Американские фондовые индексы практически не изменились по итогам сессии в пятницу и завершили прошлую неделю в плюсе. Инвесторы оценивали статданные из США и следили за политическими событиями в Европе. Объем промпроизводства в США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали повышения на 0,3%. При этом, согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство уменьшилось на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Кроме того, индекс потребительского доверия в США в марте 2017 года вырос до 97,6 пункта с февральского уровня в 96,3 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали более существенного подъема, до 98 пунктов.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне банкротства сингапурской нефтесервисной компании Ezra Holdings. Вместе с тем инвесторы позитивно оценивают отчетность китайских компаний, в частности, угольной China Shenhua Energy, которая зафиксировала рост прибыли впервые за четыре года. Кроме того, трейдеры и аналитики обеспокоены тем, что финансовая G20 на встрече в Баден-Бадене не стала включать в коммюнике обязательство противодействовать всем формам протекционизма. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%, вновь приблизившись к максимуму почти за два года.
Китайский Shanghai Composite почти не изменился, однако гонконгский Hang Seng вырос на 0,7% вслед за ралли телекоммуникационных компаний и обновил максимум с 2015 года. Южнокорейский KOSPI и индийский Sensex снизились на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Акции сингапурских банков и нефтесервисных компаний дешевеют в понедельник на новостях о том, что Ezra Holdings, зарегистрированная на Сингапурская фондовой бирже, в минувшие выходные подала заявление о банкротстве в США. Сингапурский индекс FTSE Straits Times опустился на 0,5%. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.
В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на данных о росте числа действующих буровых установок в США на прошлой неделе. Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих скважин в США на минувшей неделе выросло на 14, до 631 единицы. Показатель растет 10 недель подряд, с начала года повышение составляет 106 единиц. При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:41 МСК уменьшилась на 0,7% - до $51,4 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизился к этому времени на 0,85% - до $48,89 за баррель.
Вместе с тем некоторую поддержку рынку рублевых облигаций будет оказывать решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings улучшить прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации со "стабильного" на "позитивный" благодаря улучшению прогнозов роста экономики страны. При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-".
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,2 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 20,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,406 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 марта вырос на 0,04% и составил 104,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 497,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+0,3%), "Сбербанк БО-37" (+0,28%) и "Автодор-001Р-01" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк БО-14" (-0,2%), "ГТЛК БО-01" (-0,15%) и "РЖД-23" (-0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) 20 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01Р объемом до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,45-9,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,67-9,78% годовых. Срок обращения займа - 3,5 года. Купоны - полугодовые. Техническое размещение бондов запланировано на 31 марта. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 500 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в июне 2016 года. Срок действия программы - 50 лет. Бумаги в рамках этого документа могут быть размещены на срок до 30 лет.
ПАО "Транснефть" планирует 21 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-06 объемом 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен по результатам премаркетинга. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Техническое размещение 4-летних бондов запланировано на 29 марта. В предыдущий раз компания размещала российские облигации в январе 2017 года. Сбор заявок на облигации "Транснефти" (MOEX: TRNF) серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей прошел 26 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов.
Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 6-7-го купонов облигаций серии А7 в размере 7,5% годовых (37,6 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 10,8% годовых, 3-5-го купонов - 11,6% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. 7 апреля по выпуску предстоит оферта.
ПАО "Вымпелком" (MOEX: VIMP) приобрело по оферте 49,321 тыс. облигаций 1-й серии и 14 млн 409,279 тыс. облигаций 4-й серии. Объем 1-го выпуска составляет 10 млн облигаций, 4-го выпуска - 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. "Вымпелком" разместил данные облигации в марте 2012 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов была определена в размере 8,85% годовых, ставка 7-10-го купонов - 10% годовых, 11-16-го купонов - 7% годовых.
"Московская биржа" утвердила изменения в 7 выпусков облигаций банка "Пересвет". В частности, зарегистрированы изменения в выпуски бондов серий БО-01 - БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. Кроме того, у "Пересвета" в обращении есть еще 2 выпуска бондов - 3-й серии и серии БО-04. Как сообщалось, в начале марта держатели 6 из 9 выпусков облигаций банка "Пересвет" согласились на основные условия реструктуризации. В частности, согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-02 и БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом. Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь с одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - ООО "Регион Финанс". Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.
4
