Связь-Банк выступит организатором шестого выпуска облигаций СЗТ на 3 млрд рублей

Связь-Банк выступит организатором шестого выпуска облигаций ОАО «Северо-Западный Телеком», сообщили в компании. Финансовым консультантом по организации займа является Банк «Санкт-Петербург».

Напомним, что 16 октября ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком». Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Цена размещения – 1 000 рублей за бумагу. Процентная ставка по купону определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения. Погашение выпуска будет производиться частями: по 30% от номинала через 8 и через 9 лет после даты размещения. 40% от номинала - через 10 лет после даты размещения.

По выпуску предусмотрен call-опцион через 3 года или через 6 лет. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.

Как ранее сообщила пресс-служба компании, размещение выпуска запланировано на четвертый квартал 2008 г. – начало 2009 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности СЗТ в денежных средствах. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.