Рынок акций РФ вырос во вторник вслед за миром на ожиданиях переговоров США-КНР, индекс МосБиржи превысил 2530п

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2533,32 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1215,47 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар подешевел до 65,66 рубля (-0,19 рубля).

Во вторник комитет по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса отложил слушания об эффективности международных санкций США в отношении России, Ирана, КНДР, Венесуэлы и других стран без указания причин. Ранее ожидалось, что слушания начнутся в 10:00 по местному времени (18:00 МСК) 12 февраля. В сообщении председателя комитета Максин Уотерс не указывается новая дата заседания, говорится лишь, что она будет согласована позднее. Предполагалось, что законодатели оценят эффективность основных санкционных программ США, в том числе в отношении России.

Повысился рублевый курс акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6% и +2,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +2,2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Согласно вышедшему во вторник отчету "АЛРОСА", компания в январе 2019 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $281,5 млн, что на 44% ниже в годовом сравнении. По сравнению с показателем декабря ($328,7 млн) реализация в январе 2019 года упала на 14%.

Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 2,6%, китайский Shanghai Composite - 0,7%), плюсуют Европа (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 прибавляют по 1%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Позитивом для рынков во вторник стала новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.

Инвесторы ожидают новостей с очередного раунда американо-китайских переговоров, который намечен на 14-15 февраля в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее Д.Трамп заявил, что вряд ли встретится с китайским лидером до 1 марта, когда в силу должны вступить повышенные пошлины на товары из Китая.

Нефть во вторник дорожает после падения накануне до минимума за две недели, поддержку ценам оказал отчет ОПЕК. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,65 за баррель (+1,9% и -1% в понедельник), мартовская цена WTI - $53,32 за баррель (+1,7% и -0,6% накануне).

ОПЕК в январе текущего года снизил добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 797 тыс. баррелей в сутки - до 30,8 млн б/с, говорится в отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников. Наибольшее снижение продемонстрировала Саудовская Аравия - 350 тыс. б/с, до 10,21 млн б/с, хотя сама страна отчиталась о снижении на 400 тыс. б/с - до 10,243 млн б/с.

Также ОПЕК чуть понизил оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. В частности, в 2019 году картель ожидает, что спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 100 млн б/с, в то время как ранее ожидался рост на 1,29 млн б/с.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, общемировой оптимизм был вызван сокращением рисков очередного бюджетного кризиса в США. Кроме того, обнадежили вести с переговоров США и КНР по торговым вопросам, в рамках которых стороны пытаются преодолеть противоречия до крайней даты в начале марта, после которой Д.Трамп обещал повысить импортные пошлины для китайских товаров до 25%. Новости с переговоров США и КНР снижают риски эскалации торговой войны, а значит, и риски более жесткого сценария для мировой экономики.

Поводом для скачка нефти стали заявления министра природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в интервью Financial Times о том, что добыча страны в марте снизится до 9,8 млн б/с, а экспорт - до 6,9 млн б/с. Фактически это на 1,2 млн б/с ниже, чем Саудовская Аравия добывала в ноябре 2018 года. Более того, это на 500 тыс. б/с меньше, чем обязательства по текущему соглашению ограничения добычи ОПЕК+, в рамках которого предполагается снижение почти до 10,3 млн б/с.

Среди лидеров роста во вторник оказались бумаги МТС, которые были перепроданы ранее на новостях о планах делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. Что касается обсуждения инициатив в американском Конгрессе по сдерживанию РФ, то судя по динамике ключевых "фишек" и рубля, рынок уверен в низкой вероятности "сурового" сценария - это поддержало рост бумаг Сбербанка и ВТБ.

По словам главного аналитика компании "БКС премьер" Антона Покатовича, нефть Brent во вторник вновь предприняла подъем к важному уровню $63 за баррель за счет фундаментальных показателей и вербальных интервенций. Так, отчет ОПЕК отразил продолжение сокращения добычи странами картеля. Хотя наиболее существенная часть сокращения остается за Саудовской Аравией, остальные члены картеля также приступили к выполнению взятых на себя обязательств. В результате выполнение сделки ОПЕК+, по некоторым оценкам рынка, сейчас превышает уровень 85%.

