Рынок акций РФ откатился ниже 1640п по ММВБ перед заседанием глав МИД ЕС, раллировал Мечел на новостях

По итогам дня индекс ММВБ составил 1639,65 пункта (-0,5%), индекс РТС просел до 747,45 пункта (-2,4%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 69,17 рубля (+1,13 рубля), бивалютная корзина подорожала до 73,32 рубля.

Подешевели акции ВТБ (-1%), "Газпрома" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Норникеля" (-0,7%), "Роснефти" (-2,1%), "Ростелекома" (-1,4%), Сбербанка России (-0,2%), "Татнефти" (-3,1%), "ФСК ЕЭС" (-2,6%).

Акции "Газпрома" просели на фоне выхода в четверг отчета за третий квартал по МСФО. Чистая прибыль концерна упала по сравнению с июлем-сентябрем 2013 года в 2,6 раза - до 105,676 млрд рублей, что почти в два раза превысило консенсус-прогноз "Интерфакса" на уровне 53,4 млрд рублей. Выручка "Газпрома" снизилась на 5,9% - до 1 трлн 133,59 млрд рублей (прогноз - 1 трлн 129 млрд рублей).

Выросли акции "Газпром нефти" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+2,6%), "Магнита"(+3,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Лидерами роста стали акции "Мечела" (+28,9% и +45,8% "префы") после известий о вхождении компании в список системообразующих предприятий, о чем сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В системообразующие - да, обязательно войдет", - сказал он журналистам после заседания правительства в четверг. Обыкновенные бумаги компании обновили максимум с июля прошлого года, "префы" - с февраля 2014 года.

Главы МИД стран-членов Евросоюза начали в четверг обсуждение эскалации ситуации на юго-востоке Украины, сообщила представитель пресс-службы совета Сюзанн Кифер. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз будет оказывать давление на Россию с тем, чтобы добиться прекращения боев на востоке Украины.

Индексы в США накануне упали на 0,9-1,4%, в четверг в Азии преобладала негативная динамика, проседает Европа (индексы DAX, S&P 350, FTSE теряют 0,1-0,6%), продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 к 18:50 МСК просел на 0,5%) после выхода статистики.

Накануне Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обвинила Россию в эскалации насилия на востоке Украины и вновь (как и в апреле предыдущего года) лишила российскую делегацию основных полномочий - права голосовать и участвовать в работе некоторых руководящих органов Ассамблеи. В свою очередь, глава российской делегации Алексей Пушков заявил, что российская делегация покидает ПАСЕ и прекращает все контакты с ассамблеей до конца текущего года.

Ухудшению настроений на рынках способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС), которые инвесторы сочли "ястребиными" и ринулись в защитные активы.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду заседания сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% и вновь повторил обещание "проявить терпение" в отношении нормализации денежно-кредитной политики. Федрезерв также улучшил словесную оценку состояния экономики и рынка труда и подтвердил прогноз о том, что инфляция постепенно вернется к целевым 2%.

Между тем заявление ФРС не содержало сигналов о том, что центробанк передумал повышать процентные ставки во второй половине 2015 года. В то же время американский ЦБ отметил, что будет следить за развитием ситуации в мире, и именно на этом сфокусировались рынки.

В Европе в четверг вышла неплохая статистика о деловом доверии в еврозоне (сводный индекс доверия вырос в январе впервые за 3 месяца и достиг 101,2 пункта, хотя ожидался рост до 101,6 пункта), однако особого оптимизма она не вызвала.

В США вышли хорошие статданные с рынка труда (число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до 265 тыс. при прогнозах сокращения до 300 тыс.), которые говорят в пользу роста ставок ФРС, а значит, являются негативом для фондового рынка.

Нефть накануне упала на данных о росте запасов сырья в США до максимального уровня с 1982 года (запасы нефти выросли на прошлой неделе на 8,87 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей). Рост запасов в США поддержал ожидания, что избыток нефти на рынке, который привел к падению цен почти на 50% в 2014 году, вряд ли сократится в скором времени.

Цена фьючерса на нефть Brent на март к 18:50 МСК в четверг составила $48,68 за баррель (+0,4%, накануне цена снизилась на 2,3%), цена WTI - $43,92 за баррель (-1,2%).

Как отмечает аналитик АКБ "Российский капитал" Анастасия Соснова, игроки на рынках в четверг явно находились в ожидании новых сигналов, так как итоги заседания ФРС США мало повлияли на настроения на рынках, поскольку ситуация со сроками повышения процентных ставок регулятора не стала более определенной. Индекс ММВБ в четверг поддерживался ослаблением рубля, что, в свою очередь, оказывало давление на долларовый РТС. Евро на Forex продолжил колебания около $1,135.

По словам заместителя начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, внешний фон в четверг для российского рынка был умеренно негативным - протокол заседания ФРС не принес сюрпризов, но привел к падению американского рынка, поскольку сохраняется перспектива повышения ставки в США. Дополнительное давление на российский рынок оказывали ожидания решения ЕС по очередным санкциям. Наибольшую угрозу инвесторы видят в возможном отключении России от системы SWIFT - если решение об отключении не будет принято, рынок может отреагировать ростом даже на новый пакет санкций.

