданные. Розничные продажи в США в сентябре подскочили на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,7%. В августе розничные продажи увеличились на 0,6%. Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 81,2 пункта с 80,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали меньшего повышения показателя - до 80,5 пункта, сообщает Trading Economics.
В то же время объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Снижение было отмечено впервые за 5 месяцев. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,5%.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно повышаются на данных об ускорении темпов роста экономики Китая. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,12%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:26 МСК снизился на 0,38%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,79%. Южнокорейский индекс Kospi к 08:23 МСК поднялся на 0,59%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил торги ростом на 0,85%.
Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составил 5,2%. Во втором квартале китайская экономика выросла на 3,2% в годовом выражении, в первом - снизилась на рекордные 6,8%. Помимо этого, статданные за сентябрь, опубликованные в понедельник, показали увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае, а также снижение безработицы. Инвесторы также оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.
Вместе с тем цены на нефть опускаются в понедельник на фоне растущих опасений в отношении перспектив спроса в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру. В центре внимания рынка - онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $42,77 за баррель, что на 0,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,5%, до $42,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,72 за баррель, что на 0,39% ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на 0,5% - до $42,93 за баррель.
Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть, пишет Bloomberg. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что прогноз спроса выглядит неблагоприятным.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 17,39 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,316 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 октября снизился всего на 0,026% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 708,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,31%), "РЖД-001P-16R" (+0,2%) и "ЕвроХим-001P-08" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,93%), "РЖД-001P-13R" (-0,55%) и "МТС-001P-13" (-0,35%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что OOO "СФО МОС МСП 6" полностью разместило выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей по ставке 5,83% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 12 по 14 октября. Ожидаемая дюрация выпуска составляет около 1,7-1,8 года. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 мая 2033 года.
ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций с 3-летней офертой объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,31% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 сентября зарегистрировала программу облигаций ООО "ВИС финанс" серии 001P объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. Техразмещение запланировано на 20 октября.
Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС", определило ставку 23-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 4,67% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.
ФГУП "Росморпорт" установило ставку 1-го купона дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го купонных периодов соответственно. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября. Техразмещение запланировано на 21 октября.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных бондов серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21 купона и далее) - 95 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 октября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
ГК "Российские автомобильные дороги" 23 октября начнет размещение бондов на 3,6 млрд рублей серии 002Р-04 со сроком обращения 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. По выпускам предусмотрена амортизационная система погашения - с 17-го года обращения эмитент будет гасить ежегодно по 5% от номинальной стоимости выпуска. Оставшиеся 50% будут выплачены в дату погашения. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 21-28-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 6,88% годовых. Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,48% годовых. По выпуску 29 октября предстоит исполнение оферты.
ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 4-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,55% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. Облигации размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться сроком на 10 лет.
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 7,5% годовых. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка текущего купона составляет 9,25% годовых. Ставка 6-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%.
АО "Вертолеты России" приобрело в рамках оферты весь выпуск облигаций серии БО-01 в количестве 10 млн штук по цене 112,65% от номинала на общую сумму 11 млрд 542,1 млн рублей, включая НКД. Компания разместила выпуск объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет в январе 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрен колл-опцион с исполнением в дату окончания 14-го купонного периода, в январе 2023 года.
ОАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 19 октября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-32 объемом 2,5 млрд рублей. Выпуск был размещен в мае 2014 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
1