Инвесторы получают релевантную информацию о том, что ближневосточные экспортеры, судя по всему, готовы участвовать в сделке в этом году с той же "прилежностью", что и в 2017-2018 годах. При этом в рынок поступает набор вербальных интервенций со стороны главы Минэнерго Саудовской Аравии, который заявил, что в марте саудовская добыча нефти снизится до уровней 9,8 млн б/с или еще примерно на 400 тыс. б/с в сравнении с уровнями января 2019 года. Если такое снижение будет реализовано, то квота страны в рамках сделки ОПЕК+ будет превышена почти в 2 раза, а сами саудиты в очередной раз подтвердят свое намерение "сбалансировать нефтяной рынок любыми способами". На этом фоне у нефтяных котировок Brent до конца недели есть шансы закрепиться выше уровней $63 за баррель в рамках недельного диапазона $61,8-63,5 за баррель, полагает аналитик.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что некоторое облегчение на рынках связано с тем, что американские конгрессмены сумели прийти к временному соглашению, позволяющему избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств США (которая произошла бы в пятницу вечером).

Ранее намеченное выступление в Конгрессе Майкла Коэна (бывшего юриста Д.Трампа) отложено на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. Предполагалось, что конгрессменов интересовали бы любые сведения о контактах предвыборного штаба Д.Трампа с россиянами.

Эксперты Sberbank CIB также обратили внимание на февральский пересмотр индексов MSCI, который не принес значимых изменений для России (итоги пересмотра вступят в силу после завершения торгов 28 февраля). Единственным значимым для России изменением стало увеличение количества выпущенных акций Polymetal (MOEX: POLY) на 0,7%, в результате которого вес проформа этого эмитента в индексе MSCI Russia увеличился на 0,01% - приблизительно до 1,03%, однако это фактически не имеет значения с точки зрения притока инвестиционных средств. Минимальная рыночная капитализация для российских эмитентов составила $3,0 млрд. Расчетная база индекса MSCI EM выросла на 0,6% за счет включения в нее новых китайских компаний, отмечают аналитики.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, инвесторами движут надежды на прогресс в торговых переговорах США-КНР и заключение соглашения в Конгрессе США во избежание очередного "шатдауна". Второй фактор позитивен для рисковых активов в целом, но в какой-то степени негативен для российских активов, поскольку разрешение внутриполитических проблем повышает шансы на то, что чиновники США снова переключатся на вопрос санкций.

Нефть Brent дорожает на всеобщем оптимизме перед торговыми переговорами, но уже неоднократно попытки прорваться к барьеру $63 за баррель и выше приводили к фиксации прибыли, так что не исключено, что и на этот раз котировки не смогут закрепить успех. Учитывая нестабильность на рынке нефти, возвращение темы санкций и фактор сильного доллара, у рубля практически нет шансов на уверенное укрепление от текущих уровней, считает Г.Николаев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, новости с полей торговых консультаций США-КНР ожидаются в конце недели, когда за столом переговоров встретятся министр финансов США С.Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ. Пока надежды на заключение мира поддерживают сообщения из Белого дома о том, что лидеры двух стран могут провести встречу в марте во Флориде. Снизили пессимистичные ожидания и новости из Конгресса США, где демократам и республиканцам удалось частично согласовать финансирование строительство стены на границе с Мексикой (срок действия временного финансирования заканчивается 15 февраля, и если представителям двух партий не удастся прийти к консенсусу, страну ждет очередной "шатдаун").

В Европе в среду должно состояться обсуждение Brexit в парламенте Великобритании, а 14 февраля - голосование, однако переноса сроков исключать нельзя. На дальнейшую динамику нефти влияние могут оказать данные по запасам нефти в США, которые поздно вечером представит API.

Тем не менее, участники российских торгов предпочитают воздерживаться от покупок "широким фронтом". В повестке Конгресса США остается вопрос о санкциях против России, и риски "жесткого" варианта сдерживают "быков". Кроме того, выход негативных данных по экономике Китая, Японии, ЕС и США, а также отсутствие позитивных сдвигов в переговорах между Соединенными Штатами и КНР могут испортить настроение участникам торгов на мировых площадках, считает А.Попова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник выступили акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+39,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+29,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+21,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+11,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,5%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,1%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+4,1%), акции "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,1%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-24,9%), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-17,4%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-10,3%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-6,2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,49 млрд рублей (из них 16,027 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).