Рынок акций РФ в конце дня отыграл большую часть утреннего падения после хорошей статистики в США

Снижение индекса ММВБ по итогам дня составило всего 0,54% - до 1325,49 пункта, а индекс РТС снизился на 0,77% - до 1373,87 пункта.

По мнению аналитиков, утренняя негативная динамика на российском рынке акций была обыгрыванием наметившегося ухудшения ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. В частности, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись 1 июня заметным снижением из-за замедления темпов роста производственной активности в Китае.

Промпроизводство в Китае выросло в мае более медленными темпами, чем ожидали экономисты, что вызывает опасения относительно снижения объемов импорта в КНР. Индекс менеджеров закупок, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing), упал в прошлом месяце до 53,9 пункта с 55,7 пункта в апреле. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, составлял 54,5 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует о росте активности в производственной сфере.

Кроме того, инвесторы были обеспокоены потенциальной политической нестабильностью в Японии и будущим кабинета министров этой страны.

Падение европейских фондовых индексов в первые два часа торгов достигало 2,5-3%, фьючерс на американский индекс S&P 500 терял более 1,5%, котировки нефтяных фьючерсов также снижались на 2-3%.

По словам аналитика ИФ "ОЛМА" Артура Галимова, "во вторник российские торговые площадки снижались на фоне ухудшившейся конъюнктуры на мировых финансовых рынках. Снижение производственного индекса в Китае вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу перспектив дальнейшего роста главного "локомотива" мировой экономики. "В то же время сохраняется угроза распространения "греческой болезни" на некоторые периферийные страны еврозоны. На этом фоне американский доллар укреплялся к большинству мировых валют, что способствовало коррекции цен на сырье", - добавил он.

Курс евро к доллару в первой половине дня во вторник упал до минимальной отметки с 14 апреля 2006 года - $1,2115. Кроме того, евро опустился ниже линии 50%-ной коррекции по Фибоначчи между историческим максимумом ($1,6038 - июль 2008 года) и историческим минимумом ($0,8230 - октябрь 2000 года) курса, которая проходит на уровне $1,2130. По мнению многих аналитиков, это предвещает дальнейшее снижение евро. Следующей значимой отметкой для евро является $1,1746 - его стоимость в первый день торгов, 4 января 1999 года.

Согласно опубликованным данным, безработица в Европе в апреле поднялась до максимума с июня 1998 года - 10,1% (аналитики не ожидали изменения показателя с 10%, зафиксированных в марте). Окончательные цифры PMI в секторе обрабатывающей промышленности Германии и Франции в мае снизились до 58,4 (против 61,5 в апреле) и до 55,8 (против 56,6 в апреле) соответственно.

Экономисты полагают, что долговой кризис в еврозоне может отрицательно отразиться на темпах восстановления экономики в регионе, поскольку правительствам ряда стран может потребоваться принять жесткие меры экономии для сокращения рекордно больших дефицитов государственных бюджетов.

По словам начальника аналитической службы ИК "ITinvest" Александра Потавина, "сегодня инвесторов также напугали новые "страшилки" от международных рейтинговых агентств. S&P выпустило релиз, в котором указало, что в текущем или в следующем году может произойти очередной спад на рынке жилья в ЕС. А агентство Fitch указало на тревожную ситуацию на рынке труда Испании и текущие объемы предлагаемых заемных средств, обратив внимание на застой реструктуризации в банковском секторе страны. На этих новостях пара EUR/USD обвалилась до новых минимальных значений с апреля 2006 года".

"Общий экономический негатив вместе с укреплением доллара обвалили цены на нефть - Brent упала до $71,75 за баррель (-4%). На этом фоне позиции российского рынка акций, равно как и курса рубля, выглядят особенно уязвимыми, - добавил он.

Однако в конце торгов после опубликования в США позитивных данных по индексу деловой активности ISM и расходов на строительство ситуация на мировых рынках, в том числе и российском рынке акций, резко изменилась. Котировки большинства бумаг пошли вверх, отыгрывая утреннее падение.

Таким образом, рынки по-прежнему остаются очень волатильными и бурно реагируют буквально на каждую новость, что подтверждает факт того, что ситуация продолжает оставаться нестабильной.

Как отмечает аналитик ИК "Атон" Елена Кожухова, "к концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы после открытия торгов в США и опубликования достаточно оптимистичной макроэкономической статистики попытались восстановить утерянные за день позиции, однако все же не смогли выбраться из красной зоны. К концу торговой сессии повышение на фоне увеличения стоимости ряда металлов, в частности золота, можно было отметить в акциях металлургического сектора - "Полюс Золота" (РТС: PLZL), "Полиметалла" (РТС: PMTL) и ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN).

Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в мае упал до 59,7 пункта по сравнению с 60,4 пункта месяцем ранее, в то же время эксперты ожидали снижения до 59 пунктов.

"Сегодня торги на российских площадках открылись снижением котировок. На негативном внешнем фоне индекс ММВБ ушел к уровню 1300 пунктов, у которого перешел в боковое движение. В дальнейшем позитивные макроэкономические данные из США позволили "быкам" перехватить инициативу и к концу торгов компенсировать большую часть падения. В результате сегодняшних торгов расстановка целей "быков" и "медведей" сохранилась. Первые с утра на негативном фоне расстались со вчерашними достижениями и не смогли закрепиться над нисходящим трендом, берущим начало от годовых максимумов, вторые, уведя рынок под уровень 1300 пунктов, не смогли его удержать, чему поспособствовала макроэкономическая статистика. В результате в среду можно ожидать повторения пробоя обозначенных уровней, однако позиции "медведей" в текущий момент выглядят предпочтительнее, несмотря на рост, продемонстрированный рынком в конце дня", - считает начальник аналитического отдела компании "Nettrader" Богдан Зварич.

К концу торгов на ФБ ММВБ смогли выбраться в положительную зону обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" (+2,8%), "Полюс Золото" (+1,5%), ВТБ (+1,3%) и "префы" Сбербанка (РТС: SBER) (+0,8%).

Вместе с тем большинство бумаг осталось в минусе. В частности, снижение обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) составило 3,5%, "Татнефти" (РТС: TATN) - 2,7%, "Севертсали" - 2,5%, "Мосэнерго" (РТС: MSNG) - 2,4%, "Газпром нефти" (РТС: SIBN) - 2,2%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - 1,5%, "префов" Транснефти (РТС: TRNF) - 1,5%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - 1%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - 0,8%, "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) - 0,8%, "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) - 0,6%, Сбербанка - 0,4%, "Газпрома" (РТС: GAZP) - 0,4%.

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС по итогам дня составил $6 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $583,92 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям составил 54,21 млрд рублей.