По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2727,98 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2755,95 пункта), индекс РТС - 1069,82 пункта (-0,2%); цены "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 августа, составил 80,3289 руб. (+1,26 копейки).
За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,6-2,6%, доллар от ЦБ РФ подорожал на 0,78 рубля.
Подешевели в пятницу также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,1%).
Выручка ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) во II квартале 2025 года составила 4,41 млрд рублей, что на 42% больше аналогичного показателя 2024 года, следует из материалов компании. Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) вырос не так значительно - на 14%, до 3,57 млрд рублей.
Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали ее на уровне 4 млрд рублей. Объем отгрузок оказался немного ниже консенсус-прогноза (3,8 млрд рублей).
Подорожали акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составила 66,759 млрд рублей, что в 1,7 раза ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", основанный на опросе аналитиков, был на уровне 70,3 млрд рублей.
Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,6%) по РСБУ в первом полугодии 2025 года выросла в 1,4 раза, до 76,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка составила 637,7 млрд руб. по сравнению с 635,2 млрд рублей годом ранее, себестоимость практически не изменилась - 569,3 млрд руб. прочие доходы выросли в 3,3 раза, до 10,8 млрд руб.
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (акции в пятницу не изменились) в июле 2025 года увеличился по сравнению с июлем 2024 года на 16,4%, до 149 трлн рублей со 128 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июнем 2025 года объем торгов вырос на 18,3%, со 125,9 трлн рублей.
Высокопоставленные чиновники из США и РФ на этой неделе провели беседы по украинскому конфликту, но не смогли прийти к взаимопониманию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, именно отсутствие прогресса больше всего беспокоит президента США Дональда Трампа. Вашингтон не против того, чтобы рассматривать различные способы решения украинского конфликта, заявил Рубио.
У президента США, в случае если он захочет оказать давление на Россию, есть опция ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти, а также ввести секторальные банковские санкции, пояснил госсекретарь США. При этом Рубио выразил надежду на то, что такие меры все же не потребуются.
Трамп заявил в четверг, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме.
Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.
Во вторник Трамп заявил, что его дедлайн для РФ по украинскому урегулированию истечет через 10 дней, то есть 8 августа. Он отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, в пятницу на рынке акций сохранилась низкая активность инвесторов, индекс МосБиржи остался ниже значения 2750 пунктов. Как и ожидалось, без новых заявлений в геополитике других факторов (как внешних, так и внутренних) для изменения настроений рынка будет недостаточно.
"Татнефть" отчиталась за первое полугодие - несмотря на снижение выручки и чистой прибыли, результат оказался близок к ожиданиям и не особо повлиял на котировки акций компании. Также в пятницу отчитался "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), показатели которого оказались несколько лучше: выручка за I полугодие выросла на 9,6%. Однако сохраняющиеся проблемы с временными ограничениями на полеты и недавняя кибератака на компанию не дали котировкам акций вырасти.
Нефть Brent откатилась ниже поддержки $71 за баррель. Тут сдерживающим фактором можно назвать опасения относительно сохранения прежних объемов поставок после истечения ультиматума Трампа. В целом прогноз бокового движения рынка акций РФ сохраняется, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов, считает Шепелев.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые индексы в конце недели снизились после того, как президент США Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. "Базовый" тариф в 10% сохранен только для стран, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. Таможенная пошлина в 15%, которая затронет около 40 государств, будет применяться к странам, торговый дефицит с которыми у США имеет небольшую величину. Ставка более 15% вводится в отношении партнеров, которые не заключили торговое соглашение с США либо с которыми сложился наиболее крупный торговый дефицит. Наиболее высокие ставки составят от 30% до 40%, и они начнут действовать с 8 августа, отметил аналитик.
Трамп также заявил, что намерен ввести санкции против России. Однако, по его словам, он не уверен, что они будут иметь какой-либо эффект. Между тем, в пятницу ожидается поездка в Москву спецпосланника США Уиткоффа, итоги которой могут повлиять на намерения Трампа. На этом российский фондовый рынок пытался подрасти, но затем оптимизм угас. Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, границы которой теперь находятся на уровнях 2600 и 2860 пунктов. До выхода за эти пределы преждевременно судить о направлении будущего тренда, считает Калачев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что среднесрочно картина не меняется, а о выходе из боковика можно будет говорить при закреплении индекса МосБиржи выше 2850 пунктов или же ниже 2700 пунктов. Первый вариант выглядит чуть более предпочтительным, считает эксперт.
