Прогнозная цена акций Полюса - 2500-2600 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика" повысили прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2500-2600 рублей за штуку, сообщается в материале.

Эмитент опубликовал производственные и финансовые результаты за первое полугодие 2025 года по МСФО.

Компания объясняет падение объемов продаж и реализации золота плановым сокращением добычи на Олимпиадинском месторождении. С другой стороны, отмечают эксперты, резкий рост чистой прибыли связан с прошедшим ранее ростом цены золота.

Акции "Полюса" недавно обновили исторический максимум, превысив отметку в 2,2 тысячи рублей. Ранее летом котировки были на уровне 1,8-1,9 тысяч рублей. Продолжаем считать, что прошедший рост цены золота не до конца учтен в котировках, - пишут аналитики телеграм-канала в обзоре. - Бумаги компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12М в 4,8x (на 30% ниже исторического уровня), генерируя доходность FCF в 9-10% на год вперед. Повышаем наш прогноз цены до 2500-2600 рублей".

Также, обращают внимание эксперты, совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за 1П25 в размере 70,85 рубля на акцию, дивдоходность - 3,2%. Дата закрытия реестра - 13 октября, акционеры будут утверждать дивиденды на собрании 30 сентября.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.