Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабым и разнонаправленным движением, "быки" не смогли отстоять подъем, отмечавшийся в начале торгов. Позитивные факторы, в том числе новости из Китая, а также сильная корпоративная отчетность были нивелированы слабыми статданными по рынку жилья США. Фондовый рынок США открылся ростом в пятницу, инвесторы позитивно отреагировали на заявления китайских регуляторов о том, что финансовые риски под контролем.
Азиатские фондовые рынки растут в понедельник вслед за китайскими индексами, прибавляющими порядка 5%, на сигналах о том, что власти КНР готовы принимать меры для поддержки ослабляющегося экономического подъема. Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 4,8%, Shenzhen Composite - на 5,5%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 2,5%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.
В пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные о динамике ВВП за третий квартал. Согласно отчету ГСУ, китайская экономика в минувшем квартале выросла на 6,5%, минимальными темпами почти за 10 лет. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), регулятор рынка ценных бумаг КНР и объединенный регулятор банковского и страхового секторов сделали заявления, в которых заверили инвесторов в стабильности фундамента китайской экономики и финансовой системы. В субботу Минфин и налоговое ведомство Китая обнародовали предварительный план снижения налога на доходы физических лиц, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотечному кредиту и так далее.
В свою очередь цены на нефть продолжают восстанавливаться умеренными темпами утром в понедельник, инвесторы оценивают темпы роста добычи в США и перспективы нефтедобычи в Ливии. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,54% - до $80,21 за баррель. На торгах в пятницу их цена выросла на 0,62% и составляла на закрытие $79,78 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 0,55% - до $69,66 за баррель.
Как стало известно в пятницу из отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы, до 873 штук, что является рекордным значением с 2015 года. С начала года количество буровых в Штатах выросло более чем на 100, а добыча держится выше 10 млн баррелей в сутки с февраля.
Тем временем глава ливийской нефтедобывающей госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла отметил, что итальянская Eni SpA и британская BP Plc могут возобновить бурение новых скважин на границе с Тунисом в первом квартале 2019 года, что, по его словам, может повысить добычу нефти в стране на "сотни тысяч баррелей в сутки". В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна вскоре нарастит добычу до 11 млн б/с и в случае необходимости может повысить ее до 12 млн б/с. Рынок нефти в настоящее время сбалансирован, но если поставки упадут на 3 млн б/с, Саудовская Аравия в одиночку не сможет компенсировать такое падение, добавил министр.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в пятницу в 3,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,535 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,668 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 октября вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 566,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-06" (+1,3%), "Газпромбанк БО-15" (+0,9%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,37%), "Уралкалий ПБО-03-Р" (-1,1%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,27%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила облигации серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 1 год. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 4 лет.
Сбербанк (MOEX: SBER) 19 октября завершил размещение облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-33R. Ему удалось разместить 58,7% выпуска структурных бондов номинальным объемом 1 млрд рублей и привлечь 587,7 млн рублей. Ставка купона выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-33R составила 1,35% годовых. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Предполагается дополнительный доход, который будет привязан к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.
Кроме того, Сбербанк России 30 октября начнет размещение структурных биржевых облигаций серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-48m-001Р-31R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 4 года. Бумаги будут размещаться по открытой подписке по цене 100% от номинала. Ставка купона по облигациям составит 0,01% годовых. Дополнительный доход будет привязан к динамике котировок акций Сбербанка. Структурные бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 700 млрд рублей.
Альфа-банк установил финальный объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-02 в размере 10 млрд рублей. Первоначально был заявлен объем от 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,95%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,15% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 19 октября. Техническое размещение предварительно запланировано на 2 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет. В июле банк разместил первый выпуск серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей в рамках данной программы.
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября. Техническое размещение запланировано на 25 октября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 200 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 35 лет. Сама программа бессрочная.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) 26 октября начнет размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01Р объемом 8 млрд рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 октября 2018 года или дата размещения последней облигации. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября, однако тогда банк не раскрыл параметры выпуска. Данный выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.
Кроме того, Газпромбанк утвердил параметры структурного выпуска облигаций серии 002Р-02-BASKET_CALL_SPREAD объемом 700 млн рублей. Срок обращения выпуска - 1 год. По займу предусмотрен 1 годовой купон со ставкой 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к цене корзины, состоящей из обыкновенных акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN), "Московской биржи" и "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Выпуск будет размещен в рамках программы серии 002Р объемом до 25 млрд рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 5 лет. Сама программа составит 3 года.
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 9,48% годовых. Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 ноября. Период сбора заявок с 23 по 29 октября.
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10,5% годовых. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Ставка 2-4-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 5 рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также оферта через 2 года с исполнением 2 мая 2019 года.
АО "Атомэнергопром" приняло решение о досрочном погашении выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится 12 ноября, в дату окончания 4-го купонного периода. Компания разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 15 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,33% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Купоны - полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го или 12-го купонных периодов.
1
