Рынок акций РФ подрос по индексам вслед за нефтью, взлетел к новым вершинам Аэрофлот

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2226,36 пункта (+0,5%, максимум дня - 2233,84 пункта), индекс РТС - 1142,54 пункта (+1,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,5% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 61,39 рубля (-0,56 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Аэрофлота" (+6,1%, до 157,84 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9% и +5,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,8%).

Акции "Россетей" накануне упали более чем на 9% после известий о допэмиссии компании и планах выкупа допэмиссий "дочек" на 20,4 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "Мосбиржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%).

В понедельник в Анкаре было совершено вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова, посол получил ранение на открытии выставки "Россия глазами турок" и впоследствии скончался. Бывший сотрудник МВД Турции 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, стрелявший в него, был уничтожен турецким спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

В связи с терактом Россия направила в Турцию следственную группу для расследования убийства посла. Об этом договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры также договорились усилить безопасность диппредставительств двух стран.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония и просел Китай), подросла Европа (DAX, FTSE, S&P 350 прибавляют 0,2-0,4%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4%) и подорожала нефть в ожидании статистики по уровню запасов топлива в США (ожидается снижение резервов).

В то же время участники рынка не ожидают изменения фундаментальных факторов, влияющих на прогнозы развития ситуации на рынке, в ближайшую неделю.

На рынок влияют прогнозы снижения добычи сырья в начале 2017 года, с одной стороны, и ожидания дальнейшего роста запасов топлива в США, с другой. Дальнейший рост производства в США может восполнить снижение добычи странами ОПЕК и Россией, при этом к концу первого квартала уровень соблюдения добывающими странами квот может также снизиться, опасаются эксперты.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $55,8 за баррель (+1,6%), цена WTI - $53,63 за баррель (+1,1%).

Аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер полагает, что индексы акций подросли вслед за нефтью, которая подорожала на ожиданиях сокращения запасов в США (в соответствии с консенсус-прогнозом Bloomberg). Поздно вечером во вторник выйдут оценки API по запасам нефтепродуктов в США, в среду Минэнерго США раскроет официальные данные по запасам.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова констатирует, что на фоне позитивной динамики индексов общая активность торговли на рынках слабая. Индексы возобновили рост в рамках предновогоднего ралли, но объемы торговли при этом остаются ниже среднего. Индекс ММВБ протестировал отметку 2230 пунктов благодаря росту нефти Brent выше $55,5 за баррель.

По оценке директора аналитического департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, российские индексы подросли на фоне укрепления рубля под влиянием комментариев об ожидаемом замедлении инфляции к 4% в ближайшим будущем.

Акции "Аэрофлота" подорожали на фоне спроса на предпраздничное бронирование, остальные "фишки" двигались вверх под влиянием ожиданий прироста цен на сырье, экономики и бизнес-активности, тарифов на передачу электроэнергии. Бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-6,9%) упали из-за фиксации прибыли европейскими инвесторами после роста расписок в евро почти на 200% за год. Акции "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-0,8%) просели на фоне изменения оценки инвесторами конкурентных позиций сравнительно с "Магнитом".

В среду индекс ММВБ может понизиться до 2212 пунктов, и индекс РТС - до 1125 пунктов, при тяготении пары доллар/рубль к 62 руб./$1 в случае снижения цен на нефть в пределах 1%, считает эксперт.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, российские индексы продолжают движение в средней части своих недельных диапазонов, поэтому в среднесрочной перспективе в них пока не наблюдается значимых сигналов ни на покупку, ни на продажу. В этой связи наиболее разумной стратегией для участников локальных торгов представляется ожидание дальнейшего развития событий.

Аналитик отметил активизацию спроса в акциях "Магнита" и "ЛУКОЙЛа", что связано с желанием игроков попасть в реестр акционеров для выплат за 9 месяцев. Предстоящие дивидендные выплаты на акции "ЛУКОЙЛа" составят 75 рублей, на акции "Магнита" - 126,12 рубля.

