По итогам III квартала "РусАл" опередит график погашения долга более чем на год

19 июня. FINMARKET.RU - ОК "РусАл" по итогам третьего квартала 2010 года опередит оригинальный график погашения долга, согласованный с кредиторами, более чем на год, сообщил директор компании по рынкам капитала Олег Мухамедшин журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума. "В 3 квартале мы сможем осуществить серьезные выплаты, частично использовав средства от дивидендов "Норильского никеля". Мы рассчитываем, что по итогам третьего квартала достигнем снижения, которого по графику должны были достигнуть к концу 2011 года", - сказал он. Он также сообщил, что в настоящее время "РусАл" ведет предварительные консультации со Сбербанком и ВЭБом по поводу рефинансирования кредита ВЭБа на $4,5 млрд.

"Вы знаете, что мы в декабре прошлого года подписали соглашение со Сбербанком, которое позволяет нам использовать возможности банка по рефинансированию кредита, предоставленного ВЭБом. В этом году у нас такая возможность появляется с 1 августа. Сейчас мы находимся в предварительных консультациях и со Сбербанком, и с ВЭБом об условиях возможного рефинансирования. Условия и сроки сейчас обсуждаются. Есть договоренность со Сбербанком, что кредит будет продлен как минимум до декабря 2013 года, будет ли кредит длиннее, пока обсуждается", - сказал он.

В начале февраля компания перечислила кредиторам $2,143 млрд из средств, полученных от размещения акций на Гонконгской фондовой бирже. После этого до конца 2013 года "РусАлу" осталось выплатить банкам $3,3 млрд. Чистый долг компании, включая долг перед "Онэксимом", по состоянию на 1 февраля 2010 года составил $12,9 млрд. Договоренность "Русала" с зарубежными кредиторами о продлении срока погашения долга до декабря 2013 года предполагает, что к этому сроку компания должна привлечь не менее $2,4 млрд от размещения акций, продажи активов или субординированных кредитов. Согласно графику, к 31 декабря 2010 года "РусАл" должен был выплатить кредиторам (без учета ВЭБа) не менее $1,4 млрд, к 30 сентября 2011 года - $3 млрд, к 30 сентября 2012 года - $4 млрд, к 31 декабря 2013 года - $5 млрд.

Кредит ВЭБ на $4,5 млрд "РусАл" привлек осенью 2008 года, в октябре 2009 года он был пролонгирован. "РусАл" планировал обратиться в ВЭБ за очередной пролонгацией - об этом компания сообщила в декабре 2009 года в проспекте IPO. Сам ВЭБ на тот момент считал высокой вероятность пролонгации кредита "РусАлу". Об этом председатель ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил в письме, направленном на Фондовую биржу Гонконга, где "РусАл" проходил листинг. ВЭБ поддерживает финансовую стабильность "РусАла" и как кредитор, и как акционер, поэтому в случае обращения компании за новой пролонгацией займа будет содействовать в ее одобрении (окончательное решение принимает наблюдательный совет ВЭБа), говорилось в письме.

Однако у "РусАла" уже на тот момент был резервный вариант - договоренность со Сбербанком РФ. Банк 23 декабря подписал с компанией соглашение, в котором зафиксировал обязательство с 1 августа по 1 сентября любого из годов в период с 2010 года по 2013 год включительно принять все права и обязательства по кредиту ВЭБа, если "РусАл" обратится с соответствующим обращением. Если такой случай наступит, Сбербанк обязуется пролонгировать кредит до 7 декабря 2013 г. Тогда же набсовет ВЭБа одобрил возможность совершения такой сделки в будущем. Глава Сбербанка Герман Греф на этой неделе сообщал, что "РусАл" уже обратился в Сбербанк, "и в ближайший месяц сделка будет структурироваться".