Сбербанк (-/Ваа3/ВВВ) первым из российских эмитентов выйдет на первичный рынок в новом году: во вторник в 10:00 банк открыл книгу заявок на выпуск серии 001Р-SBER15, сбор которых продлится до 15:00 среды. Объем составит не менее 15 млрд руб., срок обращения – четыре года.

"Ориентир ставки первого купона равен 6,3% годовых, что транслируется в доходность 6,4% годовых и премию к ОФЗ порядка 65 б.п., - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - В ноябре прошлого года был размещен двухлетний выпуск Сбербанк-001Р-SBER14 на 15 млрд руб. под ставку купона 6,4% годовых, который сейчас на вторичном рынке торгуется с доходностью 6,05% годовых, что предполагает спред к ОФЗ порядка 45 б.п. Новая бумага обещает стать одной из наиболее длинных на кривой банка. Мы полагаем, что премия к ОФЗ составит порядка 60 б.п., то есть заметного понижения ориентира быть не должно. Размещение облигаций на бирже запланировано на 27 января".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"

Мнения аналитиков

27 октября 2025 года 14:58

Участие в размещении бондов Акрона интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 7,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении облигаций "Акрона" серии БО-002Р-01 со сроком обращения 3,4 года интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 7,5%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Акрон" 29 октября соберет заявки на размещение... читать дальше

24 октября 2025 года 10:31

Решение ЦБ РФ по ставке определит настроение рынка ОФЗ на ближайшие недели - ПСБ

Решение Банка России по ключевой ставке, вероятно, определит настроения на рынке гособлигаций на ближайшие недели, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в четверг отреагировал на новые санкции достаточно умеренно,... читать дальше

23 октября 2025 года 09:46

Результаты октябрьского заседания ЦБ РФ, вероятно, смогут поддержать цены ОФЗ - ПСБ

Результаты заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 24 октября 2025 года, вероятно, смогут поддержать котировки рублевых госбумаг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Позитив от геополитики, наблюдавшийся на рынке ОФЗ 16-17... читать дальше

22 октября 2025 года 10:37

Формирование разворота на рынке ОФЗ продолжается - ПСБ

Умеренная коррекция индекса RGBI говорит о дальнейшем формировании разворота на рынке рублевых гособлигаций, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Внешняя новостная повестка продолжает быть источником повышенной волатильности - индекс RGBI, во... читать дальше

21 октября 2025 года 10:41

Индекс RGBI может вернуться к 114п во вторник-среду - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться к уровню 114 пунктов на торгах во вторник-среду, его разворот пока только формируется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Стремительный отскок индекса RGBI, начавшийся на прошлой неделе, со 113 до 116 пунктов,... читать дальше

Архив

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения

Модернизации самозанятости не будет

Экономия для Т-Банка от внедрения ИИ в 2025 году оценивается в несколько десятков миллиардов рублей

В текущем году Россия произведет более 700 отечественных промышленных роботов

Сбербанк не видит проблем с обслуживанием кредитов застройщиками

Монголия начала закупать бензин у Китая

Торговля предупредила о проблемах с продуктами из-за фиксации цен

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.