Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, инвесторы ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое, как предполагается, сможет внести ясность в планы страны по выходу из состава Европейского союза. Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия рынка на 0,5%. Таким образом, он снижается третьи торги подряд. Японские индексы Nikkei 225 опустились на 1,36%. Негативное влияние на рынок страны оказывает, в частности, продолжающееся седьмой день повышение курса иены к доллару США. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК уменьшился на 0,85%. Китайский Shanghai Composite к 8:18 МСК потерял 0,8%. Индекс падает шестую торговую сессию подряд, что может стать самым продолжительным периодом снижения с декабря 2013 года. Между тем гонконгский индекс Hang Seng к этому времени увеличился на 0,36%, южнокорейский Kospi - на 0,43%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК подешевели на 0,48% - до $55,59 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на 0,74%, завершив день на уровне $55,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник не изменились по отношению к закрытию предыдущего дня, составив $53,15 за баррель. В понедельник в США был выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне. Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствие с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 24,461 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,194 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января вырос на 0,08% (за счет заметного роста стоимости облигаций "Башнефть-07") и составил 104,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 января) 0,16%, поднявшись до 490,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+1,13%), "Внешэкономбанк-21" (+0,4%) и "Внешэкономбанк БО-04" (+0,39%), а в лидерах снижения - "РЖД-23" (-0,21%), "Мостотрест-07" (-0,15%) и "ГТЛК-01" (-0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 18 января проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 23 января. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Альфа-банк начал премаркетинг бондов серии БО-18 на 5 млрд рублей еще в начале декабря 2016 года и планировал провести book building 6 декабря. Тогда банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,55-9,75% годовых. Однако, как тогда сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке, Альфа-банк отложил размещение на неопределенный срок.
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в первую неделю февраля проведет book building биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 5-10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов - 11,40-11,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,90-12,22% годовых. Срок обращения бумаг - 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,50-11,90% годовых и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение до настоящего времени не было осуществлено. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.
ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 12,5% годовых (62,33 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации на 3 млрд рублей были размещены в январе 2016 года в рамках программы биржевых облигаций. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, 2-го купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 27 января 2017 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 21-28-го купонов облигаций 1-й серии в размере 9,3% годовых (23,19 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в феврале 2012 года. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 февраля.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 10,2% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Банк разместил бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.
ООО "Прайм Финанс" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,57% годовых. Компания разместила дебютные облигации на 11,75 млрд рублей в июле 2013 года. Бумаги имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона установлена в размере 11,58% годовых. Облигации будут погашаться 13 июля 2021 года.
ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) в рамках оферты выкупило весь выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 10 лет в объеме 10 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. По займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставки 4-5-го купонов установлены в размере 8% годовых.
4
