Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 2030п по ММВБ на фоне общемировой коррекции, лидировал Мечел

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2032,54 пункта (+1%), индекс РТС - 1125,58 пункта (+1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 56,83 рубля (-0,07 рубля).

Лидировали в росте акции "Мечела" (+5,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +2,3% "префы").

Просели акции "Россетей" (-2,2%), "ФСК ЕЭС" (-3,6%).

В конце прошлой недели стало известно, что федеральные исполнительные органы власти разработали проект распоряжения правительства о новом дивидендном подходе для дочерних компаний ПАО "Россети", о чем сообщил "Интерфаксу" источник в электросетевом комплексе.

Речь идет о том, чтобы исключить из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, доходы и расходы от переоценки финвложений, долю прибыли от техприсоединения, а также долю прибыли, полученной от оказания услуг по передаче электроэнергии, направленную на реализацию утвержденной инвестпрограммы. Этот принцип предполагается ввести для всех дочерних и зависимых обществ "Россетей", пояснил источник "Интерфакса".

Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко считает оптимальной для "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%) и "Россетей" норму дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, в то время как рынок ранее рассчитывал на выплаты в размере 50% от прибыли.

Во вторник выросла Азия во главе с Японией (+1,1%), плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,6-1,3%), Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%) и дорожает нефть.

Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа не смогла провести через Конгресс закон об отмене прежней системы медицинского страхования (Obamacare), инвесторы смотрят в будущее с оптимизмом, ожидая хороших макроэкономических показателей как в Штатах, так и в Европе.

Нефть поддержали новости о сокращении добычи в Ливии и о сотрудничестве России с Ираном. В совместном заявлении президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани говорится, что Россия и Иран продолжат совместную работу по координации действий с другими нефтедобывающими странами для стабилизации нефтяного рынка.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник выросла до $51,84 за баррель (+1,9% и -0,1% в понедельник), майская цена WTI - до $48,66 за баррель (+2% и -0,5% накануне).

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный отчет об изменении объемов коммерческих запасов нефти в стране, ожидается рост на 0,3 млн баррелей. Резервы находятся на максимальном уровне с начала ведения расчетов в 1982 году.

Поток нефти из США может подтолкнуть ОПЕК к отказу от своих планов по снижению добычи, полагают некоторые эксперты. Следующее заседание ОПЕК запланировано на 25 мая, на нем будет принято решение о продлении или отказе от нынешних договоренностей о заморозке добычи.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", отсутствие конкретного плана по размеру дивидендов энергетиков способствует снижению ликвидных акций компаний этого сектора ("Россети", ФСК) с начала недели.

По словам руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, рынки подросли в рамках коррекции на фоне снижения опасений, что Д.Трампу не удастся провести свои реформы американского налогового законодательства. Благодаря росту цены нефти Brent выше $51 за баррель, а также позитивному внешнему фону российские индексы акций также подросли. Вечернее сокращение активности покупателей вызвано ожиданиями выхода еженедельной статистики API по запасам нефти в США. Рост запасов нефти больше, чем на 2 млн баррелей, может быть воспринят рынком негативно, и цены на нефть марки Brent с большой долей вероятности снизятся до $50,5 за баррель, считает эксперт.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, нефть выросла на фоне приостановки производства на двух месторождениях в Ливии из-за активности вооруженных группировок. Доллар вновь балансировал вокруг отметки 57 руб./$1, при этом пиковый период по уплате налогов в рублях пройден, и поддержка покупателей российской валюты должна ослабнуть.

Поддержкой для доллара выступает уровень 56,8 руб./$1, пробить который будет крайне тяжело. Поэтому ожидается, что курс вернется в зону 57-58 руб./$1, как только нефтяные котировки приступят к снижению после спекулятивного роста.

По оценке начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, рынки и валюты развивающихся стран находятся под давлением новостей из ЮАР, где президент страны Джейкоб Зума пригрозил отправить в отставку популярного среди инвесторов министра финансов Правина Гордана, выступающего за ограничение госрасходов и против коррупции. Это удар по финансовой репутации всех стран BRICS.

В России растут акции "Магнита", спрос на эти "депрессивные" в последние месяцы бумаги подогрели хорошие финансовые результаты его основного конкурента - X5. Рост выручки X5 в 2016 году составил 27,8%, во многом за счет открытия новых магазинов, а рентабельность по EBITDA стала максимальной с 2010 года. Хотя низкие реальные доходы населения и увеличение бедности все же не дадут акциям ритейлеров сильно "поднять голову" в этом году.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, мировые фондовые площадки выкупают снижение понедельника на опасениях относительно реалистичности выполнения предвыборных обещаний Д.Трампа. Единственным "возмутителем спокойствия" стал президент ЮАР Дж.Зума, который неожиданно отозвал министра финансов страны П.Гордана со встреч с инвесторами в Лондоне, а позже стало известно, что президент собирается его уволить.

Накануне формального запуска выхода Великобритании из ЕС шотландский парламент будет голосовать за объявление второго референдума о независимости по предложению первого министра Никола Стерджен.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рубль в очередной раз отреагировал на заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о возможном увеличении объемов закупки валюты в апреле. Спрос на рубли остается относительно стабильным, к тому же статистика ЦБ РФ указывает на высокий спрос нерезидентов на рынке ОФЗ (по состоянию на 1 февраля доля нерезидентов в ОФЗ достигла 28,1% против 21% год назад).

Европейские рынки пока не могут долго находиться в депрессии - во вторник индексы вернулись к росту после отката в начале недели. Накануне инвесторы переживали за судьбу американских реформ, а также пугались после слов главы Бундесбанка и члена совета управляющих ЕЦБ Йенса Вайдманна о слишком длительной программе количественного стимулирования ЕЦБ.

Добыча нефти в Ливии сократилась на треть (до 500 тыс. б/с) из-за очередной активности вооруженных группировок на месторождениях Шарара и Уафа. Кроме того, министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о том, что соглашение по сокращению добычи OPEC будет продлено. Прогнозы по запасам нефти в США вновь ухудшаются: по версии S&P Global Platts, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США увеличились на 0,3 млн баррелей, по версии Reuters - на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+11,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,8%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,3%).

Подешевели бумаги "Главторгпродукта" (MOEX: GTPR) (-39,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-21,4% и -15,6% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-7,6%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-5,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,069 млрд рублей (из них 4,972 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).