Dow Jones достиг рекорда в среду

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос по итогам пятой сессии, при этом завершил с рекордом четвертый день подряд.

В то же время существенное падение котировок акций финансовых компаний ограничило движение вверх рынка в целом и привело тому, что значение Standard & Poor's 500 ушло в небольшой минус в последние минуты торгов, сообщает MarketWatch.

В том числе подешевели бумаги Bank of America Corp. (на 1,6%), J.P. Morgan Chase & Co. (на 1,3%) и Wells Fargo & Co. (на 1,5%). За последний месяц финансовый сектор поднялся на 6,7% в ожидании повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Американский ЦБ в среду увеличил базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых), улучшил макроэкономические прогнозы и подтвердил примерный график нормализации денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Также Федрезерв повторил, что с января будет сокращать активы на балансе на $20 млрд в месяц вместо $10 млрд.

В 2018 году ФРС по-прежнему прогнозирует три повышения процентной ставки - это медианный прогноз "точечного графика" (dot plot). Однако из 16 руководителей Федрезерва шестеро считают, что у ЦБ не будет условий для трех повышений ставки, а еще четверо полагают, что стоимость кредитования придется увеличить не трижды, а больше раз.

Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,1% до 2,5%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.

Наиболее существенно в среду поднялась стоимость промышленных и потребительских компаний, в частности, Caterpillar Inc. (на 3,6%) и 3M Co. (на 1,1%).

Акции производителей игрушек Mattel Inc. подскочили на 6,6%, его конкурента Hasbro Inc. - на 3,7%.

Цена акций производителя спортивных товаров Nike выросла за день на 3,4% (до $64,3) после того, как аналитики J.P.Morgan повысили прогноз их цены до $60 с $54.

Также они улучшили оценку бумаг Urban Outfitters до $38 с $34, в результате чего стоимость акций сети магазинов одежды увеличилась на 1% (до $32,7).

Котировки бумаг CentruryLink Inc. взлетели на 6,7% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для них. Ранее компания заявила о заключении пятилетнего контракта со штатом Пенсильвания в качестве провайдера сетевых услуг.

Между тем акции 21st Century Fox Inc. подешевели на 3,8% в ожидании завершения сделки по продаже ряда активов Walt Disney Co. (ее бумаги прибавили в цене 0,2%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 80,63 пункта (0,33%) - до 24585,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 13,48 пункта (0,2%) - до 6875,8 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 1,26 пункта (0,05%), составив 2662,85 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов в четверг. Японские Nikkei 225 и Topix к 8:41 МСК уменьшились соответственно на 0,44% и 0,33%.

Падение японского рынка обусловлено снижением котировок акций банков вслед за решением Федеральной резервной системы увеличить базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых).

В том числе цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. опустилась на 2,4%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,6%, Mizuho Financial Group Inc. - на 2,2%.

При этом дорожают акции технологических компаний, в частности Panasonic Corp. - на 2,2%, Omron Corp. - на 2%.

Южнокорейский Kospi к 9:02 МСК поднялся на 0,51%, австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил день со снижением на 0,17%.

Рыночная стоимость производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. повысилась соответственно на 4,7% и 0,8%.

Котировки акций крупнейшего ритейлера Австралии Woolworths Group снизились на 0,6% после того, как антимонопольный регулятор страны заблокировал планировавшуюся сделку с BP Plc по продаже сети АЗС в этой стране.

Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:48 МСК опустился на 0,46%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг неожиданно повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федрезерва.

Ставка обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней была увеличена на 5 базисных пунктов - соответственно до 2,5% годовых и 2,8% годовых. Последний раз подобные шаги НБК предпринимал в середине марта, сообщает South China Morning Post.

Ставка семидневного обратного РЕПО рассматривается как базовая процентная ставка в Китае.

Кроме того, в четверг стало известно, что темпы роста промышленного производства в КНР замедлились в ноябре до 6,1% в годовом выражении с 6,2% в предыдущий месяц. Объем промпроизводства в январе-ноябре подскочил на 6,6% после повышения на 6,7% за десять месяцев текущего года.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 10,2% по сравнению с ноябрем 2016 года после октябрьского роста на 10%, тогда как аналитики прогнозировали более значительное усиление темпов - до 10,3%.

Цены на нефть восстанавливаются в четверг после резкого падения в среду, связанного с увеличением добычи нефти в США до рекорда и дальнейшим повышением коммерческих запасов бензина.

Приостановки работы одного из важнейших нефтепроводов в Северном море, Forties Pipeline System, которая может затянуться на несколько недель, поддерживает рост нефтяного рынка.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК увеличились на $0,36 (0,58%) - до $62,80 за баррель.

Цена январского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,10 (0,18%), до $56,70 за баррель.

К закрытию предыдущей сессии стоимость Brent упала на $0,90 (1,42%), до $62,44 за баррель, WTI - на $0,54 (0,95%), до $56,60 за баррель.

Добыча нефти в США выросла по итогам восьмой недели подряд - на 73 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,780 млн б/с, установив новый рекорд согласно еженедельным подсчетам. Темпы роста продолжают усиливаться каждую неделю.

"Усиление роста добычи и потенциал увеличения поставок из США вызывают опасения. Цены остаются завышенными, несмотря на снижение в последнее время. Ключевыми темами в 2018 году будут сокращения нефтедобычи ОПЕК и рост добычи в США", - считает главный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

В четверг инвесторы ждут публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Компания Ineos, оператор нефтепровода Forties, закрыла НПЗ Grangemouth в Шотландии в связи с перебоями в поставках нефти. Согласно уточненным данным, ремонт трубопровода займет от двух до четырех недель.