Рост доходности US Treasuries спровоцировал падение котировок акций компаний "защитных" секторов

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг, рост доходности US Treasuries спровоцировал падение котировок акций компаний "защитных" секторов, сообщает MarketWatch.

Доходность десятилетних US Tresuries в ходе торгов в четверг подскочила до максимального уровня с июня на фоне роста сомнений в перспективах дальнейшего наращивания стимулирования мировыми центробанками.

Рост доходности американских гособлигаций оказал давление на сектора рынка акций, чувствительные к изменению процентных ставок, в частности, сферу недвижимости и коммунальный сектор, отмечает портфельный управляющий Kingsview Asset Management Пол Нолте.

Индикаторы восьми из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500 опустились к закрытию рынка. Индекс компаний сферы недвижимости упал на 2,5%, компаний потребительского сектора - на 1%.

Отчеты американских компаний за прошедший квартал, а также статданные по экономике США, опубликованные в четверг, оказались разнонаправленными.

Стоимость бумаг ConocoPhillips подскочила по итогам торгов на 5,3%. Американская нефтегазовая компания немного сократила чистый убыток в третьем квартале 2016 года, увеличив добычу углеводородов. ConocoPhillips также повысила прогноз добычи на текущий год и сократила плановый объем капиталовложений, отметив улучшение производительности.

Акции Twitter подорожали на 0,6%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в третьем квартале продемонстрировала более сильные, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли, выручки и темпов роста ежемесячно активных пользователей. Twitter пообещала сократить численность сотрудников на 9%.

Цена бумаг Qualcomm Inc. подскочила на 2,8%. Компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем микрочипов для мобильных устройств, достигла соглашения о приобретении нидерландского конкурента NXP Semiconductors, лидера на рынке полупроводников для автомобильной отрасли. Сумма сделки составит $47 млрд, включая долг NXP, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Покупка станет рекордной в истории Qualcomm.

Стоимость акций NXP Semiconductors, торгующихся на Nasdaq, повысилась на 0,4%.

Бумаги Tesla Motors подорожали на 0,9%. Производитель электромобилей, вопреки ожиданиям аналитиков, получил прибыль по итогам последнего финквартала после 3 лет убыточной деятельности.

Капитализация американского автопроизводителя Ford Motor снизилась на 1,2%. Компания сократила прибыль в третьем квартале этого года из-за расходов на отзыв автомобилей, однако подтвердил прогноз на год.

Акции Colgate-Palmolive Co., выручка которой за третий квартал не оправдала ожиданий рынка, подешевели на 1%.

Поддержку рынку оказали сильные данные по американскому рынку труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. и составило 258 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок остается ниже отметки в 300 тыс., что рассматривается экспертами как признак хорошей ситуации на рынке труда, уже 86 недель подряд. Это рекордно длительный подобный период с 1970 года.

Тем временем, заказы на товары длительного пользования уменьшились в сентябре на 0,1% на фоне максимального за семь месяцев падения заказов на капитальные товары (1,2%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка четверг снизился на 0,2% - до 18169,68 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,3%, составив 2133,04.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,7% - до 5215,97 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в пятницу, однако японский рынок растет на фоне ослабления иены.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

Ослаблению иены способствовал рост доходности гособлигаций по всему миру, включая US Treasuries, пишет MarketWatch.

Неожиданно сильная квартальная отчетность Deutsche Bank, а также более сильные, чем ожидалось, темпы роста ВВП Великобритании в третьем квартале 2016 года, повысили аппетит к риску, что спровоцировало продажу госбумаг. Доходность десятилетних US Treasuries в четверг достигла максимума с июня.

"Активизация продаж иены была просто неизбежна", - отмечает старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки.

По словам эксперта, рост доходности гособлигаций приведет к притоку средств инвесторов в эти бумаги, а доходности японских госбумаг ограничены политикой ЦБ.

Курс иены относительно доллара США опустился в ходе торгов в пятницу до 105,34 иены по сравнению с 105,29 иены накануне. В четверг иена подешевела к доллару на 0,8%.

Рост доходности госбумаг поддержал акции японских финкомпаний в пятницу: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group подскочила почти на 2%, Dai-ichi Life - на 3,1%.

Потребительские цены в Японии, а также расходы населения продолжили снижаться в сентябре, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в пятницу.

Безработица в стране опустилась до 3%, что является минимумом с 1998 года. Однако уменьшение безработицы пока не привело к существенному увеличению темпов подъема зарплат, которое могло бы подтолкнуть к росту инфляцию.

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (показатель, на который обращает внимание Банк Японии при оценке инфляции) в прошлом месяце снизились на 0,5% по сравнению с сентябрем 2015 года. Индикатор снижается в течение семи месяцев подряд.

Потребительские расходы в стране в сентябре упали на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

"Данные по инфляции были слабыми", - говорит главный экономист по Японии в Societe Generale Такудзи Аида. При этом эксперт ожидает восстановления потребительского спроса в стране на фоне низкой безработицы.

Котировки акций нефтяных компаний поднимаются в пятницу на фоне стабилизации цен на нефть. Бумаги австралийских Santos и Oil Search подорожали соответственно на 1,1% и 2,7%, японской Inpex - на 0,7%.

Цены на нефть стабильны в пятницу после трех дней падения, вызванного растущим пессимизмом в отношении перспектив сделки между странами ОПЕК о снижении добычи.

Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК поднялась на 8 центов до - до $50,55 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 6 центов до $49,78 за баррель.

Иран, Ирак считают, что они не должны участвовать в соглашении, Россия согласна только на заморозку, но не на снижение производства. Шансы на эффективное соглашение об ограничении добычи странами ОПЕК выглядят все более призрачными, и на этом фоне повышается вероятность дальнейшего снижения цен на нефть.

В то же время на этой неделе в Вене пройдут очередные консультации добывающих стран для обсуждения квот на добычу нефти, и рынок ждет очередных комментариев и новостей.