Рынок акций РФ утром просел во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" перед его отсечкой, вырос "Полюс"

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3439,94 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1183,64 пункта (-0,09%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 91,56 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Производство Polymetal в I квартале 2024 года составило 117 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата на Кызыле. Объем продаж сократился на 7%, до 116 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления средств подскочила на 26% и ставила $294 млн.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно индекс МосБиржи может продолжить демонстрировать нейтральную динамику в мае. С одной стороны, на индекс будут давить дивидендные отсечки по компаниям (например, "ЛУКОЙЛа" во вторник), с другой - активных распродаж не ожидается, так как явных негативных поводов для снижения пока нет. Таким образом, локальная слабость рынка, скорее всего, не развернет основной восходящий тренд, а просто даст возможность отчасти снять перекупленность, которая образовалась в апреле. Вероятно, в мае индекс МосБиржи будет показывать боковую динамику, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть и золото в понедельник отскочили от локальных минимумов, но риски развития среднесрочного нисходящего движения по сырьевым товарам сохраняются. В понедельник с дивидендным "гэпом" торгуются акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (доходность составила 6,8% по обыкновенным бумагам), а акции "ЛУКОЙЛа" последний день можно купить с доходностью 6,2% за 2023 год. В целом обстановка на российском рынке с учетом объявленных дивидендов большинством крупнейших эмитентов спокойная, но инвесторам недостает позитивных драйверов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", закрытие реестра по дивидендам "ЛУКОЙЛа" может спровоцировать техническое снижение индексов на открытии 7 мая (в пределах 1 п.п. по индексу МосБиржи), которое не должно вводить в заблуждение. Дивидендная тематика в целом поддержит российский фондовый рынок в ближайшие месяцы, а дивидендные "гэпы" со временем могут быть успешно закрыты, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов.

"Ситуация по ключевым акциям напряженная. Сегодня последний день бумаги "ЛУКОЙЛа" торгуются с дивидендами за 2023 год (498 рублей на акцию - прим ИФ). Во вторник акции компании и индекс МосБиржи начнут торги с сильной просадки. Вполне допускаем, что на этой неделе спрос будет сегментированным. Лучше рынка могут быть акции сталелитейщиков, где вопрос дивидендных выплат практически решен, а также повышенным спросом могут пользоваться бумаги ИТ компаний", - отмечает аналитик.

Акции "Газпрома" имеют потенциал дальнейшего снижения, пока не решится судьба дивидендов за 2023 год. Вероятность того, что инвесторы получат долгожданные выплаты, по-прежнему остается, считает Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,2-2% на слабых статданных, подогревших ожидания по поводу снижения ставки ФРС осенью.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 243 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменений.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре, отмечает MarketWatch.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX и FTSE растут на 0,1-0,6%, CAC40 просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Биржи Японии и Южной Кореи не работали в связи с празднованием Дня детей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков, чьи средние оценки приводит Trading Economics. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,59 за баррель (+0,8% и -0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $78,80 за баррель (+0,9% и -1,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (-7%, до 314,26 рубля; выплаты - 23,37 рубля на акцию), также просели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,4%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,9%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+7,5%, до 0,6698 рубля), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+5,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,3%).

Совет директоров ПАО "Россети Урал рекомендовал акционерам на годовом собрании 31 мая принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета по 0,05441 рубля на каждую обыкновенную акцию. За первый квартал 2024 года рекомендовано выплатить по 0,03836 рубля на каждую обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 14 июня 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,12 млрд рублей (из них 3,77 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,53 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 1,12 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).