Опасения в отношении банковского сектора Европы

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг на опасениях, что проблемы Deutsche Bank могут распространиться на весь банковский сектор.

Кроме того, участники рынка оценивали заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные из США.

В четверг министерство торговли США повысило оценку роста ВВП страны во втором квартале 2016 года до 1,4% в пересчете на годовые темпы с ранее обнародованных 1,1%. Эксперты в среднем ожидали пересмотра темпов подъема до 1,3%.

Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе повысилось всего на 3 тыс., слабее ожиданий рынка, и составило 254 тыс., что является крайне низким показателем и говорит об активном росте рынка труда страны.

Число граждан, продолжающих получать пособия, за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизилось до минимальных с лета 2000 года 2,062 млн.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэннис Локхарт отметил, что экономика страны приближается к полной занятости, а инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания составила в августе 1,6%, что лишь немного ниже целевого показателя в 2%.

По его словам, Федрезерв может повысить ключевую ставку в ближайшее время. Сам Д.Локхарт в текущем году не обладает правом голоса на заседаниях Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и готовится покинуть свой пост в начале 2017 года.

Ранее глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что отдает предпочтение более быстрому продолжению нормализации процентных ставок в США, чтобы не отстать от темпов роста потребительских цен.

Накануне Bloomberg сообщил о том, что ряд клиентов Deutsche Bank, сотрудничающих с банком в сфере клиринговых операций с деривативами, вывели часть средств из банка. Существуют опасения, что DB придется привлекать дополнительный капитал.

Акции американских банков на данной новости перешли от роста к снижению, а котировки Wells Fargo снизились на 2,1%, Goldman Sachs - сразу на 2,8%.

Акции PepsiCo, второго по величине производителя газированных напитков в мире, выросли в цене на 1%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале более чем в 3,5 раза и улучшила прогноз прибыли на весь фингод.

Стоимость акций фармкомпаний Mylan NV и Merck опустилась соответственно на 4,4% и 2,2%..

Капитализация фармкомпании Inter-Cellular Therapies Inc. рухнула на 64% после неудовлетворительных результатов клинических тестов ее препарата против шизофрении.

Котировки бумаг интернет-ритейлера Ebay Inc. увеличились на 1,4% после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендации для них до "покупать".

Продавец мебели Pier 1 Imports прибавил 4,7% рыночной стоимости. Квартальный убыток компании оказался меньше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average 29 сентября понизился на 195,79 пункта (1,07%) и составил 18143,45 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 20,24 пункта (0,93%) - до 2151,13 пункта.

Nasdaq Composite потерял 49,39 пункта (0,93%) и составил 5269,15 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в пятницу, акции финкомпаний дешевеют на опасениях, связанных с возможным распространением проблем Deutsche Bank на весь банковский сектор.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,2%.

Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что ряд клиентов Deutsche Bank, сотрудничающих с банком в сфере клиринговых операций с деривативами, вывели часть средств из банка. Существуют опасения, что DB придется привлекать дополнительный капитал.

Индекс японских банков упал в ходе торгов на 1,9%, с начала этой недели индикатор снизился на 7,1%.

Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшего банка Японии, опустилась на 1,7%, Sumitomo Mitsui Trust - на 1,3%, брокерской компании Nomura - на 1,5%.

Падение акций азиатских финкомпаний "в значительной степени связано с опасениями в отношении банковского сектора Европы", отмечает аналитик по азиатским рынкам Societe Generale Фрэнк Бензимра.

"Премии за риск растут на фоне глобальных опасений в отношении финансовой системы", - цитирует эксперта газета The Wall Street Journal.

Негативом для японского рынка акций в пятницу также стали данные о снижении потребительских цен в Японии по итогам шестого месяца подряд.

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции) в августе снизились на 0,5% по сравнению с тем же месяцем 2015 года, свидетельствуют официальные данные.

Китайский рынок растет благодаря позитивным статданным. Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей сферы КНР вырос в сентябре до 50,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Markit Economics и Caixin Media, которые рассчитывают этот показатель на основе опроса руководителей свыше 400 промышленных предприятий.

Индикатор не опускается ниже 50 пунктов, служащих водоразделом между повышением и сокращением деловой активности, последние три месяца. Его сентябрьское значение указывает на умеренный рост активности в секторе,

В субботу будет обнародовано значение официального PMI в промсекторе, рассчитываемого властями Китая. По прогнозам экспертов, индекс не изменился в сентябре, оставшись на уровне 50,4 пункта.

Нефть, подорожавшая за два дня на 7% на новостях о достижении странами ОПЕК предварительной договоренности о коллективном снижении добычи, в пятницу утром корректируется вниз.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК подешевели на 0,7% - до $48,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,6% - до $47,55 за баррель.

Договоренности ОПЕК о снижении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами. В то же время инвесторы стали с большим оптимизмом смотреть на перспективы рынка.

Соглашение ОПЕК, ускорив сокращение запасов, снимает часть понижательных рисков для цен в краткосрочной перспективе, считают в Credit Suisse.

Участников рынка впечатлила готовность стран ОПЕК, несмотря на разногласия, впервые с 2008 года достичь компромисса.

Достигнутые договоренности могут означать, что ведущие производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Иран, и в дальнейшем смогут координировать свои действия на рынке. Кроме того, ведущие страны ОПЕК фактически отказываются от стратегии двух последних лет, когда главным для них было поддержание роли на рынке в борьбе с компаниями-конкурентами из США.

Многие детали и сроки реализация достигнутых в Алжире договоренностей остаются, однако, под вопросом.

Специальная комиссия должна будет определить до 30 ноября, на какой объем должна будет снизить добычу каждая из стран, чтобы суммарно производство сырья ОПЕК сократилось с текущих 33,2 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК считают, что ожидавшее достижение баланса спроса и предложения на рынке нефти, если ничего не делать, произойдет, в лучшем случае, в конце 2017 года, причем по сравнению с июнем прогнозы в отношении сроков достижения этого баланса отдалились.

Если страны ОПЕК, чтобы ускорить ребалансировку, снизят добычу на 700 тыс. баррелей в день, то избыток предложения сырья на рынке может исчезнуть уже к концу года, свидетельствуют оценки Международного энергетического агентства. Goldman Sachs считает, что в случае реализации соглашения цены могут вырасти на $7-10.

В то же время сделка может оказаться на руку производителям сланцевой нефти в США, которые, по прогнозам, в 2017 году будут наращивать добычу.