Brent выше $53

Два из трех основных фондовых индексов США снизились по итогам торгов в четверг, однако это не помешало Dow Jones Industrial Average обновить рекордно высокую отметку. Инвесторы пытались понять, как именно будут воплощаться договоренности ОПЕК и что они означают для цен на нефть и экономики.

Вместе с тем Nasdaq Composite резко снизился вслед за бумагами высокотехнологичных компаний.

Так, акции чипмейкеров подешевели самыми значительными темпами с июня на сообщениях издания Digitimes о том, что Apple снижает заказы на компоненты для iPhone 7. Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor упал на 4,9%, снижение наблюдалось для всех 30 входящих в него компаний, в том числе Micron Technology Inc. потеряла 5,4%, Qualcomm Inc. - 5,8%. Стоимость бумаг Apple уменьшилась на 1%.

Кроме того, существенная зависимость высокотехнологичных компаний от международного рынка повышает их уязвимость в случае укрепления доллара США, отметила старший рыночный аналитик Voya Financial Кэрин Кэвано. Капитализация Yahoo сократилась на 3,4%, Facebook - на 2,8%.

Ноябрь стал для Dow Jones Industrial Average лучшим месяцем с марта, а для индекса компаний малой капитализации Russell 2000 - с октября 2011 года.

Нефть марки WTI с поставкой в январе подорожала в четверг на 3,3%, до $51,06 за баррель, поскольку накануне страны-члены ОПЕК достигли соглашения относительно сокращения объемов добычи.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась до максимума за 17 месяцев, 2,447%, на ожиданиях усиления инфляции в США вслед за ростом цен на нефть.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре поднялся до 53,2 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора сравнялось с показателем за июнь, который был самым высоким с февраля 2015 года. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 52,5 пункта. Значение ISM Manufacturing выше 50 пунктов сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось сразу на 17 тыс. и составило максимальные с конца июня 268 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 2 тыс. - до 253 тыс.

Несмотря на столь значительный рост, число заявок остается ниже отметки в 300 тыс. в течение 91 недели, что говорит об активном росте рынка труда. Скачок может быть вызван тем, что на минувшей неделе в США праздновался День благодарения.

В пятницу будут обнародованы данные министерства труда США. Аналитики, опрошенные FactSet, оценивают рост числа рабочих мест в ноябре в 180 тыс. (в октябре - 161 тыс.), а уровень безработицы - в 4,9%, без изменений.

Индекс Energy Select Sector SPDR ETF, отслеживающий нефтегазовые компании, замедлил подъем к завершению сессии в четверг до 0,3% после скачка на 5,1% в среду, который был максимальным с ноября 2011 года.

Курс ценных бумаг Ford Motor Co. поднялся на 3,9%, General Motors Co - на 5,5% на данных о ноябрьских продажах. GM увеличила поставки автомобилей на рынок США в прошлом месяце на 10,2% при консенсус-прогнозе на уровне 9,1%, Ford - на 5,1% вместо ожидавшихся рынком 0,5%.

Между тем котировки акций Fiat Chrysler Automobiles выросли на 1%, несмотря на то, что ноябрьское падение продаж на 14% было более значительным, чем предполагали эксперты (-9%).

Цена бумаг Guess Inc. рухнула на 10,2%, поскольку компания ухудшила прогноз прибыли на текущий год.

Рыночная стоимость еще одного американского ритейлера - Express Inc. - обвалилась на 20,4%. Его финансовая отчетность в III финквартале превзошла ожидания рынка, но прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 1 декабря повысился на 68,35 пункта (0,36%) - до 19191,93 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 7,73 пункта (0,35%) - до 2191,08 пункта.

Nasdaq Composite упал на 72,57 пункта (1,36%) и составил 5251,11 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу: трейдеры начинают опасаться, что подъем фондовых рынков, последовавший за избранием Дональда Трампа президентом США, является чрезмерным.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,3%, южнокорейский KOSPI - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 1%.

"Ралли на фондовых рынках по всему миру, вызванное победой Трампа на президентских выборах, начинает сходить на нет, - отмечает трейдер CMC Markets Алекс Фербер. - Другие факторы начинают выходить на передний план, и мы видим некоторое ослабление избыточного оптимизма".

Акции японских экспортеров дешевеют в пятницу на фоне укрепления иены относительно доллара США. Стоимость бумаг Sony Corp. опустилась на 2,5%, Tokyo Electron Ltd. - на 4,1%.

Котировки бумаг азиатских нефтекомпаний снижаются после резкого скачка накануне. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 2,1%, японской Inpex - на 0,8%.

Цены бумаг технологических компаний падают в пятницу вслед за аналогичной динамикой акций представителей этого сектора в США.

Эксперты опасаются, что политика Д.Трампа в отношении иммиграции может неблагоприятно сказаться на отрасли, активно использующей зарубежных программистов и инженеров, пишет MarketWatch.

"Никто не ждет ничего хорошего для технологического сектора от Трампа, эти опасения распространяются на акции азиатских технологических компаний, - говорит аналитик Phillip Futures в Сингапуре Вун Тиан. - Другие сферы выглядят более привлекательными, и инвесторы перекладывают средства из акций технологических компаний".

Стоимость бумаг китайской интернет-компании Tencent упала на 2,2%, японской Nintendo - на 2,7%, южнокорейской Samsung - на 1,9%.

Котировки акций японских финкомпаний растут в ходе торгов вслед за продолжающимся подъемом доходностей госбумаг, в которые активно вкладывают средства банки и страховщики.

Стоимость акций японской брокерской компании Nomura подскочила в пятницу на 5,1%.

Бумаги поставщиков Apple дешевеют на информации СМИ о том, что американская компания сокращает заказы на производство iPhone 7. Акции Murata Manufacturing снизились в цене на 3,2%, Alps Electric - на 4,1%.

Цены на нефть, поднявшись за два дня почти на $7, перешли в пятницу к снижению; участники рынка переключили свое внимание на то, с какими трудностями могут столкнуться добывающие страны при реализации соглашения о снижении добычи.

В то же время общий настрой рынка остается позитивным, говорят наблюдатели.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК опустилась на 1,2% - до $53,30 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,6% - до $50,65 за баррель.

Решение ОПЕК о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) и потенциальное присоединение к этому соглашению стран, не являющихся членами картеля, повысит шансы на более быстрое, чем ожидалось, восстановления цен на нефть, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Однако риски реализации этих планов остаются, включая соблюдение членами ОПЕК положений соглашения и готовность других участников, прежде всего России, к следованию договоренностям.

В то же время, как пишет Центр развития, среднесрочный консенсус-прогноз предполагает рост нефтяных цен почти на 22% в 2017 г. При этом среднегодовая цена на российскую нефть марки Urals при прочих равных может превысить $70 в 2020 г.

На прошедшей 30 ноября встречи страны ОПЕК впервые за последние 8 лет договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - это примерно 1% мирового производства нефти.

Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечить снижение производства нефти на 600 тыс. б/с, в их числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с.