Сбербанк РФ закрыл сделку по покупке турецкого Denizbank у франко-бельгийской группы Dexia за 2,79 млрд евро

30 сентября. FINMARKET.RU - Сбербанк РФ закрыл сделку по покупке турецкого Denizbank у франко-бельгийской группы Dexia за 6,469 млрд турецких лир (2,79 млрд евро), сообщает пресс-служба Сбербанка. К концу года Сбербанк дополнительно выплатит Dexia сумму, соответствующую росту чистых активов Denizbank за период с 1 января 2012 до 28 сентября 2012 года, но не превышающую 433 млн турецких лир (около 187 млн евро).

Deutsche Bank, Rothschild и Sberbank CIB (ранее "Тройка Диалог") выступили финансовыми консультантами Сбербанка по сделке. Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для правления Сбербанка были подготовлены Barclays и J.P.Morgan. По данным на 30 июня 2012 года общий объем активов DenizBank составил 47,906 млрд турецких лир (20,7 млрд евро), кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) - 34,082 млрд турецких лир (14,7 млрд евро), вкладов - 30,001 млрд турецких лир (13 млрд евро), собственный капитал (не включая доли миноритариев в размере 14 млн турецких лир (6 млн евро)) составил 5,036 млрд турецких лир (2,2 млрд евро). DenizBank занимает 6-е место среди частных банков Турции и 9-е место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. По результатам первого полугодия 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир (144,5 млн евро).

Глава Сбербанка Герман Греф, слова которого цитирует агентство Bloomberg, в пятницу заявил, что Сбербанк не планирует менять менеджмент Denizbank. Он также заявил, что Сбербанк не планирует развивать "дочку" Denizbank в России, которая была включена в периметр сделки. Ранее менеджмент Сбербанка сообщал о планах закрыть сделку в третьем или четвертом квартале 2012 года.

Обязывающее соглашение о покупке Сбербанком турецкого актива было подписано сторонами в июне. В сделку включены "дочки" Denizbank в Австрии и России. Сбербанк в конце мая договорился об эксклюзивных переговорах с группой Dexia и стал единственным претендентом на турецкий актив, выставленный на продажу в рамках реструктуризации группы.

Покупка Denizbank стала самым дорогостоящим приобретением Сбербанка. Экспансию в дальнее зарубежье Сбербанк начал в декабре 2011 года, купив небольшой швейцарский SLB у "ЛУКОЙЛа" за $80 млн для оказания услуг крупным клиентам. В феврале 2012 года Сбербанк заплатил 505 млн евро за группу банков в Центральной и Восточной Европе (Volksbank International).