Shanghai Composite упал до минимума за 2 года

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили в "минусе" торги в понедельник на опасениях, что торговые споры между США и Китаем негативно скажутся на мировой торговле в целом. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite практически не изменился по итогам торгов.

В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

"Симметричный ответ приблизил две страны к полноценной торговой войне, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Главное опасение заключается в том, как именно будет развиваться ситуация, и возможным последствием станет замедление темпов роста мировой торговли и падение доверия бизнеса к экономике. Пока мы видим распродажу акций высокотехнологичных компаний США, но это может быть только началом".

Индия, также пострадавшая от пошлин США на импорт стали и алюминия, на выходных объявила о подготовке пошлин на ввоз 30 видов американских товаров на общую сумму $240 млн.

Также участники рынка следили за выступлением нового председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который ранее возглавлял ФРБ Сан-Франциско.

В своей речи он отметил необходимость внимательно отслеживать ситуацию на рынке, поскольку именно в периоды активного роста экономики регуляторы должны особо тщательно следить за состоянием дел в банковской отрасли.

Акции Tesla Inc. дорожают на 1,3% после того, как основатель и глава компании Илон Маск на минувших выходных продемонстрировал новую производственную линию по выпуску автомобилей Model 3, созданную всего за три недели.

Цена бумаг разработчиков видеоигр Electronic Arts и Activision Blizzard опускается на 2,2% и 0,6%, хотя ранее аналитики Benchmark улучшили прогноз стоимости этих акций.

Капитализация фармкомпании Valeant снизилась на 5,6% на новости о том, что Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA) отказалась одобрить разработанный компанией крем против псориаза.

Также FDA приостановила испытания противоракового препарата от Ziopharm Oncology и возобновила клиническое тестирование лекарства против мышечной дистрофии Дюшенна производства Solid Biosciences.

Бумаги Ziopharm рухнули в цене на 19%, тогда как акции Solid выросли в цене на 7%.

Стоимость акций Rent-A-Center взлетела на 22% на новости, что фонд Vintage Capital покупает компанию за $1,365 млрд. Компания специализируется на аренде мебели и электроники с правом последующего выкупа.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 июня понизился на 103,01 пункта (0,41%) и составил 24987,47 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,91 пункта (0,21%) - до 2772,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,65 пункта (0,01%) и составил 7747,03 пункта.

Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижается в понедельник из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.

Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января.

Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Японский Nikkei 225 в понедельник снизился на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Иена подорожала почти на 0,8% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.

Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,3%, китайский Shenzhen Composite - на 4,4%.

Индийский Sensex опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами. Сингапурский Straits Times поднялся на 0,3%.

Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.

Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.

Лидерами падения в материковом Китае являются высокотехнологичные компании (-5,3% в Шанхае и -5,6% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали Shenzhen Rapoo Technology, Beijing Wanji Technology, Shenyu communication Technology и более десятка других компаний.

Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 26%. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

В Японии на фоне укрепления иены снижаются котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,2%, Honda - на 1,2%, Sony - на 1%.

Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 10% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. SunnyOptical потеряла 6,4%, AAC Technologies - 3,6%.

В Австралии наиболее значительно дорожают акции компаний, связанных со здравоохранением (+2%), а также нефтегазовых концернов (+1,1%).

При этом цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК уменьшилась на $0,49 (0,65%) - до $74,85 за баррель. В понедельник контракты подскочили в цене на $1,9 (2,59%) - до $75,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,42 (0,64%) - до $65,43 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подорожали на $0,79 (1,21%) - до $65,85 за баррель.

В понедельник министр энергетики Эквадора Карлос Перес подтвердил, что Саудовская Аравия и Россия внесли предложение о повышении нефтедобычи в странах ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки, которые будут распределены по странам. Эквадор готов увеличить добычу на 20-25 тыс. б/с в случае необходимости, отметил министр.

При этом К.Перес отметил, что предстоящая встреча в Вене может быть трудной и что Эквадор доволен текущими ценами на нефть.

Между тем накануне информированные источники сообщили, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. б/с в течение нескольких следующих месяцев.

Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.

Между тем президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом.

Эксперты отмечают, что если Китай ответит симметрично, как ранее обещали власти КНР, объем торговли между странами может сократиться, что способно замедлить темпы экономического роста в двух крупнейших в мире потребителях нефти.

"Публикации в СМИ говорят о том, что сейчас обсуждается повышение добычи на 300-600 тыс. б/с, но никогда нельзя быть уверенным в исходе заседания ОПЕК, пока оно не завершится, - говорит аналитик сырьевого рынка Rakuten Securities Сатору Йосида. - Также важно внимательно отслеживать ситуацию во внешней торговле, потому что полноценная торговая война может оказать огромное негативное влияние на мировую экономику".