.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Mail.ru Group и фонды DST примут участие в IPO Facebook
.
 
 
 
 
04 мая 2012 года 15:16

Mail.ru Group и фонды DST примут участие в IPO Facebook

 0  
4 мая. FINMARKET.RU - Mail.ru Group, контролируемая Алишером Усмановым и фонды DST, созданные А.Усмановым, Юрием Мильнером и их партнерами, примут участие в IPO Facebook Inc.

DST намерена реализовать 26 млн 255 тыс. 972 акции, говорится в проспекте к IPO Facebook. В том числе фонд DST Global продаст 3 млн 442 тыс. 708 акций, DST Global 2 - 1 млн 199 тыс. 40 акций, DST Global 3 - 339 тыс. 443 акции, DST USA - 5 млн 647 тыс. 205 бумаг, DST USA 2 - 15 млн 627 тыс. 576.

Исходя из ценового коридора, установленного Facebook в $28-35 за бумагу, DST может выручить в ходе IPO от $735,2 млн до $919 млн.

Mail.ru Group хочет продать 11 млн 270 тыс. 402 акции, что принесет ей $316-394 млн.

В рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 млн 938 тыс. 399 акций на $110,3-138 млн, Mail.ru - 1 млн 690 тыс. 560 акций на $47,3-59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит $845,5 млн - $1,06 млрд, Mail.ru - $453,2 млн.

В настоящее время фондам DST принадлежит 36 млн 711 тыс. 928 акций класса "А", дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса "В", каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% от общего количества бумаг). Совокупная голосующая доля DST - 5,7%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7% - доля в акциях класса "B" составит 5,8%, в акциях класса "А" - 2,6%. Дело в том, что инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса "А", поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса "B".

У Mail.ru после IPO останутся только акции класса "B" - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса "B" и 1,1% бумаг класса "A"). Совокупная голосующая доля Mail.ru в Facebook сократится до 2,8% с 3,1%.

Если опцион организаторов на переподписку будет реализован полностью, доля DST в акциях класса "B" вырастет до 5,9%, в бумагах класса "A" - сократится до 2%, а совокупный пакет голосов - останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

Пакеты Mail.ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой. В совокупности Mail.ru и DST Global по итогам IPO будут владеть 15 млн 600 тыс. 287 акций класса "A" (все бумаги у DST) и 134 млн 505 тыс. 222 акций класса "B" (89 млн 423 тыс. 614 бумаг у DST, 45 млн 81 тыс. 608 - у Mail.ru).

Бумаги, принадлежащие компаниями, подпадают под lock-up: 43 млн 155 тыс. 333 акции запрещено продавать в течение 3 месяцев с настоящего момента, 13 млн 134 тыс. 236 - в течение семи месяцев, оставшиеся 93 млн 815 тыс. 940 акций - в течение года.

Mail.ru и DST входят в число инвесторов, права которых по участию в управлении Facebook ограничены. Компании заключили соглашение, согласно которому право голосовать их акциями получил основатель соцсети Марк Цукерберг. Соглашение также запрещает Mail.ru и DST приобретать активы Facebook, выдвигать кандидатов в совет директоров, формировать группы с другими акционерами.

Сама Facebook намерена продать инвесторам 180 млн акций класса "А", ее акционеры - 157 млн 415 тыс. 352 бумаг этого типа. Таким образом, Facebook может привлечь $5-6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4-5,5 млрд. Общий объем IPO составит $9,4-11,8 млрд, прайсинг назначен на 18 мая.

Капитализация Facebook по итогам IPO может достичь $77-96 млрд. Такая оценка станет рекордной за всю историю IPO в США, пишет Wall Street Journal. Для сравнения: интернет-гигант Google в ходе IPO в 2004 году был оценен всего в $23 млрд.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Mail.ru Group

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
28 марта 2024 года 12:26
Количество безработных в Германии в марте увеличилось на 4 тыс. - до 2,719 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству. Безработица в стране оставалась на уровне 5,9% четвертый месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Аналитики в среднем...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 12:07
Совокупные сборы российских страховщиков жизни в 2023 году увеличились на 51,6% по сравнению с 2022 годом и составили 775,1 млрд рублей, выплаты выросли на 33,2% - до 469,1 млрд рублей, согласно данным Банка России,

Уровень выплат в 2023 году сложился в 60,5% против...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 12:00
Распределение субсидий экспортерам на компенсацию части логистических затрат по обновленной схеме, предполагающей таргетированный подход, как ожидается, начнется с середины апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ

В рамках нового подхода число...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:52
Промышленный кластер судостроения и судоремонта будет создан в Приморском крае в 2024 году, его ключевыми предприятиями станут судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" и ООО "Кораблестроение и композиты" (производитель судов из композитных материалов), сообщила пресс-служба...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:50
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:45
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Японии на уровне "A+/A-1" со "стабильным" прогнозом.

"Мы ожидаем, что влияние изменений денежно-кредитной политики Банка Японии будет ограниченным, -...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:38
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер считает, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения о том, что Федрезерву не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

Последние...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:30
В феврале розничные продажи в Германии снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Падение показателя было самым значительным с октября 2022 года, при этом он снизился по итогам четвертого месяца...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:23
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам 2023 года получил чистую прибыль на уровне 19,373 млрд рублей против 6,061 млрд рублей в 2022 году, говорится в отчете компании.

Прибыль на акцию увеличилась до 407,12 рубля с...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:16
Автозавод ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen, Калуга) останется в простое с 1 апреля, сообщила первичная профсоюзная организация АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

Ранее сообщалось, что простой на предприятии был введен до 31 марта.

"1...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:09
В 4-м квартале 2023 года экономика Великобритании сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:02
В январе 2024 года оборот обрабатывающей промышленности Москвы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 миллиарда рублей. Это на 52,2 процента превышает показатели января 2023-го в сопоставимых ценах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 10:55
ЦБ РФ продал валюту расчетами 27 марта на 7,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 10:49
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги США на уровне "AA+/A-1+" со "стабильным" прогнозом.

Поддержку рейтингу оказывают диверсифицированная и устойчивая экономика, гибкая денежно-кредитная...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 10:41
ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Интерфакс"...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 10:34
Центральный банк Азербайджана принял решение о снижении с 29 марта учетной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% с 7,75%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - снижен до 8,5% с...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.