"Банк Русский Стандарт" АО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашение в 2018 году, серия 11

Наименование:	"Банк Русский Стандарт" АО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашение в 2018 году, серия 11
Код:	RSBNE20
Эмитент:	Russian Standard Finance
Состояние:	погашен
Данные госрегистрации:	ЛЮКСЕМБУРГ
ISIN код:	XS0841677387
Номинал:	1000 USD
Период размещения:	03.10.2012 - 10.10.2012
Дата погашения:	28.10.2015
Дней до погашения:	1 621
Объем эмиссии, шт.:	350 000
Объем эмиссии:	350 000 000 USD
Объем в обращении, шт.:	350 000
Объем в обращении:	350 000 000 USD
Примечание:	Смена наименования с 05.12.2014 ЗАО "Банк Русский Стандарт" на АО "Банк Русский Стандарт". 22 октября 2015 года вледельцы одобрили план реструктуризации облигаций на $350 млн с погашением в апреле 2020 года и еврооблигации на $200 млн с погашением в январе 2024 года. Согласно плану реструктуризации, банк выплатит держателям 18% от номинала бумаг денежными средствами и выпустит на оставшуюся сумму новые 7-летние евробонды с доходностью 13%. Еврооблигации будут обеспечены 49% акций банка. Первые полтора года после выпуска новых еврооблигаций процентные выплаты по ним будут капитализироваться, четвертый полугодовой купон будет на 75% капитализирован, а на 25% выплачен в денежной форме. Начиная с третьего года обращения новых бумаг вся сумма купонного дохода будет выплачиваться в денежной форме.
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/?tool=84285

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
депозит.-клиринг.система	Euroclear Bank S.A./N.V.
заемщик	"Банк Русский Стандарт", АО
интересант	"Банк Русский Стандарт", АО
оператор	Russian Standard Finance, SA
Организатор	Goldman Sachs International
Организатор	Union Bank of Switzerland (UBS), AG
Организатор	"Арована Капитал", АО
торговая площадка	Irish Stock Exchange Plc
эмитент	Russian Standard Finance, SA