В ближайшее время на счета инвесторов поступят дивиденды от Сбера, "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти". Скорее всего, значительная часть выплат будет реинвестирована обратно в покупку Сбера и "Транснефти", а две другие бумаги пока выглядят менее интересно. Однако не исключено, что основной объем реинвестиций состоится через неделю, когда станут известны санкции Трампа, которые он намеревается ввести в отношении торговых партнеров России, отмечает Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с фундаментальной точки зрения в августе, который часто является волатильным месяцем для финансовых рынков, внимание российских инвесторов, вероятно, останется сконцентрировано на геополитике. Прогресса в разрешении украинского кризиса на данный момент не наблюдается, а давление западных стран на РФ усиливается. Одним из негативных сценариев может стать реализация угроз Трампа по введению 100-процентных пошлин для стран-покупателей российской нефти (крупнейшими импортерами на данный момент являются Китай и Индия). Трамп в рамках торговых войн уже ввел 25-процентные тарифы против Индии, в то время как Китай заявил о намерении сохранять свой энергетический суверенитет, но он также может столкнуться с дополнительными сложностями при сотрудничестве с РФ, отмечает аналитик.
Усиление санкций будет представлять собой дополнительные сложности для российского энергетического сектора, который в последние годы пытался переориентироваться на азиатский рынок, в связи с чем можно говорить о сохранении осторожного взгляда на акции нефтяников даже в случае более высоких мировых цен на "черное золото" (в том числе из-за установленного ЕС "потолка"). Поддержку экспортерам как энергетического, так и других секторов, впрочем, может оказать потенциальное ослабление рубля, которое традиционно заметно влияет, в частности, на привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Рубль в августе исторически показывает существенные колебания и демонстрирует тенденцию к ослаблению, которая в ближайшие недели может поддерживаться ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во II полугодии (следующее заседание регулятора состоится 12 сентября).
Индекс МосБиржи при неспособности вернуться выше района июльских максимумов и сопротивления 2860 пунктов может сохранять тенденцию к постепенному ослаблению или колебанию в узком диапазоне значений. "Боковик" может обеспечиваться нейтральным геополитическим фоном наряду с ожиданиями дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, которые должны сдерживать рынок от существенного падения. Оптимистичного сценария роста индекса МосБиржи в район 3000 пунктов и выше стоит ожидать в случае прогресса в переговорах по заключению мирного соглашения с Украиной, считает Кожухова.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 3,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-2,7%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 1,1-1,5%) после введения президентом США Трампом новых пошлин в отношении ряда торговых партнеров.
Накануне вечером Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США. Ставка для Индии составит 25%, для Тайваня - 20%, для Таиланда - 19%. Указ закрепляет согласованные ранее с Японией и Южной Кореей условия торговых сделок, предусматривающие тарифы для этих стран в 15%.
Безработица в Японии в июне составила 2,5%, как и месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке уже четыре месяца. Эксперты также не ожидали изменения безработицы, по данным Trading Economics.
Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Аналитики в среднем ожидали ее замедления до 1,9%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили снижение.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $69,67 за баррель (-2,8% и -1,1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $67,4 за баррель (-2,7% и -1,1% в четверг).
Восемь стран-добровольцев ОПЕК+ обсудят целесообразность наращивания квот по добыче нефти на оставшиеся из принятых ограничений 548 тыс. баррелей в сутки. Ранее источники "Интерфакса" не исключали, что в сентябре страны примут решение о снятии последней порции ограничений и увеличат квоты по добыче на эту величину.
Однако пока не ясно, какое решение может быть принято, говорят собеседники агентства в пятницу.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак посетил Эр-Рияд и обсудил со своим визави, министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, ситуацию на нефтяном рынке.
Также негативным фактором для нефтяных котировок рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров, включая Канаду, Индию и Тайвань.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,4%).
Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I полугодии 2025 года составил 20,8 млрд руб. против прибыли 641,1 млн руб. в том же периоде прошлого года, говорится в отчетности группы. По итогам I квартала 2025 года компания отчитывалась о чистом убытке по РСБУ в размере 12,5 млрд руб. и выручке 57,9 млрд руб. (-29,4% г/г).
ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-0,7%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 883 млн рублей, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 4,9% - до 28 млрд 186,7 млн рублей.
Судебные приставы Пластовского городского отделения приостановили на 90 суток деятельность подземной горной выработки участка "Центр" на объекте "Рудник "Шахта "Центральная", сообщила пресс-служба ФССП по Челябинской области. Работа выработки приостановлена на основании решения Пластовского городского суда о привлечении ПАО "Южуралзолото группа компаний" (MOEX: UGLD) (-0,2%) (ЮГК) к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Выросли в пятницу акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+21,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,7% и +9,6% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+7,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+3,9%).
Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+1,4%) (ТМК) на собрании 31 июля одобрили переход на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, говорится в сообщении ТМК.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,79 млрд рублей (из них 5,43 млрд рублей пришлось на бумаги ВТБ, 4,89 млрд рублей на акции "Т-Технологий" и 4,583 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
4
