IPO Сбербанка народу не по карману

Вчера наблюдательный совет “Сбербанка” подвел итоги сбора заявок на дополнительные акции. Итоги размещения комментировали член наблюдательного совета банка Алексей Кудрин и президент банка Андрей Казьмин. Однако они несколько разошлись в цифрах. Сначала Кудрин заявил, что объем заявок составил более 260 млрд руб., а привлечь банк собирается 230 млрд руб. Через несколько минут Казьмин сообщил, что весь спрос на акции банк оценивает примерно в 270 млрд руб. (10,3 млрд долл.), а спрос по цене выше цены размещения без учета некачественных заявок — примерно в 250 млрд руб. (9,54 млрд долл.). Спикеры сошлись только в цене размещения, определенной наблюдательным советом, - 89 000 руб.

Источник "Ведомостей", знакомый с ходом размещения, утверждает, что в книге было заявок немногим больше чем на 260 млрд руб., в том числе с указанием цены выше 89 000 руб. — на 254 млрд руб. Из них “Сбер” признал качественными заявки на 231,7 млрд руб. (8,85 млрд долл.). По оценке источника, около 3 млрд долл. выкупит ЦБ (892 501 акцию), а остальное — примерно пополам россияне и нерезиденты.

Исходя из цены и максимального объема размещенных акций (3,5 млн штук) “Сбер” мог привлечь более 311,5 млрд руб. “У нас не было задачи продать все 3,5 млн акций, — пояснил Казьмин. — Мы хотели продать свои акции по цене, максимально близкой к рыночной”.

Если инвесторы оплатят акции, размещение “Сбера” станет вторым по объему среди российских компаний: в июле прошлого года акций “Роснефти” было продано на 10,6 млрд долл. Впрочем, по объему средств, привлеченных в российские акции, Сбербанк станет однозначным лидером — у “Роснефти” более 50% размещения прошло в депозитарных расписках. А среди всех банковских размещений в мире Сбербанк может занять 3-е место после китайских ICBC и Bank of China.

По объему заявок от физлиц “Сберу” удалось опередить “Роснефть”, хотя и не намного. По словам Казьмина, акционерами банка захотели стать более 46 000 человек, подавших заявки на 21 млрд руб. Акционерами “Роснефти” стало гораздо больше россиян — 115 000, но объем оказался меньше — 20,3 млрд руб.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что акции крупнейших российских финансовых структур, Внешторгбанка и Сбербанка, должны стать доступными для граждан. Такое поручение он дал министрам. Как сообщил министр экономики Герман Греф, уже в 2007 году доля государства в этих банках сократится, а часть акций будет выставлена на открытые торги.

Согласно отчетности, прибыль Сбербанка составила на 1 января 2007 г. 112,8 млрд руб. (на 1 декабря 2006 г. - 104,1 млрд руб.), чистая прибыль - 89,3 млрд руб. (83,0 млрд руб.). Кредитный портфель банка составил на 1 января 2007 г. - 2 712,4 млрд руб. (на 1 декабря 2006 г. - 2 519,3 млрд руб.), в том числе кредитование юридических лиц (без МБК) - 1 929,4 млрд руб.

Филиальная сеть Сбербанка на 1 января 2007 года насчитывала: территориальные банки - 17 ед., отделения - 840 ед., внутренние структурные подразделения - 19 244. Капитал банка на 1 января 2007 г. - 348,7 млрд руб. (343,6 млрд руб. на 1 декабря 2006 г.).