Ориентир ставки 1-го купона облигаций Самарской области сужен до 7,99-8,2%

Министерство управления финансами Самарской области сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35009 в объеме 8,3 млрд рублей до 7,99-8,2% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом", Росбанком и банком "Открытие".

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,23-8,46% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,19-8,48% годовых, позже он был снижен до 7,99-8,28% годовых. Ставки 2-28 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 7-летнему выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Книга заявок закрывается в 16:00 мск 5 августа.

Техническое размещение запланировано на 9 августа, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашено 6 ноября 2015 года и 2 ноября 2018 года, 10% от номинала - 4 августа 2017 года, по 15% от номинала - 3 ноября 2017 года, 3 августа 2018 года и 1 ноября 2019 года и оставшиеся 5% от номинала - 31 июля 2020 года. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находятся облигации Самарской области 5-й серии на 8,3 млрд рублей, с погашением в декабре 2013 года и 5-летние облигации 7-й серии на 12,2 млрд рублей, размещенные летом 2011 года.

Кроме того, в июне 2012 года Самарская область разместила облигации 8-й серии на 6,5 млрд рублей со ставкой купона в размере 9% годовых, позднее область доразместила облигации еще на 3,5 млрд рублей. Таким образом, общий объем размещенных бумаг составил 10 млрд рублей. Между тем номинальный объем 5,5-летнего выпуска составляет 15 млрд рублей. Оставшиеся бумаги Самарская область размещать не планирует.

Внутренний госдолг Самарской области на 1 марта 2013 года составлял 36 млрд 827 млн 184 тыс. 166,54 рубля, в том числе 1 млрд 518 млн 136 тыс. 904,5 рубля приходится на госгарантии, 8 млрд 875 млн 297 тыс. 262,04 рубля - ссуды и кредиты из федерального бюджета, 24 млрд 433,750 млн рублей - ценные бумаги, 2 млрд - кредиты коммерческих банков.

Доходы области на 2013 год с учетом внесенных в феврале изменений утверждены в размере 117 млрд 202,901 млн рублей, расходы - 123 млрд 125,659 млн рублей, дефицит - 5 млрд 922,758 млн рублей. Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2014 года установлен в размере 34 млрд 724,313 млн рублей, предельный объем внутреннего госдолга на 2013 г. - 48 млрд 603,845 млн руб.