Рынок акций РФ развернулся вверх на статистике по инфляции в США, индекс ММВБ превысил 1350 п.

Индекс РТС, падавший в начале торгов к 1380 пунктам, к закрытию вырос до 1423,13 пункта (+0,87%), индекс ММВБ поднялся до 1353,75 пункта (+1,12%), стоимость большинства основных "фишек" выросла на биржах на 0,1-3,1%.

Фьючерс на индекс РТС вышел в "плюс" к базовому активу на 3,1 пункта, что говорит о нейтральном настрое игроков.

За неделю индекс РТС вырос на 4,35%, индекс ММВБ прибавил 3,75%.

На ФБ ММВБ в пятницу подорожали акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+2%), ВТБ (РТС: VTBR) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+3,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+2,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,7%).

Хуже рынка выглядели акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,9%).

Давление на котировки финансовых компаний оказало укрепление доллара и новости ЦБ РФ о снижении с 24 февраля ставок рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 8,5% годовых - в целях дальнейшего стимулирования активности банковского сектора по кредитованию российской экономики.

В пятницу рынок начал торги с падения на новостях о повышении ФРС США дисконтной ставки (discount rate) с 0,5% до 0,75% годовых, что вызвало рост доллара и просадку нефтяных цен. Повышение этой ставки дало рынкам первый сигнал о начале реализации exit strategy, что подогрело опасения замедления восстановления мировой экономики после прекращения программ стимулирования.

Между тем, эти опасения сократились после выхода в США данных по потребительской инфляции: индекс CPI в январе вырос меньше ожиданий, а потребительские цены без учета стоимости топлива и продуктов питания снизились впервые с 1982 года (индекс Core CPI снизился на 0,1% относительно декабря при прогнозах роста на 0,1%).

Замедление инфляционного давления говорит в пользу того, что ФРС США не станет повышать базовую ставку в ближайшее время, в итоге рынок акций РФ в пятницу отыграл потери и индексы вышли в "плюс".

На мировых фондовых площадках в пятницу отмечалась смешанная динамика: европейский индекс FTSE вырос на 0,4%, в США индексы в начале торгов умеренно снижались, отыгрывая новости от ФРС (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Евро утром в пятницу падал до $1,345, а к 18:45 МСК скорректировался до $1,351. Стоимость апрельского контракта на нефть марки WTI к этому часу составила $79,61 за баррель (+0,24%).

Как отмечает управляющий активами компании "Пилгрим Эссет Менеджмент" Игорь Киссель, рынок начинал торги в подавленном настроении. Поток новостей из США, начавшийся после закрытия американских площадок в четверг, постепенно "убивал" все азиатские рынки. Торги на российском рынке начались с мощной волны продаж, и, как оказалось впоследствии, минут через пять после начала торговой сессии была достигнута точка дневного минимума по большинству бумаг.

После открытия торгов в Лондоне котировки бумаг на некоторое время замерли в нерешительности, а потом устремились вверх, как будто мрачное утреннее настроение трейдеров менялось на предпраздничное. Рынок доказал, что "скорее жив, чем мертв", и "минус" легко сменился на "плюс": волна покупок пронеслась по всем без исключения секторам рынка; даже Сбербанк, акции которого оказались под сильнейшим давлением в последние несколько дней, стал уверенно отыгрывать временные потери, сказал он.

Параллельным курсом вверх летели нефтяные котировки. Появлялись даже слухи, правда, не очень убедительные, о возможной эскалации конфликта вокруг Ирана в ближайшие выходные. В целом можно надеяться на продолжение локального движения вверх, добавил аналитик.

По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Владимира Детинича, расширение "дисконтного окна" ФРС заставило трейдеров повысить оценки вероятности повышения базовой процентной ставки, что вызвало укрепление доллара США на валютном рынке и коррекцию вниз на рынках акций. Однако в течение дня потери по большинству высоколиквидных бумаг были отыграны - существенных оснований для снижения, даже с учетом действий ФРС, не появилось, поэтому спекулятивные "короткие позиции" были закрыты. Удерживать такие позиции было особенно рискованно, если принять во внимание длительные выходные, которые ожидали российских трейдеров, отмечает он.

Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина обратила внимание на то, что последние пять торговых сессий индекс ММВБ торговался между отметками 1300-1370 пунктов. Данные уровни останутся актуальными и на предстоящей короткой рабочей неделе. При этом обе отметки являются крайне важными. Пробитие поддержки приведет индекс к тестированию долгосрочного восходящего тренда на уровне 1220 пунктов. Прохождение сопротивления позволит индексу приблизиться к годовым максимумам в районе 1500 пунктов.

Следующая неделя обещает быть крайне насыщенной с точки зрения выхода статистики в Соединенных Штатах: будут опубликованы данные по рынку недвижимости, индекс потребительской уверенности и объем заказов на товары длительного пользования. При этом на пятницу придется основной удар в виде публикации пересмотренных данных о ВВП за четвертый квартал прошедшего года, отмечает аналитик.

По оценке аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, снизив дисконтную ставку, американский центробанк подтвердил свою твердую приверженность курсу по изъятию излишней ликвидности из банковской системы. Действия ФРС рассматриваются именно с точки зрения сворачивания мер по предоставлению экстренной ликвидности, и они ни в коей мере не противоречат сохранению мягкой стимулирующей монетарной политики со стороны регулятора в целом.

"Мы не считаем, что повышение дисконтной ставки является предвестником более раннего повышения базовой процентной ставки ФРС. Именно поэтому рассчитываем, что когда первые эмоции относительно продажи рисковых активов у инвесторов пройдут, рынки вернутся на прежние уровни. Другое дело, что среднесрочный нисходящий тренд на российском рынке акций сохраняется, и это может затруднить восстановление акций после "шоковых" решений ФРС. С другой стороны, отметим также продолжающееся укрепление рубля, что оказывает российскому фондовому рынку дополнительную поддержку", - отмечает он.

Фондовые индексы в США завершили торги в четверг ростом, сильные статистические данные о росте производственной активности нивелировали негатив от слабой отчетности Wal-Mart.

Значение индекса производственной активности Филадельфии в феврале выросло больше, чем ожидалось, при этом подъем длится уже шестой месяц подряд. Индикатор вырос до 17,6 пункта с 15,2 пункта месяцем ранее (эксперты ожидали роста всего до 17 пунктов).

Кроме того, индекс опережающих экономических показателей Conference Board в январе вырос по итогам десятого месяца подряд, что является самым продолжительным периодом подъема с 2004 года. Значение индикатора увеличилось на 0,3%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%.

В начале торгов в США рост сдерживался слабыми данными с рынка труда США, которые вновь заставили инвесторов вспомнить о неравномерности восстановления экономики. В то же время поддержку оказывала позитивная отчетность Hewlett-Packard и рост стоимости сырья.

Число заявок на пособие по безработице за неделю до 14 февраля выросло на 31 тыс. при прогнозах снижения на 2 тыс.

Статистика в очередной раз указывает на неравномерный характер восстановления американской экономики. Компаниям могут потребоваться более определенные сигналы, доказывающие, что кризис миновал, прежде чем они начнут активно создавать новые рабочие места. В своем последнем заявлении руководители ФРС США заявили, что хотя потребительские расходы немного выросли, на них "продолжает оказывать негативное влияние слабость рынка труда".

Согласно отчету Wal-Mart, выручка компании за прошедший квартал, завершившийся 31 января, выросла меньше ожиданий, а падение продаж превысило прогнозы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу после повышения ФРС дисконтной ставки. Как сообщило агентство Bloomberg, инвесторы опасаются замедления восстановления мировой экономики после прекращения программ стимулирования.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу снизились акции "Уралкалия" (РТС: URKA) (-3,6%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-2%), "РАО ЭС Востока" (РТС: VRAO) (-1,9%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (-1,9%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (-1,7%).

Выросли бумаги банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (+5,9%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (+3%), ТГК-14 (РТС: TGKN) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+2,2%).

Акции Росбанка, взлетевшие утром более чем на 10% (до 166 рублей) по инерции после "выстрела" накануне на 30%, начали корректироваться вниз и ушли в "минус" на 3,9% (до 137,5 рубля).

Ралли в секторе было спровоцировано в четверг новостями об объединении Росбанка с "Банком Сосьете Женераль Восток" в единую структуру.

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $12,193 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $388,676 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 56,6 млрд рублей.