Фондовые индексы США упали из-за отчетности компаний

Американские фондовые индексы упали во вторник из-за неоднозначной корпоративной отчетности, снижения цен на нефть и общего уровня тревоги, связанной с выборами президента США, до которых осталось две недели.

Нефть марки WTI с поставкой в декабре подешевела на 1,1%, до $49,96 за баррель, завершив сессию ниже психологически важной отметки в $50 за баррель.

Вместе с тем цены на металлы повысились, что поддержало акции горнорудных и металлургических компаний.

"Некоторые квартальные отчеты разочаровали инвесторов, а цены на нефть снизились, - говорит глава департамента аналитики фондового рынка США в Pioneer Investments Крейг Стерлинг. - У рынка не было определенной цели".

Цены на жилье в 20 крупнейших городах США выросли в августе на 5,13% в годовом выражении, свидетельствуют данные S&P/Case-Shiller, что в целом соответствовало ожиданиям рынка.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 98,6 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за сентябрь было пересмотрено до 103,5 пункта со 104,1 пункта. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения показателя до 101 пункта с объявленного ранее сентябрьского уровня.

Вторник был одним из самых насыщенных дней текущего сезона отчетности в США - квартальные результаты обнародовали около 90 компаний из списка Standard & Poor's 500. Лидерами падения в рамках S&P 500 были компании потребительского сектора, в том числе производитель спортивной одежды Under Armour, акции которого подешевели на 13,2% из-за слабой отчетности. По той же причине цена бумаг 3M Co. уменьшилась на 2,9%.

Рыночная стоимость производителя бытовой техники Whirlpool Corp. рухнула на 10,8%. Компания ухудшила прогноз годовой прибыли с $14,75 на акцию до $14-14,25 на акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит равнялся $14,61 на акцию.

Курс акций General Motors упал на 4,2%, несмотря на рекордные прибыль и выручку в III квартале и некоторое улучшение годового прогноза. Вместе с тем из-за последствий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) General Motors вряд ли удастся реализовать одну из основных долгосрочных целей - вывести европейские операции на прибыльный уровень впервые с 1998 года.

Котировки ценных бумаг Procter & Gamble Co. увеличились на 3,4%. Чистая прибыль компании выросла на 4,3%, выручка почти не изменилась, но оба показателя были лучше ожиданий.

Позитивные квартальные результаты также поддержали рост капитализации Caterpillar Inc. (+1,5%), Freeport-McMoRan (+3,6%) и United Technologies (+1,9%).

Индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 53,76 пункта (0,30%) - до 18169,27 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,17 пункта (0,50%), до 2143,16 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 26,43 пункта (0,50%) - до 5283,40 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в среду на фоне неблагоприятных статданных из США и Австралии, а также разочаровавшей инвесторов отчетности американской Apple.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI потерял 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%.

Слабые статданные по американской экономике способствовали падению фондового рынка США во вторник и толкают вниз азиатские рынки в среду.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 98,6 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за сентябрь было пересмотрено до 103,5 пункта со 104,1 пункта. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения показателя до 101 пункта с объявленного ранее сентябрьского уровня.

Тем временем, данные об инфляции в Австралии, опубликованные в среду, ослабили ожидания снижения ключевой ставки австралийским Центробанком, что привело к укреплению местной валюты и спровоцировало падение котировок акций экспортеров.

Потребительские цены в Австралии выросли на 0,7% в III квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем за которые составил 0,4%. Аналитики в среднем ожидали повышения в июле-сентябре на 0,5%. Инфляция в годовом выражении составила 1,3% при среднем прогнозе рынка в 1,1%.

Участники рынка теперь оценивают шансы на снижение ставки на заседании Резервного банка Австралии 1 ноября в 5,5% против 14,5% во вторник.

"Я не думаю, что данные по инфляции удивили кого-то, но очевидно, что возможность снижения ставки австралийским Центробанком теперь очень мала", - отмечает аналитик IG Markets Крис Уэстон.

Бумаги австралийских банков также дешевеют: стоимость акций Commonwealth Bank of Australia упала на 1,7%, National Australia Bank - на 1,5%, Westpac Banking и Australia and New Zealand Banking Group - на 1,3%.

Отчет американской Apple Inc. за четвертый финквартал указал на снижение чистой прибыли и выручки компании. На этом фоне дешевеют акции азиатских поставщиков Apple. Котировки бумаг тайваньских Wistron Corp. и TSMC снизились соответственно на 1,3% и 1%.

Акции нефтекомпаний дешевеют вслед за снижением цен на нефть. Цены бумаг австралийских Santos и Oil Search опустились соответственно на 3,1% и 2,9%, китайских Cnooc и Sinopec - на 2,2%, японской Inpex - на 1,6%.

Цены на нефть, упавшие во вторник до 2-недельного минимума, продолжают идти вниз после выхода отраслевых данных, показавших значительный рост запасов топлива в США.

Данные American Petroleum Institute, опубликованные во вторник, продемонстрировали увеличение запасов на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей. Эта оказалось выше ожиданий рынка.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют, что в среду данные Минэнерго покажут рост запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей. Если такой прогноз подтвердится, то это означает, что после череды снижений показатель запасов вновь переходит к росту на фоне высокого предложения сырья на рынке.

Участники рынка на фоне продолжающегося уже 3-й день снижения цен ждут также новостей о переговорах между добывающими странами, среди которых проявляются все более очевидные разногласия.

"Россия, в лучшем случае, готова заморозить уровень добычи на пока не определенном уровне. Ирак требует, чтобы его освободили от обязательств, связанных со снижением добычи, то же самое происходит с Ливией, Нигерией и Ираном", - пишут в отчете аналитики Commerzbank.

Для достижения договоренности страны ОПЕК должны согласовать квоты для каждой из стран, что выглядит все более труднореализуемой задачей.

Котировки декабрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК снизились на 1,1% - до $50,21 за баррель.

Контракты на марку WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,3% - до $49,30 за баррель.

Дополнительным негативным фактором для цен является также "дорогой" доллар, который торгуется в среду около $1,0890 к евро.