На японские акции давит рост курса иены в паре с долларом

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, инвесторы оценивали результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративную отчетность.

Как и ожидалось, ФРС в июле не стала менять базовую процентную ставку, сохранив ее в диапазоне от 0,25% до 0,5%. Между тем появление в коммюнике более оптимистичных оценок состояния американской экономики и ситуации в мире было истолковано рынком как сигнал о возможности повышения ставки до конца 2016 года, в том числе в сентябре.

Лишь один из руководителей ФРС голосовал за повышение ставки уже в июле.

В настоящее время трейдеры оценивают шансы увеличения стоимости кредитования в США до конца 2016 года в 51%.

По данным министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования упали в июне на 4% после пересмотренного снижения на 2,8% в мае. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали уменьшения заказов на 1,4%.

Вместе с тем без учета транспортных заказов снижение в июне составило 0,5%.

По оценкам аналитиков, прибыль компаний S&P 500 сократилась на 4,5% в апреле-июне, падение продолжается уже пять кварталов подряд.

Акции Apple к концу сессии в Нью-Йорке подорожали на 6,5%, что стало самым значительным повышением стоимости с апреля 2014 года. Apple в среду вытянула в плюс весь высокотехнологичный сектор и индекс Nasdaq.

Прибыль и выручка Apple в апреле-июне сократились в годовом выражении, но оказались лучше ожиданий рынка. Компании Qorvo Inc. и Skyworks Solutions Inc., поставляющие компоненты для устройств Apple, прибавили 4,4% и 0,9% соответственно.

"Apple не просто высокотехнологичная компания, она также представитель сектора товаров для потребителей, не относящихся к предметам первой необходимости. Она символизирует пульс потребительского спроса", - утверждает портфельный менеджер TCW Дайэн Джеффи.

Цена бумаг Boeing Co. увеличилась на 0,8%, несмотря на полученный во II квартале чистый убыток: финансовые результаты компании были выше ожиданий.

Курс ценных бумаг Fiat Chrysler Automobiles NV упал на 4,3%, Twitter Inc - на 15% из-за слабой отчетности.

Котировки акций Coca-Cola снизились на 3,3%, компания является лидером падения в списке Dow Jones. Выручка Coca-Cola во II квартале снизилась на 5,1% и оказалась слабее консенсус-прогноза. Кроме того, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков ухудшил прогноз органического роста выручки на 2016 год до 3% с ранее ожидавшихся 4-5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 27 июля опустился на 1,58 пункта (0,01%) - до 18472,17 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,60 пункта (0,12%) - до 2166,58 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 29,76 пункта (0,58%), до 5139,81 пункта.

Азиатские фондовые индексы опускаются в четверг, инвесторы сомневаются в размерах и эффективности потенциального расширения стимулов в Японии и опасаются сокращения инвестиций в акции компаний Китая, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

"Те данные, которые поступают относительно нового пакета стимулирующих мер от правительства Синдзо Абэ, только затуманивают картину", - говорит управляющий директор Parry International Trading Гэвин Пэрри.

В четверг Банк Японии начал двухдневное заседание, и многие инвесторы ожидают услышать в пятницу совместное заявление ЦБ и правительства страны о новых масштабных мерах по поддержке экономики Японии. По данным местных СМИ, объем стимулирования может составлять порядка 20-30 трлн иен (до $286 млрд).

Вместе с тем многие эксперты отмечают, что рынок уже заложил в текущие котировки новые стимулы, которые, плюс ко всему, могут растянуться на несколько лет.

Также на японские акции давит рост курса иены в паре с долларом. Это стало следствием того, что Федеральная резервная система (ФРС) США накануне решила оставить неизменной базовую процентную ставку в стране, подчеркнув намерение с осторожностью подойти к вопросу ее повышения в дальнейшем. К 8:26 МСК иена подорожала на 0,5%, до 104,87 иены за доллар.

Укрепление иены приводит к снижению котировок японских экспортеров. Стоимость бумаг Sony Corp. опустилась на 1%, Honda Motor - на 0,9%, Toshiba Corp. - на 1,8%.

Для акций китайских компаний, главным образом небольших, негативным фактором стали слухи о том, что регуляторы в КНР намерены ужесточить контроль за инвестиционными инструментами, связанными с управлением средствами состоятельных граждан (wealth management products, WMP).

По данным источников, регуляторы КНР могут запретить инвестировать такие средства в торгующиеся на внутренних биржах акции, разрешив им вкладываться только в рынки облигаций и ликвидности.

Объем китайского рынка таких инструментов оценивается в $3,5 трлн.

Акции китайской медиакомпании Shanghai New Culture Media Group упали в цене на максимально допустимые 10%.

Бумаги Japan Airlines на торгах в Токио подешевели на 4,4% на сообщении о том, что операционная прибыль авиакомпании упала на 40% во втором квартале на фоне роста затрат на оплату труда.

Капитализация японской Fujifilm Holdings рухнула на 9,6% на фоне разочаровавшей инвесторов отчетности за минувший квартал.

Цены на нефть пытаются восстановиться в четверг после резкого падения в предыдущие дни, однако рынок по-прежнему находится под воздействием негативных ожиданий из-за роста запасов сырья.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК выросла на 0,4% до - до $43,63 за баррель.

В среду цены на Brent упали на 3,1%, до $43,47 на бирже ICE Futures Europe. Это стало минимальным уровнем закрытия с 18 апреля.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,4% - до $42,10 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,67 млн баррелей, а резервы бензина увеличились на 452 тыс. баррелей. Опрошенные S&P Platts эксперты ожидали, напротив, снижения запасов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей.

Помимо перепроизводства самой нефти, на ожидания негативно влияют данные о переизбытке бензина на рынке. НПЗ запаслись сырьем в период низких цен, при этом спрос на нефтепродукты хотя и остается высоким, но он ниже объемов производства. В итоге запасы бензина в мире достигли сейчас примерно 500 млн баррелей, оценивают эксперты Citigroup Inc., цены на АЗС в США - на самом низком уровне с лета 2004 года (с учетом сезонного фактора), а резервы бензина на американском рынке сейчас на 11% выше, чем год назад.

Нефтеперерабатывающие заводы могут снизить в этих условиях объемы производства, спрос на нефть со стороны НПЗ может снизиться, вызывав новое снижение цен, пишет The Wall Street Journal.

BP PLC в своем отчете сообщила, что рентабельность производства нефтепродуктов упала на ее НПЗ до минимального уровня с 2010 г. Это также снижает стимулы к наращиванию производства в нефтепереработке.