Доллар и евро слегка подрастают во вторник днем, рубль отступает на фоне снижения нефти

Доллар США стоил 64,7575 руб./$1 на торгах "Московской биржи" в 15:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро в этот момент составил 72,76 руб./EUR1, прибавив 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 19 копеек, до 68,36 рубля.

Тем не менее, по итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на среду, что произошло благодаря укреплению рубля, наблюдавшемуся во второй половине торгов понедельника. Курс доллара был снижен на 24,37 копейки, до 64,8102 руб./$1, курс евро - на 44,27 копейки, до 72,7559 руб./EUR1.

Тенденция к ослаблению нацвалюты по отношению к доллару и евро сформировалась с первых же минут торгов на "Московской бирже", чему способствовало возобновившееся падение мировых цен нефти. В свою очередь нефтяные котировки усилили снижение во вторник после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз мирового спроса на нефть. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,9% - до $47,4 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 2,25% - до $45,25 за баррель.

МЭА во вторник снизило прогноз роста спроса на нефть в 2016 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 96,1 млн б/с, а прогноз на 2017 год был понижен на 200 тыс. б/с - до 97,3 млн б/с. В то же время МЭА улучшило прогноз по добыче нефти за пределами ОПЕК в 2017 году. Как ожидается, в следующем году добыча стран, не входящих в картель, вырастет на 380 тыс. б/с против падения на 840 тыс. б/с в 2016 году. Кроме того, эксперты агентства полагают, что предложение нефти на мировом рынке будет превышать спрос минимум до конца первого полугодия 2017 года.

Также участники нефтяного рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в 17:30 МСК в среду. По мнению большинства экспертов, рекордное с 1999 года падение запасов нефти в США на позапрошлой неделе было вызвано единовременными факторами, и очередной отчет Минэнерго может указать на рост запасов на 3,3 млн баррелей.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР (MOEX: UBRD)) Владимира Зотова, "во вторник биржевая сессия стартовала ослаблением рубля против доллара. При открытии торгов долларовые котировки повышались к отметке 64,90 руб./$1, но впоследствии снизились в район 64,70-64,75 руб./$1. Движения рубля во многом определяются изменением нефтяных котировок и положением доллара на международном рынке. Нефтяные контракты Brent торгуются вблизи значения $47,50 за баррель. На рынках наблюдается небольшой рост оптимизма. Это связано с комментариями еще одного чиновника ФРС США. Накануне Лейл Брейнард заявила, что ФРС не готова к повышению ставок на заседании на следующей неделе. Ее аргумент - низкий показатель уровня инфляции. "Голубиный" тон комментариев способствовал росту ожиданий того, что в сентябре не стоит ждать ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва".

"Спрос на рисковые активы поддержала также макроэкономическая статистика из Китая. Промышленное производство в августе выросло на 6,3% в годовом выражении, что чуть выше прогнозируемого значения (6,2%). Розничные продажи выросли на 10,6% по сравнению с ожидаемыми 10,2%. Полученные данные позволяют говорить о стабилизации экономики Поднебесной. Вместе с тем оптимизм на рынках неустойчив. Новых драйверов для роста нет, есть спекуляции на две главные темы - это предстоящая внеочередная встреча ОПЕК и заседание ФРС США. Нервозности рублю добавляет предстоящее в пятницу заседание совета директоров ЦБ РФ, по итогам которого вполне может быть снижена ключевая ставка. Главным аргументом в пользу этого выступает снижение уровня инфляции", - полагает В.Зотов.

"Во вторник российская валюта останется под влиянием динамики цен на нефть. Рынок будет с интересом следить за данными по коммерческим запасам нефти от API. На прошлой неделе показатель продемонстрировал крайне резкое сокращение, что и поддержало котировки энергоносителей. Если же тенденция переломится и будет зафиксирован хотя бы небольшой рост запасов, Brent снова устремится вниз, а за ней пойдет и рубль. Тем более что рубль будет оставаться под дополнительным давлением по мере приближения заседания Банка России, на котором ждут снижения ставки. К этому вполне располагают августовские цифры по инфляции, отразившие снижение показателя до 6,9% в годовом исчислении с 7,2% в июле. Таким образом, пара "доллар-рубль" вполне может протестировать сопротивление 65,5 руб./$1 с ближайшей целью на 66 руб./$1", - прокомментировала ситуацию на рынке аналитик компании "Форекс Клуб" Ирина Рогова.

В свою очередь аналитики Промсвязьбанка считают, что период укрепления национальной валюты, вероятно, подходит к концу. "В III-IV квартале рубль, скорее всего, будет ослабевать, в том числе при более низкой нефти, а также из-за выхода на передний план бюджетных рисков - недоисполнения доходной части и значительного дефицита бюджета. В этом ключе рубль под конец года может ослабнуть до 69-70 руб./$1", - полагают эксперты Промсвязьбанка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) после нескольких дней снижения во вторник немного подросли, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла 13 сентября на 6 базисных пунктов (б.п.), до 10,58% годовых. При этом ставки МБК в среднесрочном сегменте (2-6 месяцев) продолжили снижаться и вновь обновили минимумы с октября 2014 года. Ставка MosPrime Rate на срок 2 месяца снизилась на 2 б.п., до 10,58% годовых, аналогичная ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п., до 10,54% годовых.

ЦБ РФ третью неделю подряд проводил депозитный аукцион для абсорбирования излишней краткосрочной рублевой ликвидности. Во вторник, 13 сентября, банки разместили в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 400 млрд рублей, средневзвешенная ставка составила 10,39% годовых. Неделей ранее в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ банки разместили на депозиты 190 млрд рублей в среднем под 10,36% годовых.