Dow Jones и S&P 500 во вторник обновили рекорды

Американские фондовые индексы во вторник продолжили подъем благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал, при этом Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы.

"Инвесторы игнорируют опасения по поводу инфляции. Вместо этого они сосредотачиваются на корпоративной отчетности, которая продолжает удивлять по обе стороны Атлантики", - заявил рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

В третьем квартале прибыль компаний в основном превышает консенсус-прогнозы, однако не все аналитики оптимистично смотрят в будущее.

"Несмотря на то, что в целом это был хороший сезон отчетности, мы начинаем видеть больше компаний с проблемами в поставках, трудностями при найме на работу и растущими ценами на сырье, что съедает прибыль. Действительно, в отчетностях несколько компаний, производящих товары первой необходимости, ухудшили прогнозы прибыли на весь год", - отмечают эксперты Deutsche Bank.

Котировки акций General Electric Co. (SPB: GE) во вторник выросли на 2%. Компания в июле-сентябре вернулась на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 18,3% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Бумаги UPS подскочили в цене на 7%.

Также в преддверии выхода финансовых показателей повысилась капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, на 1,4% и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

Кроме того, цена бумаг Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросла на 1,2%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,4%. Они стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Между тем котировки акций Facebook Inc. (SPB: FB), опубликовавшей отчетность в понедельник, упали на 3,9%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, однако подъем выручки на 35% не оправдал ожиданий.

Стоимость 3M Co. (SPB: MMM) снизилась на 0,3%. Чистая прибыль компании, выпускающей более 50 тыс. наименований различных товаров, в третьем квартале практически не изменилась, при этом компания сузила прогноз финансовых показателей на этот год.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,6%. По итогам торгов в понедельник капитализация производителя электромобилей превысила отметку в $1 трлн после более чем 12%-ного скачка котировок.

Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный уровень за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце всего на 2,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 113,8 пункта с пересмотренных 109,8 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель повысился впервые за последние четыре месяца. Эксперты ожидали снижения в среднем до 108,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 108 пунктов.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 15,73 пункта (0,04%) - до 35756,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 8,31 пункта (0,18%), составив 4574,79 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 9,01 пункта (0,05%) и достиг 15235,71 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Исключением является лишь индикатор Австралии, демонстрирующий слабый рост.

Японский Nikkei 225 к 8:00 мск потерял 0,5%.

Котировки акций крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. растут на 0,6%, в то время как бумаги инвестгруппы SoftBank Group Corp. дешевеют на 3,5%.

Стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличивается на 0,8%, но его конкурентов Mitsubishi Motors Corp., Nissan Motor Co. Ltd. и Mazda Motor Corp. падает на 0,5%, 1,4% и 1,3% соответственно.

Гонконгский Hang Seng к 8:00 мск потерял 1,5%, шанхайский Shanghai Composite - 0,9%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре увеличилась на 44,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 6,34 трлн юаней, свидетельствую данные Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($3,1 млн).

Прибыль государственных предприятий КНР с начала текущего года поднялась на 77,9%, частных - на 30,7%.

В сентябре прибыль компаний повысилась на 16,3% - до $738,7 млрд юаней. Темпы роста показателя замедляются уже седьмой месяц подряд.

На гонконгской бирже больше всего в среду дешевеют акции крупных китайских техкомпаний. Бумаги Tencent, Alibaba и Meituan теряют в цене 3,2%, 3,1% и 4,1% соответственно.

Капитализация производителя электроники Xiaomi Corp. уменьшается на 2,5%, нефтегазовой CNOOC Ltd. - на 2,3%.

Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 0,8%.

Стоимость производителя чипов SK Hynix Inc. падает на 0,5%, бумаги его конкурента Samsung Electronics дешевеют на 1,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растут на 0,2%, Kia Corp. - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:15 мск подрос на 0,05%.

Базовая инфляция в Австралии в июле-сентябре ускорилась на 0,7 процентного пункта - до 2,1%, показали данные центробанка страны. Больше всего цены выросли на топливо - на 7,1%.

"Скачок базовой инфляции в Австралии является еще одним свидетельством усиливающегося инфляционного давления во всей глобальной экономике", - сказал аналитик ActivTrades Андерсон Альвс.

На австралийской бирже акции горнодобывающей Rio Tinto Ltd. дешевеют на 1,9%, бумаги BHP Group Ltd.- на 1,6%.

Цены на нефть, обновившие во вторник многолетние максимумы, опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам пятой недели подряд.

По информации API, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн баррелей после скачка на 3,294 млн неделей ранее.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что он покажет снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 22 октября, на 100 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $85,9 за баррель, что на $0,5 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%) - до $86,4 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,02 за баррель, что на $0,63 (0,74%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов во вторник стоимость этих контрактов поднялась на $0,89 (1,1%) и составила $84,65 за баррель, максимум с 13 октября 2014 года.

Данные API также показали снижение запасов на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на 3,73 млн баррелей, что является минимумом с 2018 года. Сокращение запасов, если оно будет подтверждено официальными данными, станет самым существенным с января.

"Нефтеперерабатывающие компании невероятно быстро расходуют запасы Кушинга. Резервы уже близки к полному истощению", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Сокращение запасов продолжит толкать вверх цены на нефть, говорит эксперт.

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 4 ноября. Эксперты, однако, не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

"Сложно представить, что ОПЕК+ активизирует увеличение добычи до тех пор, пока не почувствует угрозу того, что страны, не входящие в организацию, начинают отвоевывать у нее долю нефтяного рынка", - отмечает аналитик StoneX Financial Крейг Тернер.

"ОПЕК уже не чувствует такой же конкуренции со стороны американского сланцевого сектора, как семь лет назад, поскольку эти компании не могут существенно увеличить добычу за короткое время даже при цене нефти в $85 за баррель", - приводит слова эксперта MarketWatch.