Рубль днем немного подрастает в паре с юанем в рамках коррекции после падения в предыдущие дни

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 17 копеек, до 88,44 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, уменьшился на 30 копеек, до 96,01 руб./EUR1.

Порядка 70% валютной выручки, которую экспортеры обязаны репатриировать в рамках указа президента, номинировано в национальных валютах, сообщил в понедельник глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года. Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу этих операций. Служба может назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры, а при признаках нарушения требований по обязательной продаже валютной выручки направлять информацию в ЦБ, ФНС, ФТС и Федеральное казначейство.

"Действительно, мы увидели, что основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности, практически все они возвращают валюту и продают. Причем около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны, что перевести расчеты в нацвалюты, это действительно срабатывает", - сказал Чиханчин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

Банк России в понедельник вечером объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка. Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте ЦБ РФ, публикация ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", приостановлена в целях ограничения санкционного влияния.

После внесения 12 июня США в санкционный список "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) и последующего прекращения на ней торгов долларом и евро сделки с этими валютами продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

"Вчера курс китайской валюты впервые с конца июня смог завершить торговую сессию выше 12 руб. Способствовало этому оживление в середине дня спроса на валюту, несколько неожиданное. В результате объем торгов парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" достиг почти 6,9 млрд юаней - максимума со 2 июля. В условиях пока невысокой активности экспортеров, сдерживаемой в том числе и дальнейшим ослаблением валютного регулирования (власти приняли решение снизить норматив обязательной реализации валютной выручки крупнейшими экспортерами с 60% до 40%), сохранение более объемного спроса позволяет чуть более позитивно оценивать ближайшие перспективы юаня. Полагаю, что его курс сегодня останется в верхней части диапазона 11,9-12,2 руб., не исключаю попыток пойти чуть повыше. Однако, по моему мнению, текущие позиции китайской валюты выглядят все-же неустойчивыми с конъюнктурной точки зрения: публичных подтверждений того, что проблемы с трансграничными платежами решены, пока нет, поэтому вероятная активизация предложения со стороны экспортеров ближе к концу этой - в начале следующей недели, обусловленная подготовкой к налоговым выплатам 29 июля, может вернуть юань к более низким ценовым уровням", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рубль после локального снижения в понедельник чуть укрепляется, но глобально ситуация на валютном рынке не меняется. Сохраняется баланс между спросом и предложением на иностранную валюту. По последним оценкам Банка России, в 1-м полугодии 2024 года экспорт товаров и услуг почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт при этом сократился умеренно (на 7% г/г) в условиях существенного роста процентных ставок, ослабления рубля и проблем с финансовыми расчетами. В результате сальдо счета текущих операций в январе-июне 2024 года составило $40,6 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в январе-июне 2023 года. Чистое приобретение финансовых активов обеспечило отток капитала по финансовому счету в размере $40,4 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в 1-м полугодии 2023 года. В ближайшее время экспорт останется высоким, а проблемы с расчетами за импорт сохранятся. Вскоре рубль могут поддержать экспортеры, которые будут реализовывать иностранную валюту в преддверии налогового периода, завершающегося в конце месяца. На текущей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 87,0-89,0 руб., курс юаня - 11,8-12,2 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть усилили падение на торгах во вторник, спад на рынке отмечается третью сессию подряд.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,72%, до $83,38 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,98%, до $80,27 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Давление на рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в стране.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.

Банк России во вторник, 16 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 849,4 млрд рублей (при лимите 3 трлн 070 млрд рублей и спросе 1 трлн 849,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 756,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 420 млрд рублей и спросе 1 трлн 756,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.