Кроме того, сохраняется интрига относительно позиции нового греческого правительства в отношении санкций. Среди российских бумаг выделялись ростом акции "Мечела", которому пообещали оказать помощь в рамках антикризисной программы.

В пятницу динамика рынка акций будет задана решением ЕС по санкциям, которые могут быть приняты уже в четверг вечером. Также среди значимых драйверов следует отметить заседание ЦБ РФ 30 января - впрочем, тут не ожидается изменений в политике ЦБ. Также в пятницу пройдет встреча контактной группы по Украине в Минске. Из макропубликаций заметное влияние на рынок может оказать статистика по ВВП США за IV квартал.

Как отмечает директор департамента аналитики компании "Альфа-форекс" Андрей Диргин, инвесторы в четверг предпочли воздержаться от активных действий из-за угрозы введения новой порции антироссийских санкций.

В СМИ обсуждается возможный облик нового пакета мер ограничений для России. Скорее всего, санкции будут наложены на финансовый сектор, так как, по оценкам Запада, это направление на подрыв российской экономики работает наиболее эффективно. Спорить с этим сложно, поскольку и банки, и реальный сектор и так испытывают серьезные затруднения из-за слишком высокой ставки ЦБ РФ, а дополнительное ограничение финансирования может привести к совсем печальным последствиям. Тем не менее, не стоит забывать и о наличии у РФ потенциального союзника в лице греческой партии "СИРИЗА", которая не готова идти на поводу у Евросоюза. Если коалиция действительно пойдет наперекор "костяку" ЕС, это станет для России весьма позитивным сигналом.

В четверг стало известно, что Россия может выйти из Совета Европы вслед за лишением РФ права голоса в ПАСЕ. Глава российской делегации А.Пушков сообщил, что страна по собственной инициативе прекратит участие в ПАСЕ до конца года. Россию лишают права голоса далеко не в первый раз. Ранее аналогичное происходило во времена чеченской военной кампании, а в последний раз - в прошлом году, из-за присоединения Крыма. Но особой реакции рынка на это не последовало, так как все уже свыклись с текущим положением России на международной политической арене, лучше всего характеризуемым термином "изгой".

В пятницу на российском фондовом рынке игроки сосредоточат внимание на отчетности "Норникеля", а из макроэкономики интерес вызовут потребительские цены в еврозоне и предварительный ВВП США за IV квартал, отмечает А.Диргин.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова полагает, что поводом для распродаж на мировых площадках выступило заседание ФРС США, на котором регулятор не пообещал перенести сроки повышения ставок на следующий год. По мнению главы ФРС Джанет Йеллен, экономика США восстанавливается достаточно уверенными темпами, а последняя статистика по сокращению продаж товаров длительного пользования не является значимым индикатором.

В четверг министры иностранных дел ЕС обсуждают возможность введения новых санкций в отношении России, однако некоторую нестабильность в переговорный процесс вносит новое правительство Греции, которое выводит на первый план свои проблемы, привлекая других участников Евросоюза к их решению. Это дает повод российским инвесторам пока сильно не волноваться по поводу санкций. К тому же контактная группа по Украине в Минске озвучила свои планы собраться уже в пятницу и обсудить шаги по улучшению ситуации.

Среди аутсайдеров рынка аналитик отметила акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,1%). Ажиотаж после покупки "Роснано" 5,5% капитала компании и решения "Газпрома" повысить стоимость закупок труб большого диаметра на 15-17% прошел. Инвесторы теперь не уверены, что это поможет ТМК сохранить свои финансовые результаты в 2015 году. Так, "Газпром" отказался от планов расширения газопровода "Северный поток" до Великобритании, который обсуждался ранее.

По словам аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, акции "Мечела" взлетели на новостях о том, что компания будет включена в список российских системообразующих предприятий. Очевидно, что это решение обусловлено социально-политическими соображениями. Это значит, что перегруженный долгами эмитент сумеет избежать банкротства. Вместе с тем отсрочка выплаты кредитов сама по себе не способна улучшить общую экономическую ситуацию на многочисленных предприятиях "Мечела". За 9 месяцев 2014 компания сумела лишь сократить чистый убыток по US GAAP в 1,8 раза - до уровня $1,223 млрд, против чистого убытка в размере $2,247 млрд годом ранее.

Акции "Магнита" скорректировались вверх после масштабного 4-дневного падения. Распродажи последних дней состоялись в противовес недавней публикации позитивных неаудированных результатов деятельности "Магнита" за минувший год по МСФО. Ритейлер отчитался о сокращении темпов прироста чистой прибыли в четвертом квартале до 14,4% против роста чистой прибыли на 31,7% по итогам всего 2014 года. Кроме того, негативным фактором для "Магнита" и для всего сектора розничной торговли стала начавшаяся борьба правительства с продовольственной инфляцией. В СМИ появились сообщения о массовых проверках продуктовых сетей на предмет необоснованного повышения цен и соблюдения санитарных норм. Несомненно, что указанные действия властей неблагоприятно скажутся на прибылях розничных продавцов продуктов.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 38,654 млрд рублей (из них 9,118 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).