"Ростелеком" выкупил 3,86% собственных акций у "ВТБ"

10 февраля. FINMARKET.RU - ООО "Мобител" (100% акций принадлежит Ростелекому) завершило выкуп 3,86% акций материнской компании на общую сумму 19 млрд рублей.

Для финансирования сделки "Мобител" привлек кредит ВТБ, а также кредит Газпромбанка под залог акций "Ростелекома".

Акции приобретались у Renaissance Securities Ltd. и VTB Capital plc, выкупавших ценные бумаги у миноритарных акционеров на внебиржевом рынке в интересах "Мобитела". Выкуп был осуществлен с использованием заемного финансирования, говорится в сообщении "Ростелекома".

Сделка финансировалась за счет кредита Газпромбанка на 10,7 млрд рублей и кредита ВТБ на 8,3 млрд рублей, следует из материалов компании.

Газпромбанк 7 февраля открыл "Мобителу" кредитную линию с лимитом в 10,7 млрд рублей сроком на 18 месяцев.

Средства привлекается под залог 116 млн 928,453 тыс. обыкновенных акций "Ростелекома", говорится в материалах компании.

Ранее "Мобител" привлек кредит ВТБ на 8,3 млрд рублей.

"Мобител" заключил с Renaissance Securities и VTB Capital форвардные контракты на приобретение 3,86% акций "Ростелекома".

По условиям контрактов, "Мобител" приобрел 63 млн 922 тыс. 674 акций материнской компании у Renaissance Securities. Бумаги выкупались по 167 рублей за штуку. Таким образом, стоимость сделки составила 10,7 млрд рублей, что соответствует сумме кредита, привлеченного в Газпромбанке.

Кроме того, "Мобител" выкупил 49 млн 700 тыс. 599 обыкновенных акций "Ростелекома" на 8,3 млрд рублей у VTB Capital (также по цене 167 рублей за бумагу).

Renaissance Securities и VTB Capital выступали брокерами по сделке. Продавцом 3,86%-ного пакета является ВТБ. По неофициальным данным, этот пакет был продан банку структурами Сулеймана Керимова.

По итогам выкупа акций "Мобителу" принадлежит 6,55% (192 млн 719,452 тыс. штук) обыкновенных акций "Ростелекома".

Менеджмент компании исходил из того, что выкуп акций на открытом рынке может привести к снижению объема акций в свободном обращении и повысить волатильность котировок, отмечается в сообщении.

Купленный пакет планируется использовать для стратегических приобретений или реализовать часть акций в ходе SPO в зависимости от ситуации на рынке ценных бумаг.

В рамках SPO "Ростелеком" намерен реализовать пакет, сохраняющий долю государства выше контрольной.

Планируется передать 1,95% обыкновенных акций "Ростелекома" "Связьинвесту" в качестве оплаты за мобильного оператора "Скай Линк". Таким образом, "Мобител" потенциально может разместить на LSE до 4,6% обыкновенных акций "Ростелекома".

У Внешэкономбанка в собственности 2,26% капитала и 2,45% голосующих акций "Ростелекома". Третий по величине акционер "Ростелекома" - Газпромбанк, которому по состоянию на 19 августа принадлежало 7,83% уставного капитала (8,4% обыкновенных акций). Банк действует в интересах фонда Marshall Capital, основанного Константином Малофеевым. Совокупная доля Marshall Capital в "Ростелекоме" составляет примерно 10%.