Мировой рынок IPO существенно вырос в 1-м квартале за счет азиатского региона - E&Y

8 апреля. FINMARKET.RU - Уровень активности глобального рынка первичных размещений акций (IPO) в первом квартале существенно вырос относительно аналогичного периода 2009 года, при этом основными факторами роста стали уверенно растущий рынок Азии и положительная динамика листинга европейских компаний, сообщается в отчете Ernst & Young (E&Y).

В январе-марте этого года в мире было заключено 267 сделок IPO общей стоимостью $53,2 млрд, тогда как в первом квартале прошлого года в результате 52 сделок было привлечено $1,4 млрд, что было рекордно низким уровнем активности за последнее десятилетие.

Динамика сделок IPO азиатских компаний в этот период оставалась высокой: за три месяца текущего года в ходе 166 сделок им удалось получить $35,1 млрд, что составляет 62% от общего количества сделок IPO в мире и 66% суммарного объема средств. Девять из 20 крупнейших сделок IPO пришлось на страны азиатского региона - Китай, Японию и Южную Корею.

И хотя в январе ряд крупных компаний Европы отложил листинг, три крупнейшие сделки стоимостью $900 млн каждая в последующие месяцы позволили восстановить доверие инвесторов. Данные сделки составили существенную долю общего объема привлеченных средств в размере $8 млрд, что на 70,8% больше, чем в январе-марте 2009 года и на 21% больше показателя за четвертый квартал прошлого года. Всего в Европе было проведено 39 сделок IPO - рекордное количество со второго квартала 2008 года.

Несмотря на то, что общая стоимость 25 сделок, проведенных американскими компаниями, составила $4,2 млрд, оба указанных показателя (количество и стоимость) оказались ниже, чем в четвертом квартале 2009 года.

"Китай сохранил мировое лидерство: на его счету 109 сделок (что составляет более 41% от общего количества сделок в мировом масштабе), в ходе которых было привлечено $19,4 млрд (или 37% суммарного объема средств, привлеченных на мировых рынках). В первом квартале Индия зарегистрировала 20 первичных публичных размещений на Бомбейской фондовой бирже и привлекла $1,2 млрд, а Бразилия провела 5 сделок IPO на фондовой бирже в Сан-Паулу, в ходе которых было привлечено $3,3 млрд", - говорится в ежеквартальном отчете E&Y.

Лидерами по объему привлеченных средств стали компании сектора финансовых услуг (преимущественно страховые компании), которым удалось привлечь $16,4 млрд в рамках 16 размещений; обрабатывающего сектора ($10,2 млрд) и сектора промышленного производства ($7,9 млрд). По количеству сделок в лидеры выбились компании обрабатывающего сектора (53 сделки), сектора промышленного производства (51 сделка) и отрасли высоких технологий (38 сделок общей стоимостью $4,8 млрд).

"По нашим прогнозам, во втором квартале высокая активность сделок IPO сохранится на рынках Азии, США и Европы. Планы огромны. Сегодня эмитенты выжидают подходящий момент для проведения листинга, чтобы обеспечить оптимальную стоимость акций. Принимая во внимание рост стабильности на рынках капитала, а также большой объем планируемых сделок IPO и высокий уровень ликвидности рынков, мы ожидаем, что в 2010 году активность на мировом рынке IPO сохранится", - прогнозируют в компании.

"Что касается ситуации на российском рынке IPO, - говорит партнер, руководитель группы по оказанию услуг на рынках капитала в СНГ Игорь Болдырев, - то с нашей точки зрения около 25-30 компаний преимущественно из нефтегазовой, телекоммуникационной отраслей, сектора финансовых услуг и розничной торговли будут в числе компаний "первой волны", которым удастся провести первичные размещения в течение 2010-2011 годов в России и за рубежом".