ВТБ предоставит ОАО "Система-Галс" кредит в размере 500 млн долл. для рефинансирования бридж-кредитов, привлеченных перед IPO компании

ОАО "Система-Галс" объявляет о том, что Совет директоров компании одобрил сделку по заключению кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ, согласно которому Банк ВТБ предоставит "Системе-Галс" финансирование на 500 млн долл. на 5 лет. Кредитные средства будут использованы для рефинансирования бридж-кредитов, привлеченных перед IPO компании "Система-Галс" у банков Deutsche Bank AG, UBS Limited, Nomura International plc, а также для финансирования текущей инвестиционной программы. Эффективная процентная ставка, включая все комиссии - 8,5 проц. годовых, сообщает пресс-служба "Системы-Галс".

По словам вице-президента по финансам и инвестициям ОАО "Система-Галс" Майкла Голомба, данная сделка является частью текущей финансовой программы компании, направленной на реструктуризацию долгового портфеля, включая снижение процентных расходов и удлинение среднего срока погашения кредитов. В тендере на привлечение кредита приняло участие 16 российских и западных банков. Предложение ОАО Банк ВТБ полностью отвечало запросу компании и оказалось наиболее выгодным с коммерческой точки зрения. "Более низкие процентные расходы обеспечат акционерам компании "Система-Галс" больший возврат на инвестиции", - считает М.Голомб.

ОАО "Система-Галс" - это крупнейшая диверсифицированная компания, работающая на рынке недвижимости России и СНГ. Основными бизнес-направлениями компании "Система-Галс" являются девеломпент, управление проектами и строительством, управление активами, управление объектами недвижимости (эксплуатация зданий).

"Система-Галс" стала первой российской девелоперской компанией, разместившей свои акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Акции компании также торгуются на ММВБ и МФБ. 71,1 проц. акций "Системы-Галс" принадлежит группе компаний АФК "Система", 18 проц. находятся в свободном обращении. "Система-Галс" входит в число крупнейших по капитализации компаний рынка недвижимости в Центральной и Восточной Европе. Выручка компании в 2006 году составила 283 млн долл., операционная прибыль - 83 млн долл., чистая прибыль - 56 млн долл.

C начала своей деятельности в 1994 году "Система-Галс" успешно завершила более 30 проектов общей площадью свыше 265 тыс. кв. м. Среди них - штаб-квартира DaimlerChrysler, офисное здание "Галс-Тауэр", штаб-квартира "Трубной металлургической компании", гостиница сети MaMaison (Orco Property Group).

Сейчас "Система-Галс" строит комплекс Leningradsky Towers, состоящий из двух зданий, одно из которых станет штаб-квартирой Siemens в Москве; занимается комплексной программой редевелопмента объектов МГТС; реконструкцией гостиницы "Пекин", реконструкцией Центрального "Детского мира" на Лубянке и рядом других проектов.