Brent подорожала до $85,75 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности.

За минувшую неделю Dow Jones Industrial Average прибавил 1,6%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq Composite - 2,2%.

Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали неожиданное повышение розничных продаж в сентябре. Показатель вырос на 0,7%, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали его снижение на 0,2%.

Кроме того, Минторг пересмотрел с повышением августовские темпы увеличения розничных продаж - до 0,9% с 0,7%.

Продажи продуктов питания и напитков в Штатах увеличились в прошлом месяце на 0,7%, одежды - на 1,1%, автомобилей и запчастей - на 0,5%.

Тем временем, предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, оказалось хуже прогнозов. Показатель опустился до 71,4 пункта с 72,8 пункта в августе, тогда как аналитики ожидали его подъема до 73,1 пункта.

Цена бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. подскочила на 3,8% по итогам торгов благодаря сильной отчетности банка за третий квартал. Goldman Sachs увеличил квартальную чистую прибыль на 60%, выручку - на 26%. Прибыль в расчете на акцию выросла до $14,93 с $8,98, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $10,14. Выручка банка составила $13,61 млрд при среднем прогнозе рынка в $11,14 млрд.

Отчетность банков считается ориентиром для оценки общего состояния американской экономики, и их сильные показатели повышают оптимизм инвесторов, отмечает MarketWatch.

Акции Alcoa (SPB: AA) взлетели в цене на 12,3%. Алюминиевая компания зафиксировала рекордную чистую прибыль в третьем квартале, увеличив выручку на 31% благодаря высоким ценам на алюминий и глинозем. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов в пятницу поднялась выше $3200 за тонну впервые с июля 2008 года. Alcoa объявила также, что возобновит выплату дивидендов впервые с 2016 года, а также запустит новую программу обратного выкупа акций объемом $500 млн.

Стоимость бумаг Moderna Inc. (SPB: MRNA) опустилась на 2,3% на информации The Wall Street Journal о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) откладывает принятие решения об одобрении вакцины компании от COVID-19 для подростков.

Акции Virgin Galactic Holdings Inc. потеряли в цене 16,8%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона отложила запуск сервиса частных полетов в космос на конец следующего года.

Цена бумаг банковской и брокерской компании Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW), квартальная отчетность которой оказалась лучше прогнозов рынка, поднялась на 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 382,2 пункта (1,09%) и составил 35294,76 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 33,11 пункта (0,75%) - до 4471,37 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 73,91 пункта (0,5%) и составил 14897,34 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли первую торговую сессию этой недели снижением за исключением Австралии.

Инвесторы анализируют свежую порцию китайских статданных, показавших замедление темпов экономического роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года.

Тем не менее розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:30 МСК снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%.

Стоимость технологических компаний падает: Meituan - на 2,9%, Tencent Holdings Ltd. - на 1,4%, Alibaba Group Holding Ltd. - на 1%.

В то же время акции нефтегазовых компаний торгуются в плюсе в Гонконге в понедельник на фоне продолжающегося подъема цен на нефть - CNOOC Ltd. (+1,5), PetroChina Co. Ltd. (+1,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (+1,3).

Японский Nikkei 225к 8:40 МСК уменьшился на 0,2%.

На японской бирже снижаются акции технологических Panasonic Corp. (-0,6%) и Sony Group Corp. (-1,7%), но дорожают бумаги автопроизводителей Nissan Motor Co. Ltd. (+0,5%) и Mitsubishi Motors Corp. (+1,6%), Toyota Motor Corp. (+2,2%).

Южнокорейский индикатор Kospi к 8:45 МСК опустился на 0,2%.

Котировки акций производителей чипов SK Hynix Inc. и Samsung Electronics уменьшаются на 1,2% и 0,5% соответственно, крупнейших автопроизводителей в стране Kia Corp. и Hyundai Motor Co. Ltd. растут на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Акции горнодобытчиков дорожают: Rio Tinto Ltd. - на 2%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 1%, BHP Group Ltd. - на 0,9%.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после существенного повышения по итогам прошлой недели.

Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

"Сейчас мы видим ралли на нефтяном рынке при ажиотажном спросе на нефть в связи с нехваткой угля и газа", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Ожидать роста предложения со стороны ОПЕК+ или американского сланцевого сектора в данный момент не стоит, поэтому главным фактором, который сможет ограничить импульс к росту на нефтяном рынке, станет ослабление спроса в ответ на скачок цен, говорит эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $85,75 за баррель, что на $0,89 (1,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,86 (1%) - до $84,86 за баррель, что является максимумом на закрытие рынка с 9 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,51 за баррель, что на $1,23 (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,97 (1,2%) - до $82,28 за баррель, максимума с 21 октября 2014 года.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

Цены на нефть могут протестировать уровень в $90 за баррель в следующем месяце, отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

"Пока в Европе и Азии сохраняется дефицит нефти и газа, нефть продолжит дорожать. Даже если стоимость нефти поднимется до $100 за баррель, ее использование все еще будет экономически более выгодным по сравнению с газом", - приводит слова эксперта MarketWatch.