"Кокс" ОАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2016 году

Наименование:	"Кокс" ОАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2016 году
Код:	KOKSE16
Эмитент:	KOKS Finance
Состояние:	погашен
Данные госрегистрации:	ИРЛАНДИЯ
ISIN код:	XS0640334768
Номинал:	1000 USD
Период размещения:	16.06.2011 - 23.06.2011
Дата погашения:	23.06.2016
Объем эмиссии, шт.:	350 000
Объем эмиссии:	350 000 000 USD
Объем в обращении, шт.:	134 306
Объем в обращении:	134 306 000 USD
Примечание:	Компания 11 июня направила держателям евробондов предложение об обмене бумаг на облигации с более высокой процентной ставкой. Согласно предложению держателям бондов, ставка будет повышена до 10,75%, а срок их погашения наступит через 3,5 года после рефинансирования. Предложение держателям бондов действует до 19 июня включительно, дата расчетов – 26 июня. Купон по старому выпуску будет выплачен в срок – 23 июня 2015 г. Облигации держателей, не принявших участие в обмене будут обращаться до их срока погашения - 23 июня 2016 г. Эмитент владеет $35.9 млн облигаций (10% выпуска) и планирует участвовать в сделке. 22 марта 2016 года Кокс обменял евробонды с погашением в 2016 году на $64,849 млн на евробонды аналогичного объема с погашением в 2018 году (Кокс-2-2018-евро, XS1386670902).
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/?tool=66837

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
гарант	"Кокс", ПАО
гарант	"Комбинат КМАруда", АО
гарант	"Тулачермет", АО
депозит.-клиринг.система	Euroclear Bank S.A./N.V.
заемщик	"Кокс", ПАО
интересант	"Кокс", ПАО
оператор	KOKS Finance DAC
Организатор	Credit Suisse AG
Организатор	Bank of America Merrill Lynch International Limited London
Организатор	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Сбербанк КИБ", АО
торговая площадка	Irish Stock Exchange Plc
торговая площадка	Boerse Berlin AG
эмитент	KOKS Finance DAC