Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему стало известно о новых подробностях, которые связаны с украинским урегулированием и которые американский лидер назвал интересными. "Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете", - сказал он в Белом доме.

Он отметил, что внимательно наблюдает за перспективами возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что пока следует подождать и посмотреть за дальнейшим развитием событий. Трамп подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение украинского кризиса.

Президент США также предупредил, что может изменить свою позицию в случае, если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не принесет ожидаемых результатов. "У меня была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет - мы займем другую позицию", - сказал Трамп журналистам во вторник.

Россия рассчитывает на продолжение прямых переговоров с Украиной, главы делегаций находятся в прямом контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Министр подчеркнул, что "урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается нашим приоритетом".

Он отметил, что "в последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация". "Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке", - добавил Лавров.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник в ожидании статданных, которые позволят судить о состоянии рынка труда США. Августовский отчет о безработице в Штатах будет обнародован в пятницу и может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) увеличилось на 75 тыс.

Тем временем во вторник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 48,7 пункта по сравнению с 48 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении. ISM Manufacturing находится ниже данного уровня шестой месяц подряд.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на сентябрьском заседании примерно в 92%, по данным FedWatch. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл отметил рост рисков для американского рынка труда, допустив необходимость в корректировке денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, исключением выступает только рынок Южной Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК опустилось на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,8%. Индикатор снижается четвертые торги подряд и находится на минимальном уровне за три недели, несмотря на хорошие статданные. Экономика Австралии во II квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%. ВВП страны растет пятнадцатый квартал подряд. Подъем в I квартале был пересмотрен до 0,3% с ранее сообщавшихся 0,2%.

Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК увеличился на 0,2%. Экономика Южной Кореи во II квартале увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным ЦБ страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики не прогнозировали пересмотра. В I квартале ВВП снизился на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в среду после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,89 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,45%, до $69,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,35%, до $65,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на 2,47% от уровня закрытия пятницы, до $65,59. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за новостями геополитики и оценивают новые санкционные меры США. Американское министерство финансов накануне ввело санкции в отношении компаний и судов, принадлежащих бизнесмену с иракским гражданством, в связи с перевозками иранской нефти. Ранее неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Москву. В Белом доме продолжают изучать варианты санкционного давления на РФ из-за продолжающегося конфликта на Украине, отметил он.

Инвесторы ждут намеченного на 7 сентября заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться будущие объемы добычи нефти. Аналитики в основном ожидают, что квоты будут оставлены без изменений. Позднее в среду Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. Официальный отчет министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в четверг.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,72 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,057 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 сентября вырос на 0,08% и составил 118,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1158,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,69%), "РЖД-28" (+0,64%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,55%), "АФК Система-1Р-11" (-0,53%) и "РЖД-001P-06R" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО ПКО "Юридическая служба взыскания" (ЮСВ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года объемом не менее 300 млн рублей на уровне 600 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Сбор заявок на заем прошел 2 сентября. Техразмещение запланировано на 5 сентября. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам. Эмиссия размещается в рамках дебютной программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Роял капитал" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 100 млн рублей на уровне 29% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 33,2% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября. Техразмещение запланировано на 5 сентября. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

АО "ГТЛК" 10 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-10 объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 250 базисных пунктов. Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: ежеквартально будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости облигаций в 3-й год обращения (в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов). Техразмещение выпуска запланировано на 15 сентября. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста N8.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) 11 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 20,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 22,54% годовых. Оферта состоится через 2 года. Техразмещение выпуска запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) переносит с 5 сентября на конец сентября - начало октября открытие книги заявок на выпуск облигаций серии 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Как сообщалось, по выпуску планируется выплачивать фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки купона составлял не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,52% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 2 млн 1 тыс. 70 облигаций серии БО-001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 40,02% выпуска. Десятилетние облигации на 5 млрд рублей были размещены в сентябре 2019 года. Перед офертой эмитент установил ставки последующих полугодовых купонов до следующей оферты через год - в сентябре 2026 года - на уровне 15,25% годовых.