Предложение акций Сбербанка на ММВБ составит до 10% от общего размера предложения, но может быть увеличено

17 сентября. FINMARKET.RU - Банк России будет размещать принадлежащие ему 7,58% акций Сбербанка РФ посредством предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных акций (ГДА, каждая предоставляет право на четыре обыкновенные акции) институциональным инвесторам и одновременного предложения акций через ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", говорится в сообщении банка.

"Ожидается, что предложение на ММВБ составит до 10% от общего размера предложения, но может быть увеличено до 15% по усмотрению Банка России в зависимости от спроса", - отмечается в сообщении.

Банк России планирует продать до 1 млрд 712 млн 994 тыс. 999 обыкновенных акций Сбербанка, которые составляют 7,58% уставного капитала банка.

Цена акций будет установлена в рублях и долларах по официальному курсу Банка России, действующему на день объявления цены. Цена ГДА будет установлена в долларах. Ценовой диапазон для предлагаемой акции определен в размере от 91 рубля до рыночной цены на момент закрытия книги заявок.

Предложения предполагают уменьшение доли Банка России в уставном капитале Сбербанка до 50% плюс одна голосующая акция в соответствии с одобрениями Национального банковского совета Банка России и правительством РФ, и увеличение числа акций Сбербанка в свободном обращении, говорится в сообщении.

Обыкновенные акции Сбербанка допущены к торгам в котировальном списке "А" первого уровня на ФБ ММВБ. Сбербанк подаст заявку на включение ГДА в официальный список Управления по листингу Великобритании и на допуск ГДА к торгам на платформе International Order Book (IOB) (сегмент регулируемого рынка) Лондонской фондовой биржи (LSE). Американские депозитарные акции (АДА), каждая из которых предоставляет право на четыре обыкновенные акции, допущены к торгам на LSE на платформе IPO (сегмент нерегулируемого рынка) и в сегменте Entry Standard на Франкфуртской фондовой бирже. Сбербанк также подаст заявку на включение АДА в официальный список и на допуск АДА к торгам на платформе International Order Book Лондонской фондовой биржи (сегмент регулируемого рынка).

Банк России назначил Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройку Диалог" совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок.

В рамках предложений ООО "Сбербанк Инвестиции", 100-процентное дочернее общество Сбербанка, может приобрести обыкновенные акции на сумму до 20 млрд рублей по цене предложения и на тех же условиях, что и для других инвесторов.

Сбербанк, его дочерние общества и аффилированные лица, члены правления и наблюдательного совета Сбербанка, владеющие обыкновенными акциями, а также Банк России или любое лицо, действующее от его имени (в отношении любых акций, принадлежащих или приобретенных Банком России свыше 50% плюс одна обыкновенная акция в уставном капитале Сбербанка) также обязались, за рядом исключений, не выпускать, предлагать, продавать или иным образом распоряжаться какими-либо обыкновенными акциями или ценными бумагами, конвертируемыми либо подлежащими обмену на обыкновенные акции, в течение 180 дней после завершения предложения ГДА в рамках глобального предложения без предварительного получения письменного согласия со стороны совместных менеджеров книги заявок.