Бумаги "Россетей" частично отыграли свою глубокую просадку накануне. В качестве информационного повода для недавних распродаж послужило известие о том, что совет директоров эмитента принял решение о выкупе дополнительных выпусков акций нескольких электроэнергетических компаний. В результате проведения дополнительных эмиссий доли акционеров компании "Россети" и ее ряда дочерних предприятий подвергнутся эффекту "размытия".

Акции "Аэрофлота" продолжают упрямо карабкаться вверх уже на протяжении четырех месяцев, во вторник они в очередной раз переписали исторический максимум. Значимым среднесрочным позитивом для этих бумаг стал уход с рынка конкурировавшей независимой авиакомпании "Трансаэро" (MOEX: TAER).

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в лидерах роста выступили аутсайдеры предыдущего дня, что говорит о позиционном характере торгов в последние дни. "Газпром" (MOEX: GAZP) столкнулся с фактической национализацией некоторых своих сбытовых активов в Турции, акционеры "Норникеля" (MOEX: GMKN) одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев года в размере 444,25 рубля на акцию (дата отсечки 28 декабря). ЦБ Норвегии снизил свои вложения в бумаги "Группы Черкизово" (MOEX: GCHE) на 0,81% акций (до 4,89%). В целом, рынок не готов к каким-либо резким движениям, но может продолжить вялую фиксацию выдающегося роста с начала года.

Позитивом для нефти стали известия, что уходящий президент США Барак Обама решил все же ограничить бурение в Арктике и на атлантическом шельфе на основании закона от 1953 года. Данное действие многие расценивают в качестве реакции на призывы экологических организаций. Аналогичные меры может принять Канада. Тем временем драгоценные и некоторые промышленные металлы снижаются под давлением очередной попытки доллара укрепиться.

Аналитики Sberbank CIB отмечают рекордное число длинных позиций по нефтяным фьючерсам на фоне ожидающегося сокращения избыточных запасов в следующем году. Согласно данным Межконтинентальной биржи (ICE), за неделю, завершившуюся 13 декабря, инвесторы нарастили чистую длинную позицию по нефти Brent на 25,276 тыс. контрактов - до 477,861 тыс. контрактов. Это превзошло предыдущий рекорд в 452,585 тыс. контрактов, поставленный неделей ранее. Последние данные по трем основным фьючерсным и опционным контрактам, привязанным к сортам Brent и WTI, указывают на то, что чистая длинная позиция, аккумулированная управляющими фондов, эквивалентна 796 млн баррелей.

Эта тенденция ставит под угрозу потенциал дальнейшего роста цен на нефть - незакрытых коротких позиций осталось очень мало. Управляющие фондами уже закрыли все короткие позиции, сформированные в период с середины октября по середину ноября. Даже если фундаментальные факторы будут способствовать росту цен на нефть, высокая степень концентрации длинных позиций может нивелировать любое дальнейшее повышение котировок.

Тем временем, цена Brent может протестировать сопротивление на уровне $55,8 за баррель, а главным фактором риска является возможный разворот тренда. Уровнем поддержки для котировок является цена $54,13 за баррель (в соответствии с линией Фибоначчи на отметке 86,4%). Уровень сопротивления составляет $55,8 за баррель (по линии Фибоначчи на уровне 100%). Если цены пробьют поддержку на отметке $54,13 за баррель, это окажет давление на рынок. Такой сценарий предполагает не только отклонение от проекции Фибоначчи на уровне 76,4% (что соответствует цене $52,91 за баррель), но и станет признаком разворота тренда, то есть целевой коррекционный уровень опустится до $48,24 за баррель (38,2% по линиям Фибоначчи).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции АО "Морион" (MOEX: MORI) (+39,8%), АО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+39,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-10%), "Мосэнерго" (-6,9%), "Трансаэро" (-5,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,491 млрд рублей (из них 5,533 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,337 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").