Рынок акций РФ весь день простоял в боковике, статистика Минэнерго США обвалила нефть и рубль

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1938,65 пункта (+0,01%), индекс РТС - 921,67 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2%.

Доллар вырос до 66,25 рубля (+0,3 рубля), максимум дня - 66,39 рубля.

Просели ранее раллировавшие акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5% и -5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,3%), также подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%).

Выросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5% и +1,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%).

В среду в Азии поднялась Япония и упал Китай, плюсует Европа (S&P 350, FTSE, DAX прибавляют 0,3-0,7%), но упала Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,2%) и нефть.

Японский рынок акций вырос на информации о том, что правительство страны подготовило крупный пакет стимулирующих мер. Премьер-министр страны Синдзо Абэ подготовил пакет стимулирующих мер, объем которого составит более 27 трлн иен ($258 млрд). Этот пакет, как ожидается, будет включать прямые расходы, расширение государственных программ кредитования, а также другие шаги в этом фингоду и в последующие годы. Помимо этого, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Япония может впервые выпустить 50-летние облигации, воспользовавшись снижением процентных ставок до рекордных минимумов в результате очень мягкой кредитно-денежной политики японского ЦБ. Банк Японии, который проведет очередное заседание в четверг-пятницу, также может расширить стимулирующие меры, отмечают эксперты.

В среду вышли неплохие цифры о ВВП Великобритании за II квартал - экономика выросла на 0,6% к I кварталу и на 2,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 2,1% соответственно.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США спровоцировала падение нефти, поскольку ее запасы на прошлой неделе выросли на 1,671 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2 млн баррелей.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent к 18:50 МСК в среду упал до $44,22 за баррель (-2,2%), цена WTI составила $42,11 за баррель (-1,9%).

В среду внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) - решение по монетарной политике будет опубликовано в 21:00 МСК. Эксперты в основном ожидают, что ФРС сохранит базовую процентную ставку неизменной на уровне 0,25-0,5% годовых и воздержится от сигналов о том, что ставка может быть повышена в сентябре. Участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на предстоящем заседании всего в 8%, тогда как шансы на увеличение стоимости заимствований до конца текущего года, по мнению инвесторов, приближаются к 50%.

По словам заместителя начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, упавшая нефть потянула за собой вниз мировые и российские индексы, но движение было неагрессивным в ожидании итогов заседания ФРС (вероятность повышения ставки оценивается рынком в 12%, вероятность повышения ставки до конца года - в 48,9%) и вероятного объявления о крупных стимулирующих мерах в Японии.

Лучше рынка выглядели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%) на фоне отчетности по РСБУ (чистая прибыль в первом полугодии выросла в 7,3 раза), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,9%, прибыль компании по РСБУ за полугодие выросла на 38%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%) после публикации отчетности по МСФО за 2-й квартал (чистая прибыль на 4% превзошла ожидания). В лидерах снижения оказались акции "Магнита", просевшие после двух дней ударного роста, а также бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,9%), разочаровавшего отчетом по МСФО за 2-й квартал (чистая прибыль составила $185 млн при ожиданиях $273 млн.

В четверг основным драйвером для российского рынка станут итоги заседания ФРС. Пересмотр вероятности повышения ставки до конца года может способствовать дальнейшему росту доллара к мировым валютам, что нанесет новый удар по котировкам нефти. Из намеченных на четверг корпоративных событий интерес представляет отчетность по МСФО "Энел Россия" (MOEX: ENRU), по GAAP - "Яндекса" (MOEX: YNDX), по РСБУ - "Юнипро" (MOEX: UPRO), а также производственные результаты "РусАла" (MOEX: RUALR).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, акции "Башнефти" выросли на фоне планов приватизации контрольного пакета, к приобретению которого проявляет интерес широкий круг инвесторов. Лидеры роста предыдущих дней прошли через фиксацию прибыли на фоне видимого ухудшения настроений в отношении рублевых активов. В электроэнергетическом секторе также наблюдалась коррекция после бурного роста последних нескольких сессий.

В целом рынок акций выглядел слабее других emerging markets из-за опасений углубления коррекции цен на нефть - инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после негативной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США (запасы нефти выросли впервые с начала мая, продолжает увеличиваться добыча, а загрузка НПЗ сократилась).

По словам директора департамента аналитики компании "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, статистика Минэнерго США приобретает все большую значимость для игроков, так как обстановка на рынке нефти выглядит тревожной. Выяснилось, что запасы нефти в США вновь выросли при ожидавшемся сокращении. На фоне роста в США запасов и добычи нефти спрос на нее падает, о чем наиболее красноречиво свидетельствует динамика запасов бензина. Становится очевидным, что Штаты не смогут сыграть роль локомотива в восстановлении баланса спроса и предложения на мировых площадках. В таких условиях котировкам Brent остается лишь снижаться, ближайшей целью выступает отметка $43,5 за баррель.

Основным событием на мировых рынках станет решение ФРС США по ставке. Намеков на скорое повышение ставки не ждут. Brexit смешал карты всем ключевым ЦБ мира, и американский не стал исключением. Итоги референдума в Великобритании являются важным глобальным риском, который ФРС будет учитывать при выборе курса денежно-кредитной политики. С другой стороны, во II квартале состояние американской экономики заметно улучшилось, что видно по показателям розничных продаж, инфляции и рынка труда. Реагируя на это, ФРС может заявить, что по-прежнему следует курсом на ужесточение политики. Если рынки услышат такую риторику, доллар на валютном рынке резко укрепится, а мировые фондовые индексы устремятся вниз.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка (MOEX: LOKO) Андрей Люшин, при падении нефти такими темпами доллар может подняться к 67-68 рублям. Запасы нефти в США выросли выше прогнозов аналитиков, и теперь против сырья действует сразу два фактора - рост числа буровых вышек и запасов. Если на протяжении последних нескольких недель рост числа буровых не вызывал корреляции с запасами, то теперь эта связь видна невооруженным взглядом. Налоговый период закончился, так что ждать поддержки рублю неоткуда, и он будет следовать за нефтью.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,938 млрд руб. (из них 8,528 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).